1、突厥忌惮大唐
当月，突厥遣派阿史那揭多献马千匹给王世充，并且求婚，王世充让宗族女儿出嫁，并与突厥互市。
六月，壬辰，下诏任命和州总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总管江、淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，进封吴王，赐姓李氏。任命辅公祏为行台左仆射，封舒国公。
丙午，立皇子李元景为赵王，李元昌为鲁王，李元亨为酆王。
显州行台尚书令楚公杨士林，虽受唐官爵，而北结王世充，南通萧铣，下诏庐江王瑗与安抚使李弘敏讨伐他。兵未行，长史田瓒为杨士林所忌惮，甲寅，田瓒杀了杨士林，投降于王世充，王世充任命田瓒为显州总管。
秦王李世民出讨刘武周时，突厥处罗可汗派遣其弟步利设率二千骑兵助唐军。刘武周既败，当月，处罗至晋阳，总管李仲文不能制他；又留伦特勒，命他领数百人，说是帮助李仲文镇守，自石岭以北，皆留兵戍守而去。
皇上讨论攻击王世充，王世充听闻后，选诸州镇骁勇皆集于洛阳，设置四镇将军，募人分守四城。
2、李世民东征
秋，七月，壬戌，下诏秦王李世民督诸军攻击王世充。陕东道行台屈突通的二个儿子在洛阳，皇上对屈突通说：“如今想要让你卿东征，你二个儿子怎么办﹖”
突屈通说：“臣当年为俘囚，分当就死，陛下释缚，加以恩礼。在那个时候，臣心口相誓，期望以重生的余年为陛下尽节，只担心不获死所。如今得备先驱，二个儿子何足顾虑！”
皇上叹息说：“徇义之士，就是这样的吗！”
癸亥，突厥遣使暗结王世充，潞州总管李袭誉邀击，击败他们，虏牛羊万计。
骠骑大将军可朱浑定远报告：“并州总管李仲文与突厥通谋，想要等洛阳两兵交战，再引胡骑直入长安。”甲戌，命皇太子镇蒲反以防备李仲文，又遣礼部尚书唐俭安抚并州，暂废并州总管府，征李仲文入朝。
壬午，秦王李世民至新安；王世充派遣魏王王弘烈镇守襄阳，荆王王行本镇虎牢，宋王王泰镇怀州，齐王王世恽检校南城，楚王王世伟守宝城，太子王玄应守东城，汉王王玄恕守含嘉城，鲁王王道徇守曜仪城，王世充亲自领战兵，左辅大将军杨公卿率左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才帅内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲率外军二十八府步兵，总共三万人，以备唐军。王弘烈、王行本，王世伟的儿子；王泰是王世充的侄子。
梁师都引突厥、稽胡的兵入寇，行军总管段德操击破他，斩首千余级。
罗士信将前军围慈涧，王世充亲自领兵三万相救。
己丑，秦王领轻骑到前沿观察王世充敌情，猝与王世充大军相遇，众寡不敌，道路险厄，为王世充所围。李世民左右骑马射击，捕获其左建威将军燕琪，王世充才退兵。李世民还营，尘埃覆面，军队不能相识，想要拒止他，李世民免胄自言，才得入营。第二日，率步骑五万进军慈涧；王世充拔慈涧之戍，归于洛阳。李世民派遣行军总管史万宝自宜阳南占据龙门，将军刘德威自太行东围河内，上谷公王君廓自洛口断其粮饷道路，怀州总管黄君汉自河阴攻回洛城；大军屯于北邙，连营以逼王世充。
王世充的洧州长史繁水人张公谨与刺史崔枢以州城来投降。
3、唐军东征吓坏了一众盗贼
八月，丁酉，南宁西爨蛮遣使入贡。
当初，隋末蛮酋爨翫反，被诛，诸儿子没为官奴，弃其地。皇帝即位，任命翫子弘达为昆州刺史，令持其父尸归葬；益州刺史段纶借机遣使者招谕其部落，皆来投降。
己亥，窦建德共州县令唐纲杀刺史，以州来投降。
邓州土豪抓了王世充所署刺史来降。
癸卯，梁师都石堡留守张举帅千余人来投降。
甲辰，黄君汉遣校尉张夜叉以舟师袭击回洛城，攻克，抓获其将达奚善定，断了河阳南桥而还，降其堡聚二十余。王世充命太子王玄应率杨公卿等人攻回洛，不能克，于是筑月城于其西，留兵戍守。
王世充列阵于青城宫，秦王李世民亦置阵挡他。王世充隔水对李世民说：“隋室倾覆，唐帝关中，郑帝河南，王世充未曾西侵，秦王忽举兵东来，什么原因﹖”
李世民命宇文士及回应他说：“四海皆仰皇风，唯公独阻声教，为此而来！”
王世充说：“相与息兵讲好，不是很好吗！”又回应他说：“奉诏取东都，不令讲好。”至暮，各自引兵还。
皇上遣派使者与窦建德连和，窦建德遣派同安长公主随使者一起还长安。
乙卯，刘德威袭击怀州，入其外郭，攻下其堡垒。
九月，庚午，梁师都的大将刘旻以华池来投降，任命为林州总管。
癸酉，王世充显州总管田瓒带着所部二十五州来降；自是襄阳声问与王世充隔绝。
（李世民东征，唐军的声势传到各地，让天下那些投机的人吓坏了，纷纷投降。）
史万宝进军甘泉宫。
丁丑，秦王李世民派遣右武卫将军王君廓进攻缑氏县轘辕关，攻拔。王世充派遣其将魏隐等人攻击王君廓，王君廓假装逃遁，设伏，大破其军，于是向东徇地，至管城而还。先是，王世充的大将郭士衡、许罗汉抢掠唐境，王君廓以策略击却他们，下诏慰劳他说：“卿以十三人破贼一万，自古以少制众，从未有过。”
王世充的尉州刺史时德叡率所部杞、夏、陈、随、许、颍、尉七州来投降。秦王李世民以便宜命州县官并依王世充所署，无所变易，改尉州为南汴州，于是河南郡县相继来投降。
3、李世民收服尉迟敬德
刘武周的降将寻相等人很多叛走。诸将怀疑尉迟敬德，囚他在军中，行台左仆射屈突通、尚书殷开山进言于李世民说：“敬德骁勇绝伦，如今既囚他，心必怨望，留他恐为后患，不如干脆杀了。”
李世民说：“不然，尉迟敬德若反叛，岂在寻相之后！”马上命令释放他，引入卧内，赐给他金钱，说：“大丈夫意气相通，勿以小嫌介意，我终不信谗言以害忠良，公宜理解。必然想离去的话，以此金相资，表一时共事之情。”
辛巳，李世民带五百骑兵行战地，登上魏宣武陵。王世充北率步骑万余猝至，围住，单雄信引槊直逼李世民，尉迟敬德跃马大呼，横刺单雄信坠马，王世充兵稍却，尉迟敬德带李世民出围。李世民、尉迟敬德更率骑兵还战，出入王世充军阵，往反无所阻碍。屈突通引大兵继至，王世充的兵大败，仅以身免；擒其冠军大将军陈智略，斩首千余级，抓获排擡兵六千。
李世民对尉迟敬德说：“公真的给我报答很快速！”赐尉迟敬德金银一箧，自此后宠遇日隆。
尉迟敬德善避擡，每次单骑入敌陈中，敌丛擡刺仄，终莫能伤，又能夺敌擡再刺。
齐王李元吉以善马擡自负，听闻尉迟敬德之能，请各去刃相与校胜负，尉迟敬德说：“尉迟敬德谨当去兵器，齐王不用去。”
既而李元吉刺他，终不能中。秦王李世民问尉迟敬德说：“夺擡与避擡，哪个难﹖”
尉迟敬德说：“夺擡难。”于是命尉迟敬德夺李元吉擡。李元吉操擡跃马，志在刺他，尉迟敬德须臾三夺其擡；李元吉虽表面相叹异，内心特别难受，以此为耻。
4、小将罗成
叛胡攻陷岚州。
当初，王世充任命邴元真为滑州行台仆射。濮州刺史杜才干，是李密的故将，恨邴元真叛李密，假装带着其众投降邴元真。邴元真恃其官大势大，亲自前往招慰，杜才干出迎，延其进入就坐，抓着而数落他说：“你本庸才，魏公置你元僚，不建亳发之功，却构滔天之祸，如今来送死，是你的命！”于是斩杀，遣人带其首至黎阳祭李密墓。壬午，带濮州来唐军投降。
突厥莫贺咄设进攻凉州，总管杨恭攻击，为突厥所败，抢掠男女数千人而去。
丙戌，任命田瓒为显州总管，赐爵蔡国公。
冬，十月，甲午，王世充大将军张镇周来投降。
甲辰，行军总管罗士信袭击王世充硖石堡，攻拔。罗士信又包围千金堡，堡中人骂他。罗士信夜里派遣百余人抱婴儿数十至堡下，命儿啼呼，假装说“从东都来归罗总管”
既而相互说：“此千金堡，我们搞错了。”当即离去。堡中以为罗士信已去，来的人是洛阳逃亡的人，出兵追击。罗士信伏兵于道，伺其门开，突入，屠杀。
5、王世充不被大家看好
窦建德包围幽州时，李艺告急于高开道，高开道率二千骑兵相救，窦建德兵引离去，高开道借李艺遣使者来投降。戊申，任命高开道为蔚州总管，赐姓李姓，封北平郡王。高开道有矢镞在颊，召医拨出，医生说：“镞深，不可出。”高开道怒，斩了他。别召一医，说：“出来恐怕太痛。”又斩杀。再召一医，医生说：“可出。”于是凿骨，置楔其间，骨裂寸余，竟出其镞；高开道奏妓进膳不辍。
窦建德帅众二十万再进攻幽州，窦建德的兵已攀堞，薛万均、万彻率敢死士百人从地道出其背，突然攻击他们，窦建德的兵溃走，斩首千余级。李艺兵乘胜逼其大营，窦建德列阵于营中，填堑而出，奋击，大破李艺，窦建德逐北，至其城下，攻城不克而还。
李密兵败时，杨庆归洛阳，改姓杨氏。待王世充称帝，杨庆再改姓郭氏，王世充任命为管州总管，把兄长女儿嫁给他。
秦王李世民逼洛阳，郭庆暗中遣人请求投降，李世民派总管李世积领兵前往占据其城。郭庆想要与其妻一起来，其妻说：“主上命妾侍巾栉的原因，想要结君的心。如今君既辜付托，徇利求全，妾将如君何！若至长安，则君家一奴婢罢了，君何用为！愿送至洛阳，君的恩惠。”郭庆不同意。郭庆出门，妻对侍奉自己的人说：“若唐真的战胜郑，则我家必灭；郑若胜唐，则我夫必死。人生至此，还活着干什么！”于是自杀。庚戌，郭庆来投降，重新改姓杨氏，拜上柱国、郇国公。
这时王世充太子王玄应镇虎牢，驻军于荣、汴之间，听闻后，引兵副管城，李世积击退他们。命郭孝恪写书信劝说荣州刺史魏陆，魏陆秘密请降。王玄应遣派大将军张志到魏陆处征兵，丙辰，魏陆擒张志等四将，举州来投降。阳城县令王雄率诸堡来投降，秦王李世民命李世积引兵响应他们，任命王雄为嵩州刺史，嵩南之路才开始得通。魏陆命张志假装写信给王玄应，停其东道之兵，下令其将张慈宝且还汴州，又秘密告汴州刺史王要汉使图张慈宝，王要汉斩张慈宝而投降。王玄应听闻诸州皆反叛，大惧，奔还洛阳。下诏任命王要汉为汴州总管，赐爵郳国公。
王弘烈据襄阳，皇上命令金州总管府司马泾阳人李大亮安抚樊、邓以图他。十一月，庚申，李大亮进攻樊城镇，攻拔，斩其将国大安，下其城栅十四。
6、突厥南侵
萧铣天性褊狭，喜欢猜忌。诸将恃功恣横，好专诛杀，萧铣忧患这事，于是宣言罢兵营农，其实想要夺诸将的兵权。大司马董景珍的弟弟为将军，怨望，谋划作乱；事泄，伏诛。董景珍这时镇长沙，萧铣下诏赦免他，召还江陵。董景珍内心恐惧，甲子，带着长沙城向唐投降，下诏峡州刺史许绍出兵响应他。
云州总管郭子和，先与突厥、梁师都相连结，既而袭击梁师都宁朔城，攻克。又因为与突厥有衅隙，遣使者上报皇上听闻，为突厥候骑所抓获。处罗可汗大怒，囚其弟弟儿子郭升。郭子和自以孤危，请率其民南徙，下诏给延州故城安置他们。
张举、刘旻投降后，梁师都大惧，派遣其尚书陆季览劝说突厥处罗可汗说：“现在中原丧乱，分为数国，势均力弱，所以皆北面归附突厥。如今定杨可汗既亡，天下将全部为唐所有。梁师都不辞灰灭，亦恐次及可汗，不若及其未定，南取中原，如魏道武所为，梁师都请为向导。”
处罗听从，谋划使莫贺咄设入自原州，泥步设与师都入自延州，突利可汗与奚、霫、契丹、靺鞨入自幽州，正好窦建德的军队自滏口西入，会于晋、绦。莫贺咄是处罗的弟弟咄苾；突利是始毕的儿子什咄苾。
处罗又想要攻取并州以扶持杨政道，其群臣多劝谏，处罗说：“我父失国，赖隋得立，此恩不可忘。”准备出师而卒。义成公主因为其儿子奥射设丑性格软弱，废掉改立莫贺咄设，号颉利可汗。乙酉，颉利遣使者告处罗的丧，皇上礼如始毕之丧。
（梁师都这种汉奸，特别可恨，招外敌以入中原。）
7、窦建德举兵救郑
戊子，安抚大使李大亮攻取王世充沮、华二州。
当月，窦建德济河击孟海公。
当初，王世充入侵窦建德的黎阳，窦建德袭击破殷州以报仇。自此二国交恶，信使不通。等唐兵逼洛阳，王世充派遣使者求救于窦建德。
窦建德中书侍郎刘彬劝说窦建德说：“天下大乱，唐得关西，郑得河南，夏得河北，共成鼎足之势。如今唐举兵临郑，自秋涉冬，唐兵日增，郑地日蹙，唐强郑弱，势必不支，郑亡，则夏不能独立。不如解仇除忿，发兵救他，夏击其外，郑攻其内，破唐必然。唐师既退，徐观其变，若郑可取则取，并二国之兵，乘唐师之老，天下可取！”窦建德听从，遣派使者去见王世充，同意赴援。又遣派其礼部侍郎李大师等人到大唐，请罢洛阳之兵，秦王李世民留下，不答。
十二月，辛卯，王世充的许、亳等十一州皆请降。
壬辰，燕郡王李艺又攻击窦建德大军于笼火城，击破。
辛丑，王世充随州总管徐毅举州降。
8、萧铣无御下之能
癸卯，峡州刺史许绍攻萧铣荆门镇，攻拔。许绍所部与梁、郑邻接，二境得许绍士卒，皆杀掉，许绍得二境士卒，皆资给遣还。敌人愧感，不再侵掠，境内因此而安。
萧铣遣其齐王张绣攻长沙，董景珍对张绣说：“'前年醢彭越，往年杀韩信’，卿不见吗，何为相攻！”张绣不回应，进兵围城，董景珍想要突围逃走，为麾下所杀；萧铣任命张绣为尚书令。张绣恃功骄横，萧铣又杀了他。于是功臣诸将皆有离心，兵势益弱。
9、李子通占余杭
王世充遣派其兄长儿子代王王琬、长孙王安世去窦建德处报聘，并且求军队救援。
突厥伦特勒在并州，大为民患，并州总管刘世让设策擒了他。皇上听闻后，特别欢喜。
张道源跟从窦建德在河南，秘密派遣人到长安，请出兵攻洺州以震山东。丙午，下诏刘世让为行军总管，命其领兵出土门，逼近洺州。
己酉，瓜州刺史贺拔行威执骠骑将军达奚暠，举兵造反。
这一年，李子通渡江进攻沈法兴，攻取京口。沈法兴派遣其仆射蒋元超拒战，战于庱亭，蒋元超败死，沈法兴丢弃毗陵，逃奔吴郡。于是丹阳、毗陵等郡皆降于李子通。李子通任命沈法兴府掾李百药为内史侍郎、国子祭酒。
杜伏威遣派行台左仆射辅公祏领兵数千进攻李子通，任命将军阚棱、王雄诞为其副将。辅公祏渡江进攻丹阳，攻克，进屯溧水，李子通率众数万拒战。辅公祏选精甲千人，执长刀为前锋，又命千人紧跟其后，说：“有退的即斩。”亲自率余众，复居其后。李子通设方阵向前，辅公祏前锋千人殊死战，辅公祏再张左右翼以攻击他，李子通败走，辅公祏追击，反为所败，还，闭壁不出。王雄诞说：“李子通无壁垒，又狃于初胜，乘其无备，击他可破。”辅公祏不从。王雄诞带着其私属数百人夜里出击，借风纵火，李子通大败，降其卒数千人。李子通食尽，弃江都，保京口，江西之地尽入于杜伏威，杜伏威迁徙居于丹阳。
李子通再次东走太湖，收合亡散，得二万人，袭击沈法兴于吴郡，大破其军。沈法兴率左右数百人弃城逃走，吴郡贼帅闻人遂安遣其将叶孝辩迎接，沈法兴中途而后悔，想要杀叶孝辩，改向会稽。叶考辩发觉，沈法兴窘迫，赴江溺死。李子通军势复振，迁都到余杭，尽收沈法兴的旧地，北自太湖，南至五岭，东包会稽，西距宣城，皆归其所有。
广、新二州贼帅高法澄、沈宝彻杀隋官，据州，附于林士弘，汉阳太守冯盎击破他们。既而沈宝彻兄长儿子沈智臣再聚兵于新州，冯盎引兵攻击他。贼兵始合，冯盎免胄大呼说：你认识我么﹖“贼多弃仗肉袒而拜，于是大溃，擒获沈宝彻、沈智臣等人，岭外遂定。
10、玄甲军显威
窦建德行台尚书令恒山人胡大恩请降。
四年（辛巳，621）
春，正月，癸酉，任命胡大恩为代州总管，封定襄郡王，赐姓李氏。代州石岭之北，自刘武周之乱，寇盗充斥，胡大恩迁镇雁门，讨击，全都平定。
稽胡酋帅刘仚成部落数万，为边寇；辛巳，下诏太子李建成统诸军讨伐他们。
王世充梁州总管程嘉会以所部来降。
杜伏威派遣其将陈正通、徐绍宗率精兵二千来，会秦王李世民攻击王世充，甲申，攻梁县，攻克。
丙戌，黔州刺史田枻康进攻萧铣五州、四镇，皆攻克。
秦王李世民选精锐千余骑，皆皂衣玄甲，分为左右队，命秦叔宝、程知节、尉迟敬德、翟长孙分别带领。每次出战，李世民亲被玄甲率玄甲军为前锋，乘机进击，所向无不摧破，敌人畏惧。行台仆射屈突通、赞皇公宝轨引兵按行营屯，猝与王世充军队遭遇，交战不利。秦王李世民率玄甲军相救，王世充大败，抓获其骑将葛彦璋，俘斩六千余人。王世充遁归。
（李世民这种人没有人能挡得住，他是王世充这些人的天生克星。）
李靖劝说赵郡王李孝恭以取萧铣十策，李孝恭上报。二月，辛卯，改信州为夔州，任命李孝恭为总管，命他大造舟舰，练习水战。因为李孝恭未经军旅，任命李靖为行军总管，兼李孝恭长史，委以军事。李靖劝说李孝恭全部召巴、蜀酋长子弟，量才授任，置之左右，外示引擢，实是作为人质。
王世充太子王玄应将兵数千人，自虎牢运粮入洛阳，秦王李世民遣将军李君羡邀击，大破其军，王玄应仅以身免。
李世民命宇文士及上奏请进围东都，皇上对宇文士及说：“回去告诉你们秦王：如取洛阳，止于息兵，克城之日，乘舆法物，图籍器械，非私家所须的人，委你收集；其余子女玉帛，全都以分赐将士。”
辛丑，李世民移军青城宫，壁垒未立，王世充率二万大军自方诸门出，凭故马坊垣堑，临谷水以拒唐兵，诸将皆惧。李世民把精骑列阵于北邙，登魏宣武陵以望敌军，对左右说：“贼势窘迫，举众而出，徼幸一战，今日击破他们，后面再不敢复出！”
命屈突通率步卒五千渡水攻击，戒屈突通说：“两兵交接则纵烟。”烟作，李世民引骑兵南下，身先士卒，与屈突通合势力战。李世民想要知王世充兵阵的厚薄，与精骑数十人冲击，直出其背，众人皆披靡，杀伤特别多。既而因为一个长堤，与诸骑兵相失，将军丘行恭单独跟从李世民，王世充数骑追及，李世民马中流矢而毙。丘行恭回骑射击追击的人，发无不中，追的人不敢向前。于是下马以授李世民，丘行恭于马前步执长刀，距跃大呼！斩数人，突陈而出，得入大军。王世充也率众殊死战，散而复合共有数四，自辰至午，王世充兵才开始退。李世民纵兵追击，直抵城下，俘斩七千人，于是围城。骠骑将军段志玄与王世充兵力战，深入，马倒，为王世充兵所擒，两骑夹持其髻，将渡洛水，段志玄踊身而奋，二人俱坠马，段志玄驰归，追的人数百骑，不敢紧逼。
当初，骠骑将军王怀文为唐军斥候，为王世充所抓获，王世充想要慰悦他，引置左右。壬寅，王世充出右掖门，临洛水设阵，王怀文忽引槊刺王世充，王世充裏厚甲，槊折不能刺入，左右猝出不意，皆愕眙不知所为。王怀文逃走归唐军，至写口，被郑军追获，杀掉。王世充归，解去铁甲，袒示群臣说：“王怀文以槊刺我，卒不能伤，岂非天所命！”
先是御史大夫郑頲不愿意给王世充当官，多称疾不预事，到这时对王世充说：“臣闻佛有金刚不坏身，陛下真是。臣实多幸，得生佛世，愿弃官削发为沙门，服勤精进，以资陛下之神武。”
王世充说：“国之大臣，声望一向厚重，一旦入道，将骇物听。等兵革休息，当从公志。”郑頲固请，不同意。退下对其妻说：“我束发从官，志慕名节，不幸遭遇乱世，流离至此，侧身猜忌之朝，累足危亡之地，智力浅薄，无以自全，人生会有死，早晚何殊，姑从我所好，死亦无憾。”于是削发被僧服。王世充听闻后，大怒说：“你以我为必败，想要苟免么﹖不诛杀他，何以制众！”于是斩郑頲于市。郑頲言笑自若，观者以为壮。
下诏赠王怀文上柱国、朔州刺史。
解读：李世民用兵水平非常高，自己也能打，打仗都是身先士卒，特别会用人，他的玄甲军就相当于他的私军，这些人都是沙场血战练出来的，后面李建成，李元吉等与他相比就差太多了。
手里有一支铁军，才是真正具有威慑力的力量，王世充这些人都是给他当垫脚石的。
李世民东征，王世充算是能打的，但每次两军遇到，不管李世民有多少人，王世充都拿他没有办法，李世民不仅能打，也命大。
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