注：秦国开始对列国开展伐交攻势。孙子说，上兵伐谋，其次伐交。伐交的目的是分化瓦解对手的联盟，使自己能够逐个击破。
张仪跑完6国，竟然没有一个国家能真正搞清楚秦国的目标是进攻齐国，张仪把水给搅浑了，但是秦武王却不想按张仪和秦惠王制定战略走，秦武王准备硬打。
三年（己酉，公元前312年）
公元前213年春天，秦国军队与楚国军队战于丹阳，楚国军队大败，被秦国斩杀带甲精兵八万余人，虏屈匄及列侯、执圭七十余人，占领了楚国的汉中郡。楚怀王全国总动员，举国之兵再次袭击秦国，战于蓝田，楚师大败。韩、魏看到楚国虚弱，合兵向南袭击楚国，一直攻至邓。楚国军队听说韩魏军队进攻，只好引兵归国，并割两城给秦国与秦国相互嫁娶合亲。
注：蓝田是秦国都咸阳的最后一道屏障，秦国在蓝田驻有机动部队，楚国从汉中郡穿小道攻进秦国腹地，对秦国造成威胁非常大，秦国的主力前出韩魏，准备进攻齐国，蓝田大多是新兵。魏韩甘当秦国的小弟，这个时候攻楚，有围楚救秦的意味在其中。
燕国人推举太子平当政，即燕昭王。昭王即燕王位。亲自吊死问孤，与百姓同甘苦，能弯腰卑身花重金以招各路人才。
他对郭隗说："齐国因为燕国内乱而袭击破燕，孤心里清楚燕国地小兵力少，不足以报破国之仇；但诚心想在诸侯中寻找贤士与其共享国家，雪先王之耻，孤的心愿。先生若知道谁有能力，我马上亲自去请！"
郭隗说："古代有君王用千金安排涓人去求千里马，马已死，涓人买马的头就花了五百金，返还向国君报告。国君大怒，涓人说：『死马都能买，何况活的马！千里马从现在开始肯定会来的。』没有过一年，就得到了三匹千里之马。现在大王一定要召贤致士，可以先从我开始，那些比郭隗强的人，就会不远千里来燕国了！"
于是燕昭王为郭隗筑宫室，并以国师之礼拜之。于是诸侯有能力的士人争相赶赴燕国：其中名将乐羊子后代乐毅自魏国奔燕，剧辛自赵国往燕。昭王任命乐毅为亚卿，并托其参与国政。
韩宣惠王薨，子襄王仓立。
四年（庚戌，公元前311年）
秦国的蜀相杀了蜀侯。
秦惠王派使者告诉楚怀王，秦国打算用武关之外的土地与楚国换黔中郡。楚怀王说："不愿换地，愿得张仪而献黔中地。"
张仪听说后，请求去楚国。秦惠王说："楚国怎么会放过你呢，怎么能让你去楚国？"
张仪说："秦强楚弱，有大王在，楚不宜敢就这样杀臣。而且臣与其嬖臣靳尚关系非常好，靳尚现在被楚王姬郑袖宠幸，郑袖说的话，楚王一般都会听。"
于前往楚国。楚王将张仪关进监狱，准备杀张仪。靳尚对郑袖说："秦王甚爱张仪，准备用上庸六县及秦国美女换张仪。楚王爱财重地必然尊秦，秦国的美女必然显贵，夫人就将受到排斥了。"
于是郑袖日夜对楚王哭诉："人臣各为其主。今天杀了张仪，秦王必然大怒。妾请求将我们母子一起迁到江南，不能被秦军所羞辱。"
楚王于是放了张仪并厚礼待之。
张仪借机对楚王说："合纵这件事，无异于驱群羊而进攻猛虎，不明智也不会成功。今大王不事秦，秦国劫韩驱梁而攻楚，楚国日子就难过了。秦国在楚国西边有巴、蜀两郡，造战船积军粮，顺江而下，一日行五百余里，不至十日就可以到捍关，捍关惊恐那从这里以东全要想着如何防守，而无进攻之力，黔中、巫郡不是大王所有。秦国举精锐从武关出，则楚国粮仓就丢了。秦国大军进攻楚国，最多三个月，楚国就失国了。而楚等待诸侯来救至少要半年以上，等待弱国相救，而忘了强秦之祸，这是臣所为大王担忧的。大王诚能听臣建议，臣请令秦、楚永远结为兄弟之国，不再相互攻伐。"
楚王已得张仪，于是按承诺将黔中地割给秦国。
注：楚怀王要张仪，肯定不是想杀了张仪，而是想知道，秦国的目标到底是什么？是全力灭楚，还是有其他打算，他提出拿黔中换张仪，就是想要从张仪这里得到一个答案，至于郑袖等在暗中救张仪，这都是演戏，楚怀王如果恨张仪就不会关押他，而抓到时把张仪就杀了。当他确认了秦国没有灭楚之心，厚待了张仪。张仪说秦国进攻楚国的路线图，是三国时西晋灭吴的路线图。张仪这样说，楚王反而放心了，秦国把军机都摆在明处了，楚国有机会和秦国交好了。
张仪于是转道韩国，游说韩王说："韩国地处险恶山居，国内陆产也不是特别丰盛，非菽而麦，整个国家没有两年的战略粮食，能看到的兵力不过二十万。秦国的精锐有百余万。山东的战士被甲蒙胄与秦国打仗，秦国人捐甲徒裼以趋敌，左挈人头，右挟生虏。战场上孟贲、乌获这样的猛士来进攻甲衣都穿不全的弱国，无异垂千钧之重于鸡蛋之上，没有任何悬念。大王不事秦，秦下甲据宜阳，塞成皋，则大王韩国就两分了，鸿台之宫，桑林之苑，再不是大王所拥有的。站在大王角度，最好就是听秦国指挥一起攻楚，以转嫁大祸而取悦秦国，没有比这个更好的办法了。"韩王答应下来。
张仪归秦国报告楚国和韩国的情况，秦王封张仪六邑，号武信君。再出使齐王，游说齐王道："合纵的人一定常对大王者这样说：『齐蔽于三晋，地广民众，兵强士勇，虽有百秦，将无柰齐何。』大王觉得他们说得有道理却没有认真分析背后的厉害。现在的秦国、楚国嫁女娶妇，为昆弟之国；韩国献出宜阳；魏国效河外；赵王入朝，割河间以事秦。大王不事秦，秦驱韩、梁攻齐之南地，悉赵兵，渡清河，指博关，临菑、即墨非王之有也！国一日见攻，虽欲事秦，不可得也！"齐王答应张仪连横的建议。
张仪离开齐国去赵国，游说赵王："大王收率天下以拒秦兵，秦兵不敢出函谷关十五年。大王之威行于山东，敝邑恐惧，修缮战甲苦练士兵，努力开荒田积仓粟，愁居慑处，不敢动摇，都是因大王给逼出来的。现在已与往年不一样了，占领了巴、蜀，合并了汉中，包围了两周，固守白马之津。秦国虽与赵国相距甚远，然而对赵国怀忿含怒已经很久了。秦国有敝甲凋兵军驻于渑池，准备渡河，跨过漳水，占据番吾，就会打到赵都邯郸之下，就像甲子合战，正殷纣之事。谨使使臣先来告诉一声。现在楚国与秦国为昆弟之国，而韩、梁称东藩之臣，齐国献了鱼盐之地，就像断赵国之右肩。断右肩却要与人争斗，丢失其他党援而成孤独一国，还有什么比这更危险的！现在秦国发三路大军，其一军塞午道，告诉齐国派兵渡过清河，守于邯郸之东，第二路大军进攻成皋，并带动韩、梁大军于河外，第三路军驻于渑池，约四国一起攻赵，赵国投降必四分其地。臣窃为大王计，莫如与秦王面相约而口相结，永远为兄弟之国。"
赵王只好答应下来。
张仪乃北之燕，游说燕王道："现在赵王已入朝，效河间以事秦。大王不事秦，秦国下甲云中、九原。驱赶赵国一起进攻燕国。则易水、长城非大王之有也！现在齐、赵对于秦国来说，就是秦国的郡县一样，都是听从秦国的指令才举师进行攻伐。现在大王向秦国称臣，就永无无齐、赵所带来的祸患。"
燕昭王于是献常山之尾五城向秦国求和。
张仪归秦汇报出使的情况，未至咸阳，秦惠王薨，其子秦武王立。武王在为太子时，不喜欢张仪；等即位，秦国的大臣立即上书说张仪的各种坏话。
诸侯知道张仪与秦王有矛盾，都不再按张仪的连横要求，再次要建立合纵之约。
注：张仪走遍了6国，没有一个国家去研判秦国的最终战略是什么，为什么要搞连横？张仪搞连横的目标，是破坏齐国的外交，使得秦国攻齐能一击得中。张仪在秦国任国相这个阶段，魏韩两国事实上听命于秦国，这个阶段对秦国有威胁的就是齐楚，而齐国对秦国利益潜在威胁最大。
张仪直接拿大棒恐吓，逼诸侯各国与秦国签不平等合约。从面试探秦国如果攻秦，哪些国家是潜在威胁，哪些国家可以助力。这和彭肥四处奔走游说诸侯一样，看看哪些国家美国还能驱策？
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