1、慕容家后代都没有文化
义熙二年丙午，公元406年
春，正月，甲申，魏主拓跋珪到豺山宫。诸州置三刺史，郡置三太守，县置三令长；刺史、县令长各自回到州县，太守虽置而未临民，功臣为州官的皆征还京师，以爵归第。
益州刺史司马荣期攻击谯明子于白帝城，击破他。
燕王慕容熙至陉北，畏惧契丹之众，想要还军，苻后不同意，戊申，于是弃辎重，轻兵袭击高句丽。（苻家这是专门来报复慕容垂反秦的。）
南燕主慕容超猜虐日甚，政出权幸，自己则热衷于游畋，封畋、韩卓屡谏不听。慕容超曾临轩问封孚说："朕可比于前世何主？"
对答说："桀、纣。"
慕容超惭怒，封孚徐步而出，不为改容。鞠仲对封孚说："与天子说话，何得如是！宜还谢。"
封孚说："行年七十，惟求死得其所！"竟不谢。慕容超因其是当时所望，优容他。
桓玄搞动乱的时候，河间王昙的儿子王国璠、王叔璠逃奔南燕。二月，甲戌，王国璠等人攻隐弋阳。
北燕军行三千余里，士马疲冻，死者属路，攻高句丽木底城，不克而还。夕阳公慕容云伤于矢，且畏燕王慕容熙之虐，于是以疾去官。
三月，庚子，魏主拓跋珪还平城。夏，四月，庚申，复到豺山宫。甲午，还平城。
柔然社仑侵魏边。
五月，燕主慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，皆以嫌疑赐死。
2、秃发傉檀和姚兴都在效仿汉学
六月，秦陇西公姚硕德自上邽入朝，秦王姚兴为他搞大赦；等其归上邽，送之至雍城才还。姚兴事晋公姚绪及姚硕德皆如家人礼，车马、服玩，先奉二叔，而自服其次，国家大政，皆咨询而后行。
秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊婴城固守。秃发傉檀至赤泉而还，献马三千匹、羊三万口于秦。秦王姚兴以为忠，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。
凉州人申屠英等人遣主簿胡威到长安请留王尚，姚兴不同意。胡威见姚兴，流涕进言说："臣州奉戴王化，于兹五年，王宇僻远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；仰恃陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；贱人贵畜，无乃不可！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千余户，各输一马，朝下夕办，何难之有！过去汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。如今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民坠于涂炭，恐方为圣朝旰食之忧。"姚兴后悔，让西平人车普驰止王尚，又遣派使者谕秃发傉檀。
正好秃发傉檀已率步骑三万驻军于五涧，车普先以情况报告，秃发傉檀遽逼遣王尚；王尚出自清阳门，秃发傉檀入自凉风门。
别驾宗敞送王尚还长安，秃发傉檀对宗敞说："我得凉州三千余家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！"
宗敞说："今送旧君，所以忠于殿下。"
秃发傉檀说："我新牧贵州，怀远安迩之略如何？"
宗敞说："凉土虽弊，形胜之地。殿下惠抚其民，收其贤俊以建功名，其何求不获！"借机推荐本州文武名士十余人，秃发傉檀嘉许而采纳。
王尚至长安，姚兴任命为尚书。
秃发傉檀设晏会群僚于宣德堂，仰视叹说："古人有言：'作者不居，居者不作'。信矣。"
武威孟祎说："当年张文王始建此堂，于今百年，十有二主，惟履信思顺者可以久处。"秃发傉檀称善。
魏主拓跋珪规划平城，想拟邺城、洛阳、长安，修广宫室。以济阳太守莫题有巧思，召见，与之商功。莫题久侍稍怠，拓跋珪怒，赐死。莫题是莫含的孙子。
于是发八部五百里内男丁筑灅南宫，宫门高十余丈，穿沟池，广苑囿，规立外城，方二十里，分置市里，三十日罢。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，秃发傉檀以兴城侯文支镇姑臧，自还乐都；虽受秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。
甲辰，魏主拓跋珪到豺山宫，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南还长川。
3、南燕内乱
刘裕听闻谯纵反，遣龙骧将军毛修之领兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同征讨他。毛修之至宕渠，司马荣期为其参军杨承祖所杀。杨承祖自称巴州刺史，毛修之退还白帝。
秃发傉檀求好于西凉，西凉公李暠同意。沮渠蒙逊袭酒泉，至安珍。李暠战败，城守，沮渠蒙逊引兵还。
南燕公孙五楼欲擅朝权，谮北地王慕容钟于南燕主慕容超，请诛杀。南燕主慕容备德死的时候，慕容法不奔丧，慕容超遣使责让他；慕容法惧，于是与慕容钟及段宏谋反。慕容超听闻后，征慕容钟，慕容钟称疾不至。
慕容超收捕其党侍中慕容统等，诛杀。征南司马卜珍上告左仆射封嵩数与慕容法往来，疑有奸，慕容超捕收封嵩下廷尉。太后惧，哭泣告慕容超说："
封嵩数次遣派黄门令牟常劝我说："皇帝非太后所生，恐依永康故事。我妇人识浅，恐皇帝见杀，即将这些告诉慕容法。慕容法为谋见误，知复何言。"慕容超于是车裂封嵩。西中郎将封融逃奔魏国。
慕容超遣派慕容镇攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射济阳五及韩范攻兖州。慕容昱拔莒城，段宏奔魏。封融与群盗袭石塞城，杀镇西大将军余郁，国中振恐。济阳王慕容凝谋杀韩范，袭广固，韩范知道后，勒兵攻慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范并将其众，攻梁父，攻克。慕容法出奔魏，慕容凝出奔秦。慕容镇克青州，慕容钟杀其妻子。从地道逃出，与高都公慕容始皆奔秦。秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超好变更旧制，朝野多不悦；又想要恢复肉刑，增置烹轘之法，众议不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚书论建义功，奏封刘裕豫章郡公，刘毅南平郡公，何无忌安城郡公，自余封赏有差。
梁州刺史刘稚反，刘毅遣将讨而擒了他。
庚申，魏主拓跋珪还平城。
乙亥，任命左将军孔安国为尚书左仆射。
十一月，秃发傉檀迁都于姑臧。
乞伏乾归入朝于秦。
4、殷仲文取悦刘裕失败
十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。
这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众胡桃山为寇，刘毅遣司马刘怀肃讨破他们。桓石绥，桓石生的弟弟。
义熙三年丁未，公元407年
春，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。
秦王姚兴认为乞伏乾归浸强难制，留为主客尚书，任命其世子乞伏炽磐行西夷校尉，监其部众。
二月，己酉，刘裕到建康，固辞新所除官，想要到廷尉；诏从其所守，刘裕才还丹徒。
魏主拓跋珪立其子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
殷仲文一向有才望，自认为宜当朝政，悒悒不得志；出为东阳太守，尤为不乐。何无忌一向慕其名声，东阳是何无忌所统，殷仲文同意便道修谒，何无忌喜，钦迟之。而殷仲文失志恍惚，于是不过府；何无忌以为薄己，大怒。正好南燕入寇，何无忌进言于刘裕说："桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虏不足忧。"闰月，刘裕府将骆冰谋作乱，事觉，刘裕斩了骆冰。借机说骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖潜相连结，谋立桓胤为主，皆族诛之。
（殷仲文周旋于世家能如鱼得水，然而刘裕在骨子里对这些人很厌恶，史家这里写了何无忌，即使没有何无忌，殷仲文过去作为桓氏腹心，也必死无遗。殷家前有仲堪，后有仲文，都是谄狂之徒，祸国败家，无能之辈。）
5、慕容熙的爱情
燕王慕容熙为其王后苻氏修建华殿，负土于北门，土与谷同价。宿军典军杜静载棺到宫门极谏，慕容熙斩了他。
苻氏曾季夏思冻鱼，仲冬须生地黄，慕容熙下相关部门切责不得而斩人。
夏，四月，癸丑，苻氏卒，慕容熙哭之懑绝，久而复苏；丧之如父母，服斩衰，食粥，命百官于宫内设位而哭，使人按检哭者，无泪则加罪，群臣皆含辛以为泪。高阳王妃张氏，慕容熙的嫂嫂，美而有巧思，慕容熙打算让她殉，于是毁其禭靴中得弊毡，遂赐死。右仆射韦璆等人皆恐为殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，户率营陵，费殚府藏。陵周围数里，慕容熙对监作者说："好好修建，朕将继往。"
（苻氏幸亏死得早。）
丁酉，燕太后段氏去尊号，同居外宫。
6、刘勃勃的机遇
氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，秦梁州别驾吕莹等人起兵响应他。刺史王敏进攻，吕莹等求援于杨盛，杨盛遣军临浕口，王敏退屯武兴。杨盛重新通于晋，晋任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛借机任命苻宣行梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚书郎苻进谋反，被诛。苻进是苻定的儿子。
魏主拓跋珪北巡，至濡源。
魏常山王拓跋遵以罪赐死。
当初，魏主拓跋珪灭刘卫辰，其子刘勃勃逃奔秦国，秦高平公没弈干以女嫁他为妻。刘勃勃魁岸，美风仪，性辩慧，秦王姚兴见而奇之，与论军国大事，宠遇逾于勋旧。姚兴弟弟姚邕劝谏说："刘勃勃不可近幸。"
姚兴说："刘勃勃有济世之才，我正与他平天下，奈何逆忌人才！"于是任命为安远将军、使助没弈干镇遍平，以三城、朔方杂夷及刘卫辰部众三万配给他，使伺魏间隙。姚邕固争认为不可，姚兴说："卿何以知其为人？”
姚邕说："刘勃勃奉上慢，御众残，贪猾不仁，轻为去就。宠之逾分，恐终为边患。"姚兴于是停止。久之，竟任命刘勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方。
魏主拓跋珪归所虏秦将唐小方于秦。秦王姚兴请归贺狄干，仍送良马千匹以赎狄伯支；拓跋珪同意。 刘勃勃听闻秦重新与魏通而怒，于是谋划叛秦。柔然可汗社仑献马八千匹于秦，至大城，刘勃勃抢掠夺取，全部集其众三万余人，伪装打猎于高平川，借机袭杀没弈干而并其众。
刘勃勃自认为是夏后氏之苗裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改元龙升，置百官。任命其兄右地代为丞相，封代公；力俟提为大将军、封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆谢，乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，常幽闭，借机习读经史，举止如儒者。等还，魏主拓跋珪见其言语衣服皆类秦人，以为慕而效仿，怒，并其弟贺归一起诛杀。
秦王姚兴任命太子姚泓录尚书事。
秋，七月，戊戌朔，有日食。
汝南王拓跋遵守之坐事死。拓跋遵是拓跋亮的五世孙。
7、高云得北燕
癸亥，燕王慕容熙葬其王后苻氏于徽平陵，丧车高大，毁北门而出，慕容熙被发徒跣，步从二十余里。甲子，大赦。
初，中卫将军冯跋及弟侍御郎素弗皆得罪于慕容熙，慕容熙打算杀了他们冯跋兄弟亡命山泽。慕容熙赋役繁数，民不堪命；冯跋、冯素弗与其堂弟万泥谋划说："我辈还首无路，不若借民之怨，共举大事，可以建公侯之业。事之不捷，死未晚。"遂相与乘车，使妇人御车，潜入龙城，藏匿于北部司马孙护之家。等慕容熙出城送葬，冯跋等人与左卫将军张兴及苻进余党作乱。冯跋一向与慕容云关系亲善，于是推慕容云为主。
慕容云推辞，冯跋说："河间淫虐，人神共怒，此天亡之时。公，高氏名家，何能为人养子，而弃难得之运？"扶慕容云而出。冯跋弟冯乳陈等人率众攻弘光门，鼓噪而进，禁卫皆散走；遂入宫授甲，闭门拒守。中黄门赵洛生走告于慕容熙，慕容熙说："鼠盗何能为！朕当还城诛杀他们。"于是置王后灵枢于南苑，收发贯甲。驰还赴难。夜，至龙城，攻北门，不克，宿于门外。
乙丑，慕容云即天王位，大赦，改元正始。
慕容熙退入龙腾苑，尚方兵褚头逾城跟从慕容熙，称营兵同心效顺，唯等大军至。慕容熙听闻后，惊走而出，左右莫敢迫。慕容熙从沟下潜遁，良久，左右怪其不还，相与寻找，唯得衣冠，不知所适。中领军慕容拔谓中常侍郭仲说："大事垂捷，而皇帝无故自惊，深为可怪。然城内企迟，至必成功，不可稽留。我当先往攻城，卿留待皇帝，得皇帝，速来；若皇帝未还，我得如意安抚城中，徐迎未晚。"
于是分将壮士二千余人登北城。将士以为慕容熙至，皆投仗请降。既而慕容熙久不至，慕容拔兵无后继，众心疑惧，复下城赴苑，于是皆溃去。慕容拔为城中人所杀。丙寅，慕容熙微服藏匿于林中，为人所抓，送于慕容云，慕容云数落而杀了他，并其诸子。慕容云改姓高氏。
幽州刺史上庸公慕容懿以州降魏，魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。
（格拉德威尔写过一篇文章叫《失败的艺术》。他把导致失败的情况分成两种：第一种是惊慌失措（panicked），第二种是紧张失常（choked）。
8、慕容超称臣于秦
魏主拓跋珪自濡源西如参合陂，才还平城。
秃发傉檀再次贰心于秦，遣使邀乞伏炽磐，乞伏炽磐斩其使，送长安。
南燕王慕容超母妻犹在秦，慕容超遣御史中丞封恺出使于秦以请还。秦王姚兴说："当苻氏之败，太乐诸伎全都入于燕。燕今称藩，送伎或送吴口千人，所请乃可得。"
慕容超与群臣商议这件事，左仆射段晖说："陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故遂降尊号；且太乐先代遗音，不可与敌，不如抢掠吴国人口给与他。"
尚书张华说："侵掠邻国，兵连祸结，我既能往，彼亦能来，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可靳惜虚名，不为之降屈！中书令韩范曾与秦王一起为苻氏太子舍人，若使他前往，必得如志。"慕容超听从，于是使韩范聘于秦，称藩奉表。
慕容凝进言于姚兴说："燕王得其母妻，不可能还会称臣，宜先令其送伎。"
姚兴于是对韩范说："朕归燕王家属必然的，然今天时尚热，当等秋凉。"
八月，秦使员外散骑常侍韦宗聘于燕。慕容超与群臣商议见韦宗之礼，张华说："陛下前既奉表，今宜北面受诏。"
封逞说："大燕七圣重光，奈何一旦为竖子屈节！"
慕容超说：："我为太后屈，愿诸君勿复言！"遂北面受诏。
毛修之与汉嘉太守冯迁合兵攻击杨承祖，斩之。毛修之想要进讨谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上表说："人之所以重生，实有生理可保。臣现在的情况，生涂已竭，所以借命朝露的原因，庶凭天威诛夷仇逆。如今屡有可乘之机，而鲍陋每违期不赴，臣虽效死寇庭，而救援理绝，将何以济！"刘裕于是上表襄城太守刘敬宣率众五千伐蜀，任命刘道规为征蜀都督。
魏主拓跋珪到豺山宫。候官报告："司空庾岳服饰鲜丽，行止风采，拟则人君。"拓跋珪收捕庾岳，诛杀。
北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。
九月，谯纵称藩于秦。
秃发檀将五万余人伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊与他大战于均石，大破之。
蒙逊进攻西郡太守杨统于日勒，逼其投降。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，投降于秃发傉檀，秦任命乞伏炽磐行河州刺史。
南燕主慕容超使左仆射张华、给事中守正元献太乐伎一百二十人于秦，秦王于是还慕容超母妻，厚其资礼而遣送，慕容超亲率六宫迎于马耳关。
（慕容超后面被刘裕所灭，但这件事上做得有大义，其折节为母为妻，是男人所为。）
9、刘勃勃初具大势
夏王刘勃勃击破鲜卑薛千等三部，降其众以万数，进攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等人。诸将皆说："陛下想要经营关中，宜先固根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田肥沃，可以定都。"
刘勃勃说："卿知其一，未知其二。我大业草创，士众未多。姚兴亦一时之雄，诸将用命，关中未可图。我如今专固一城彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。不如以骁骑风驰，出其不意，救前则击后，救后则击前。使彼疲于奔命，我则游食自若。不及十年，岭北、河东尽为我有。待姚兴既死，嗣子暗弱，徐取长安，在我计中了。"
于是侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。姚兴于是叹息说："我不用黄儿之言，以至于此！"
刘勃勃求婚于秃发傉檀，秃发傉檀不同意。十一月，刘勃勃率骑兵二万攻击秃发傉檀，至于支阳，杀伤万余人，驱掠二万七千余口、牛羊数十万而还。秃发傉檀率众追击，焦朗说："刘勃勃天资雄健，御军严整，未可轻敌。不如从温围北渡，趣万斛堆，阻水结营，扼其咽喉，百战百胜之术。"
秃发傉檀大将贺连怒道："刘勃勃败亡之余，乌合之众，奈何避他，示之以弱！宜急追之！'秃发傉檀听从。刘勃勃于阳武下峡凿凌埋车以塞路，勒兵逆击秃发傉檀，大破其军，追奔八十余里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。秃发傉檀与数骑奔南山，几处为追骑所得。刘勃勃积尸而封之，号称髑髅台。刘勃勃又败秦将张佛生于青石原，俘斩五千余人。
秃发傉檀惧外寇之逼，迁徙三百里内民皆入姑臧；国人骇怨，屠各成七儿借机作乱，一夕聚众至数千人。殿中都尉张猛大言于众人："主上阳武之败，盖恃众原因。责躬悔过，何损于明，而诸君突然跟从此小人做不义之事！殿中兵今至，祸在目前了！"众人听闻后，皆散；屠各成七儿逃奔晏然，追斩之。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等谋反，秃发傉檀皆杀了他们。
魏主拓跋珪还平城。
10、刘毅野心大
十二月，戊子，武冈文恭侯王谧薨。
这一年，西凉公李暠以前表未报，再派遣沙门法泉间行奉表到建康。
义熙四年戊申，公元408年
春，正月，甲辰，任命琅邪王司马德文领司徒。
刘毅等人不想要刘裕入朝辅政，商议任命中领军谢混为扬州刺史，有人想要令刘裕于丹徒领扬州，以内事付孟昶。遣派尚书右丞皮沈以二议咨询刘裕，皮沈先见刘裕记室录事参军刘穆之，具道朝议。刘穆之伪起如厕，密疏报告刘裕说："皮沈之言不可从。"
刘裕既见皮沈，且令出外，呼刘穆之问情况。刘穆之说："晋朝失政日久，天命已移。公兴复皇祚，勋高位重，今日形势，岂得居谦，遂为守藩之将耶！刘、孟诸公，与公俱起布衣，共立大义以取富贵，事有前后，故一时相推，非为委体心服，宿定臣主之分。势均力敌，终相吞噬。扬州根本所系，不可假人。前者以授王谧，事出权道；今若复以佗授，便应受制于人。一失权柄，无由可得，将来之危，难可熟念。今朝议如此，宜相酬答，必说在我，措辞又难，唯应说：'神州治本，宰辅崇要，此事既大，非可悬论，便暂入朝，共尽同异。'公至京邑，彼必不敢越公更授余人明了。"刘裕听从。
朝廷于是征刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史如故。刘裕上表解兖州，任命诸葛长民为青州刺史，镇丹徒，刘道怜为并州刺史，戍石头。
解决：大势的形成就几个关键的机会，刘勃勃是借了姚兴给的好位置，而高云完全是因为过去当过慕容家的养子，占了这个重要的位置，冯氏兄弟自己不敢出头的。刘毅想要边缘化刘裕想让刘裕一直称藩，但刘裕身边有高人，能一眼看透这事的背后玄机，这也给刘毅的死打下了伏笔。
刘毅内心里是把自己与刘裕当成同等级的人！
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