有读者尾盘抱怨，“好失望，以为717前会大跌，周三平仓，没想到周四竟然上涨了”。一问才发现，原来是听信了好多新闻、微信分析所谓的717期指大对决预测而做出的决策。
期指对决总体是个伪命题
做空中国的大空头在7月17日期指交割日会和国家多头力量有最后一战，相信这几天你在朋友圈没少看到这样的消息。
老实说，我真没想到会有人把这个说法当真了！！！
首先我要说，期指交割日，其实真不是什么重要的节点。
是的，你说期权交割日会有多空大对决，这是真的。为什么呢？期权交投不活跃价格差距大，无论是期权的买方还是卖方，在结算日前往往无法通过平仓来获利了结，所以就只能等到结算日结算，为了增加收入或者减少损失而影响正股股价，这个的确是有的——尤其是在个股期权上。
如果你有看香港涡轮市场的报道，就时不时会看到类似的报道。那些窝轮发行商偶尔是会这么干的。
也正因此，在美股市场，跟踪期权大买单的出现，是一个重要的投机思路，你往往可以发现潜在的阻力位和支撑位。
但是，股指期货交投活跃，多空双方压根就不需要等到最后，如果相信自己是笑到最后的一方，完全可以把近期合约的仓位转移到下个月去，没必要死撑。
事实上，也就是当年1997年香港政府和索罗斯的保卫战，才把期指交割作为决战日——但那是多空双方身份明朗，如索罗斯这样也没法短期内平仓离场的前提下，被迫攻防而已，而且这段历史也还有太多说不清的东西。
1507合约早就大撤退了
今时今日，环境和1997年的香港早就不同了。
看看上周公安部查收查询恶意做空势力，你就知道国家早就在用一切力量打压可能的恶意波动了。
所有合约变动中金所了如指掌，所有期货经纪的纪录侦查部门也可以做到了如指掌，你觉得如此不对称的格局下，真还会有人选择在717恶意做空？
你既然愿意相信阴谋论，那么你就更改相信政府的铁拳啊！
看看中金所最新披露的数据吧，万众瞩目的沪深300指数1507合约，持仓量从前几天的10万张以上锐减到7月16日的8908张。
要知道，沪深300指数期指300元/点，按照3978.40点的结算价，这8908张合约涉及的市值也就106亿元，这么点规模还比不上汇金上周一天扫货的金额，有什么好世纪大对决的？！
所以，期指合约的不断减仓数，早就告诉你真相了——你不相信统计数据而要相信不靠谱的砖家，真是图样图森破啊。
再说周五的动荡
你或许还会说，的确有好多期指的交割日出现A股大涨大跌的啊！
没错，的确有，但这未必与股指期货有关。
要知道，周五在A股，是一个很神奇的日子。
一方面，每周五下午4点证监会会召开例行通气会，往往会有利空利多消息发布；另一方面，央行习惯在周六周日调整利率和准备金率，所以周五那是小道消息纷飞，市场受此影响波动不大才怪。！
所以，7月17日也许A股还会有动荡，但与大对决无关，更多是对此后政策面的预期。
赚钱往往平淡，别把投资当小说
最后要提醒大家的是：无论是媒体还是砖家，喜欢吸引眼球，所以必须把股市说的很夸张，甚至说的和好莱坞阴谋大片一样。
但是，大多数时候，股市其实很乏味，尤其是赚钱。无论你用海龟模型还是折价套利，你会发现就是那么简单的几个操作不断坚持，丝毫没有波澜起伏的事情。
很多人受不了这种平淡，但请搞清楚：你来股市是为了赚钱还是为了做好莱坞大片的主角？
如果是为赚钱，那么就平淡赚钱，不要整天相信那些阴谋论大对决什么的，要YY，去看YY小说就够了！
本文作者：张翼轸 来源：EarlETF
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