短线关注这只鸿蒙概念股

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消息解读

NO.1

今日有报道称，芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判，晶圆代工价格将再次拔高，涨幅10%-20%起跳。其中，28nm和40nm制程报价至少上涨40%；而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。据悉，由于台积电价格目前未变，这次调价过后，联电代工价格将超过台积电。业内估计，其他代工厂也将同步跟进涨价。

点评：机构指出，供给端方面，晶圆厂产能新增不足；需求端方面，5G手机、快充、显示面板、新能源汽车等企业需求强劲。半导体行业高景气复苏，芯片缺货涨价或将延续至2021 年底至2022年。需求回暖下，半导体行业国产化有望加速，产业链各环节企业均可获益。

NO.2

据台媒报道，CCL供应链透露，现在铜箔处于严重供不应求的状态，交期不断拉长之余，价格涨幅也是一波未平一波又起。业内人士表示，一向对市场供需最敏感的中系铜箔供应链，一日三价已毫不夸张。据悉，当前标准铜箔涨幅仅限于一般应用，尚未蔓延至高频高速相关的低表面粗糙度铜箔(VLP)、极低表面粗糙度铜箔(HVLP)内，且不论是标准箔、锂电铜箔加工费，都还未及2017年高点。若5G基站、交换器、服务器等相关运用爆发，相对合格供应商家数更少、产能更稀缺的高频高速材料加入战场，势必加剧下游CCL、PCB厂已经相当紧张市场情绪。且这一次，多数产业界认为EV 与5G商机不再是雷声大雨点小，在新设的铜箔产能还没到位前，供不应求有机会成为2－3年内的日常。
业内分析指出，当前标准铜箔与锂电铜箔企业基本上是满负荷生产的状态。因铜箔自身扩产周期较长，短期内新增产能难以释放。加之下游新能源汽车、5G通讯等行业的迅猛发展，铜箔企业订单也随之稳定增长。整体来看，中国铜箔行业正向高端产品市场逐步渗透。调研机构Persistence Market Research预测，2021－2031年全球电解铜箔的年复合成长率将达9.6%。随着行业持续高景气，产业链公司望持续受益。
嘉元科技（688388）公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，宁德时代及比亚迪等均是公司重要客户。
诺德股份（600110）公司铜箔产品销售持续增长，盈利水平大幅提高。
超华科技（002288）公司铜箔订单充足，产能利用率处在高位，8000吨铜箔二期项目已于2020年11月投产。

NO.3

4月24-26日，2021年华为开发者大会将在深圳召开，鸿蒙3.0系统可能将在此次大会上正式向手机开放，意味着鸿蒙系统即将打通万物互联中最核心的手机一环。

2021年3月30号，鸿蒙开发者3.0测试版本推出，这是鸿蒙3.0系统的最终测试版本。

2021年4月8日，华为又发布了基于鸿蒙生态的全屋智慧方案，据报道华为多款手机均可在今年6月前升级到鸿蒙操作系统。

种种迹象均表明鸿蒙3.0系统已处于诞生前夜，并且大概率会在4月24日-26日的华为开发者大会上正式推出。鸿蒙3.0正式向手机开放，意味着华为摆脱了美国“卡脖子”的困境，在手机领域获得全新的突破，同时华为“1+8+N”的万物互联生态框架也基本形成。

NO.4

在美国举办的气候峰会，世界各国共襄盛举，中方也有重要表态：1、水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，要像保护眼睛一样保护自然和生态环境；2、中方欢迎美方重返多边气候治理进程，不久前中美共同发布了《应对气候危机联合声明》， 愿为共同推进全球环境治理而努力。3、中国承诺实现从碳达峰到碳中和时间，远远短于发达国家所用时间！目前正制定碳达峰行动计划，支持有条件地方和重点行业、重点企业率先达峰。

关注储能概念的动力源、圣阳股份等。

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盘面分析  

今天关注300352 北信源。

北信源是中国信息安全龙头企业之一，成功打造信息安全知名品牌“北信源 VRV”，拥有 1200 多名信息安全专业人员，构建了全国七大区、近三十个省 市的营销与服务网络，在品牌知名度、市场、产品、人才等方面均居行业领 先地位。

公司作为国内终端安全市场领导者，拥有北信源国产化安全系列产品与北信源主机监控审计系统。目前北信 源与鲲鹏、飞腾、神通、龙芯等业内优秀上下游企业组建了强有力的企业矩阵，系列安全产品全线支持龙芯、 飞腾、兆芯等国产 CPU，昆仑、达梦、金仓等国产数据库，麒麟软件、统信软件等一系列国产化操作系统以 及联想、长城等国产化整机，跟随国产化自主可控国家战略，共同配合打造安全的国产化自主可控生态体系。

公司与华为在多领域达成大规模的深入合作。2019 年 4 月，公司获邀加入华为安全商业联盟， 双方就合作问题达成多点一致。6 月 18 日，公司与华为旗下的成都鼎桥通信签订了《战略合作协议》，共同 推动安全移动应用生态的建设与发展。7 月，公司正式与华为达成合作，双方将在大数据与人工智能、互联 网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域进行深入合作。12 月，公司旗下主机监控与审计系统、即时通 讯信源豆豆两款产品通过华为技术认证，完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试，并获得华为的技术认证书。2020 年 1 月，北信源防病毒系统 V3.0、即时通讯信源豆豆 V4、主机监控与审计系统 V1.2 与华为技术有限 公司 FusionCube 鲲鹏一体机桌面云完成兼容性测试，华为智能数据与存储授予其 HUAWEI COMPATIBLE 证书及相关认证徽标使用权。2019年2 月 12 日，华为消费者 BG 旗下成立“全球生态发展部”，专门负责在全球范 围内推进华为 HMS 生态建设。该部门的成立将极大程度上促成华为 HMS 生态的完善，预计将给公司带来较 大的订单量。公司与华为的广泛合作为公司带来了较大发展机遇，有利于公司与华为携手布局鲲鹏产业生态， 为鲲鹏生态打造多层次的安全防护。

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附言

 

                                      利弗莫尔的一段话

                 

交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。

知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。事实上，如果我在开始交易前，肯定自己正确无误，我总是会赚钱。打败我的，是没有足够的头脑，坚持我擅长的游戏——也就是说，只有在前兆对我的操作有利，让我满意时才进场。做所有的事情都要讲时机，但是我不知道这一点。

在华尔街，有这么多人根本不能算是大傻瓜，却遭到失败，原因正是这一点。傻瓜当中，有一种十足的傻瓜，他们在任何地方、任何时候，都会做错事，但是有一种是股市傻瓜，这种人认为他们随时都要交易。赚大钱要靠“等待”，一定要等到所有因素都对你有利的时机。在很多时候，我是持币观望，直到恰当的行情出现在面前。我后来的交易理论的一个关键是：只在关键点上进行交易。只要我有耐心，在关键点上进行交易，我就总能赚到钱。