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专业是一种态度
上周末，疫情的消息让人揪心，大家都想看看今日A股开盘的表现怎样。一天下来，走势一波三折让我们略感意外。早盘指数低开在意料之中，但是很快便出现急速拉升超出预期，创业板指更一度大涨超过2%。但是午后指数就快速跳水，除创业板外最终指数全线收绿，上午追高入场的投资人应该又感受到深深的伤害。
今日的强势板块，自然是疫情受益股，这点昨天基本市场都有共识，但是这个板块是否明日还会继续强势，就充满了诸多变数，这是魔女不建议大家过度参与的主要原因。而市场最大的意外，在于一个概念不跌反涨，应该出乎很多人的意料，这就是上周末刚推出的“三文鱼”概念。
6月12日晚，北京新发地批发市场董事长张玉玺表示，相关部门抽检时从进口三文鱼的切割案板中检测到了新冠病毒，而该产品的货源来自京深海鲜市场。各大商场纷纷下架三文鱼，各地也在抓紧排查风险，正因为这一原因，上周末不少机构整理出了A股三文鱼概念，包括獐子岛、国联水产、佳沃股份等多只个股，认为它们普遍周一将出现大跌，然而在一个低开之后，它们的走势出乎意料，劣迹斑斑的獐子岛股价快速拉升，并成功封住涨停，国联水产也成功收红，走势强于各大指数。
当然，上方的这个解释有开玩笑的意思，我们已经习惯了疫情爆发或者中美毛衣摩擦加剧后，制造业中的国产替代概念上涨，而对于广泛的消费品来说，术语上不称为什么国产替代，而有一个专门的名词，叫做国货崛起。
魔女前文中已经提过，本次新冠疫情最大的一个影响，是国人思想观念上进一步强化了爱国意识和民族自信心。新冠疫情在我国爆发以来，我们政府以雷霆万钧的气势，最快时间控制住了疫情的蔓延，而西方各国由于抗疫理念、民众思想的差异，病毒扩散的速度要远快于我国，被感染人数、死亡人数也大幅超过了我们。仿佛是一夜之间，我们突然感受到了外国的月亮真的没有那么圆。爱国意识的形成，将在未来多年时间里深刻影响国人的消费意识，其具体影响在于消费品国货的认可度提升，这就是国货崛起在后疫情时代加速的重要原因。
谈起国货崛起，我们可以重点参考各品类商品线上销售数据，从上图可以比较明显看出，由于疫情外出减少的缘故，箱包皮具和纺织服装的销售有所减少，而其他品类则维持增长，而其重点高增长的领域就是食品饮料和美妆护肤。
以化妆品行业为例，近期不断涌现一些新锐品牌，如完美日记、花西子等，根据权威数据统计，在美妆人群关注的Top100品牌中，国产品牌的占比已经提升到了37%，其中Top10中更占据了7席，且国货的主要受众为年轻人群，伴随着他们未来成长为主力消费人群，本土化妆品品牌的市占率有望进一步提升。而今年以来爆火的网红带货更加速了这一趋势，由于国际大牌目前对直播品宣需求小，不能接受低折扣和高费用率，所以目前的网红带货很多是针对国产片化妆品，在直播+视频营销带动下，珀莱雅红宝石+双抗，丸美小红笔等产品力都有大幅提升，未来前景更加光明。目前国内的上市公司，主要就是珀莱雅、丸美股份、上海家化，御家汇等，部分个股目前处于高位，但是我们仍可以长期跟踪。
而食品饮料这一领域趋势也同样明显，这几年来，线上休闲零食增速保持在 30%以上。随着零食产业的不断革新以及消费者的消费水平持续提升，零食已不再只是三餐之外的补充，消费者为零食赋予了更多的新含义和新角色。今年新冠疫情爆发后，商家通过抖音、快手短视频的持续发酵，带动年轻群体的高度参与并完成转化复购，没有人比国人更懂我们自己的饮食习惯，口味偏好，各种高中低端食品一应俱全，通过电商彻底打开了我们的腰包。目前国内的上市公司，主要有三只松鼠、良品铺子、盐津铺子等，前期伴随着消费板块的大涨屡创新高，如果未来随着疫情局部小爆发出现调整，可能还会有较好的上车机会。
除此之外，电商品台或者运营服务商作为国货崛起的卖铲人，也同样受益。除了海外上市的阿里巴巴、京东、拼多多等，A股中壹网壹创、值得买也可以关注，这和我们之前提到的网红带货概念股有所重复，而主要逻辑都是消费升级引起的行业大趋势。
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上周宣布获得免税品经营资质的王府井，在发布公告后又连续4个涨停。魔女前期文中就已经提到，获得免税经营资质这种利好和地摊经济的概念利好全然不同，所以尽管近期市场调整，王府井仍然带着免税概念股不断新高。不过上涨终有尽头，再强烈的利好也抵不过连续涨停的估值透支，本周免税概念将迎来分化甚至集体调整，前期追高的朋友注意风险。
今日，总理在北京出席第127届广交会“云开幕”仪式，并巡视企业网上展厅。受新冠肺炎疫情影响，本届广交会创新方式，改在网上举办，海内外近2.6万家企业参展。乐歌股份、惠达卫浴等都上了新闻，不过前期大涨过后的消息出炉，现在追进去很容易高位接盘。
据中国卫星导航系统管理办公室消息，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分，瞄准窗口前沿实施发射。魔女来看，很明显前期有资金都在埋伏这个消息，华力创通、天银机电、北斗星通等标的今日提前回调，这一题材的炒作有望告一段落。
北京市刚刚启动“北京消费季”，就遭遇北京新冠疫情防控形势出现反弹。今日按照北京市商务局的要求，“北京消费季”线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促消费活动宣布取消或推迟。这则消息略显悲伤，不过目前北京采取这样的举措无可厚非，希望进口控制住本次疫情吧。
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