鑫富药业拟定增17.5亿收购亿帆生物及亿帆药业

2013-07-24 17:46:26分享到：评论(0)来源 中国证券网 | 作者 严政

中国证券网讯（记者 严政）鑫富药业7月24日晚间发布重组预案，公司拟向程先锋等10名自然人发行股份购买亿帆生物100%股权和亿帆药业100%股权，共作价为17.5亿元。

根据预案，公司拟以7.94元/股的价格，向程先锋等10名自然人发行22040.30万股用于收购上述股权。交易完成后，公司控股股东、实际控制人将由过鑫富变更为程先锋。

据介绍，亿帆生物专注于药品流通环节，主要从事药品的销售，目前已经发展成为安徽省医药龙头企业，业务模式主要有药品配送、国内外药品代理和委托生产独家代理。其中药品配送的毛利率较低，通常在5%以下；而国内药品代理和委托生产独家代理的毛利率较高，通常在25%以上。截至2013年4月末，亿帆生物总资产为4.45亿元，净资产为1.95亿元，本次预估值为14.8亿元；2012年和2013年1-4月营业收入分别为7.96亿元和3.15亿元；净利润分别为4307.78万元和1991.02万元。

亿帆药业主要通过子公司从事医药产品的研发、生产和销售，产品覆盖化学药品、中药、原料药等领域，预估值为2.7亿元。

转让方承诺，根据初步预测，标的资产2013年、2014年、2015年和2016年预计实现的归属于母公司净利润分别为10815万元、14978万元、18017万元和20419万元。鑫富药业2012年度净利润为1431.87万元。

公司称，本次交易完成后，亿帆生物和亿帆药业将成为公司的全资子公司，其拥有的皮肤外用类、风湿类、心血管类、呼吸系统类、泌尿系统类、抗感染类等医药产品，以及原料药、药用辅料、代理的进口药品等优秀产品均将全部纳入公司，有利于丰富公司医药产品品种，提升公司的整体盈利水平和市场竞争力，增强公司的后续发展能力。