【榜单】2019年1-7月上市房企拿地金额及面积TOP20

榜单NO.1

2019年7月上市房企拿地金额及面积TOP20

▲数据来源：同策研究院

榜单NO.2

2019年1-7月上市房企拿地金额及面积TOP20

▲数据来源：同策研究院

榜单解析

1、全国市场

7月土地供应量及成交量价均小幅下滑

1)、成交情况

7月全国300城市土地成交价格上涨，但成交面积环比和同比均下滑。

同策研究院监测数据显示，截至7月31日统计数据，本月全国300城市建设用地共成交1919宗，比上月减少118宗，比去年同期减少440 宗；成交金额达4812.73亿元，环比减少4.63%，但同比增长15.94%；成交建面15162.17万平方米，环比减少8.09%，同比减少15.12%；平均成交楼板价为3174.17元/㎡，环比上涨3.77%，同比上涨36.60%。

从城市能级来看，各线城市成交情况差异较大。本月一线城市成交面积环比小幅增长，同比增长明显，但成交楼板价和金额环比和同比均下降；二线城市成交量价整体波动较小，成交面积、金额均有上涨；三四线城市成交量下滑较明显，但均价上涨。

7月一线城市成交66宗地块，环比增加14宗，成交地块中住宅用地占24宗，较上月减少3宗。24宗地块中17宗位于上海，6宗位于广州，1宗位于北京，深圳本月无住宅用地成交。从成交面积来看，本月一线城市成交规划建筑面积为679.07万平方米，环比增加16.66%，同比上涨89.92%。其中住宅用地成交面积261.08万平方米，环比减少18.67%，同比增加83.34%，商业用地成交面积环比增加102.82%，同比增加4.03%。从成交金额来看，一线城市本月成交金额为481.41亿元，环比减少35.69%，同比减少6.77%。其中住宅用地成交金额环比降低49.7%，同比上升49.8%，商业用地成交金额环比增加53.53%，同比减少76.75%，住宅用地成交金额环比下降的原因是本月住宅用地成交多为动迁安置房，价格较低，同比上升的原因是成交面积高于2018年7月；商办用地成交金额环比上升的原因是本月商办用地成交量明显高于上月，同比明显下降的原因是2018年7月一线城市成交的商办用地中多宗地块位于城市黄金地段，成交价较高。

从成交楼板均价来看，一线城市成交楼板均价7089.28元/平方米，环比下降44.88%，同比下降50.91%，均价明显下降的原因是本月一线城市成交地块中住宅用地多为动迁安置房，且商办用地占比升高。其中住宅用地成交楼板均价为13136.47元/平方米，环比下降38.15%，同比下降18.29%，商业用地成交楼板均价环比下降24.3%，同比下降77.65%。本月一线城市住宅用地楼板价下降明显，主要是因为本月成交住宅用地多为低价地；商业用地成交楼板价同比下降明显，是由于去年同月成交商办用地多为中心地段土地，价格较高。

二线城市共成交789宗地块，环比减少0.63%，同比增加8.98%；成交建面7536.89万平方米，环比增加3.65%，同比增加25.29%；成交金额2946.11亿元，环比增长7.02%，同比上涨47.34%；成交楼板均价3908.6元/平方米，环比增加3.29%，同比上涨17.59%。

三四线城市本月成交地块1064宗。环比减少10.66%，同比减少32.79%；成交建面6946.21万平方米，环比减少19.64%，但同比减少39.55%；成交金额1385.21亿元，环比下降10.34%，同比下降15.28%；成交楼板均价1999.74元/平方米，环比上涨12.96%，同比上涨40.53%。

2)、供应情况

7月300城市总体土地供应宗数及面积均下降。

本月全国300城市土地供应2434宗，比上月减少155宗，比去年同期减少214宗；土地供应建面19573.98万平方米，环比减少7.11%，同比减少11.54%。其中住宅用地供应878宗，比上月减少164宗，比去年同期减少21宗，供应建面为9968.58万平方米，环比减少16.22%，但同比增加0.67%；商办用地供应412宗，比上月减少19宗，但比去年同期增加18宗，供应建面2365.89万平方米，环比、同比分别增加21.39%和12.57%。

从城市能级来看，本月一线城市土地供应环比小幅增长，同比增长明显，其中住宅用地同比增长明显；二线城市土地供应环比下降但同比增长；三四线城市土地供应面积环比、同比均下降。

本月一线城市供应宗数66宗，较上月增加6宗。供应建面685.01万平方米，环比增加6.07%，同比增加91.79%。其中，住宅用地297.74万平方米，环比减少8.95%，同比增加97.02%；商办用地84.98万平方米，环比增加40.02%，同比增加24.57%。

二线城市供应宗数1004宗，较上月增加43宗，涨幅为4.47%，较上年同期增加186宗。供应建面8950.94万平方米，环比减少3.23%，同比增长39.27%，其中住宅用地供应4727.01万平方米，环比减少17.45%，同比增长35.89%，商办用地供应1002.78万平方米，环比减少1.75%，同比增加39.05%。

三四线城市土地供应宗数1364宗，比上月减少204宗。供应建面9938.03万平方米，环比减少11.09%，同比减少35.23%。其中住宅用地供应4943.83万平方米，环比减少15.42%，同比减少21.18%；商办用地供应1278.13万平方米，环比增加47.29%，但同比减少2.6%。

2、TOP20房企拿地集中度

TOP20上市房企拿地金额和面积集中度均小幅下降

从成交金额来看，本月TOP20上市房企土地成交金额集中度环比同比均下降，环比下滑明显。本月TOP20上市房企土地成交金额1766.41亿元，环比增加24.93%，同比增加2.17%。TOP20上市房企土地成交金额占全国土地成交金额的36.7%，占比相较上月降低9.93个百分点，较去年同期降低4.95个百分点。

从成交建面来看，本月TOP20上市房企成交建面集中度环比同比均下滑，环比下滑较明显。本月TOP20上市房企土地成交建面3236万平方米，环比下降25.08%，同比下降15.62%。TOP20上市房企土地成交建面占全国土地成交建面的21.34%，占比相较上月下滑4.84个百分点，较去年同期下滑0.12个百分点。

从1-7月累计成交量来看， TOP20上市房企拿地金额及面积集中度均小幅下滑。从成交金额来看，TOP20上市房企1-7月共计成交11623.17亿元，占全国土地成交金额的42.2%，占比同比下降5.32个百分点；而从成交建面来看，TOP20上市房企共计成交25046.12万平方米，占全国土地成交建面的23.93%，占比同比下滑2.67个百分点。

3、入榜品牌房企拿地占比

入榜品牌房企拿地金额与面积下滑，金额集中度同比下滑，环比上升；面积集中度环比下滑，同比上升

本月TOP20上市房企中，入榜品牌房企拿地金额同比、环比均下滑，集中度同比下滑，环比上升；拿地面积环比、同比均下滑，集中度环比下滑，同比上升。

从成交金额榜单来看，本月TOP20上市房企中，入榜品牌房企13家，较上月增加2家。本月，万科位于TOP20榜首，拿地金额为307.45亿元，较第二名的中海地产相差99.18亿元。其他入榜的品牌房企依次为碧桂园、绿城中国、旭辉集团、华润置地、保利地产、绿地控股、中国恒大、龙湖集团、招商蛇口、正荣地产和中南建设。本月入榜品牌房企拿地金额1267.74亿元，环比下降22.74%，同比下降4.71%。入榜品牌房企拿地金额占TOP20拿地金额的71.77%，占比较上月上升2.04个百分点，较去年同期减少5.18个百分点。

成交面积TOP20榜单中，本月入榜品牌房企为14家，较上月增加1家。本月拿地面积榜首位为万科，拿地面积426.52万平方米，与第二名的碧桂园仅相差0.04万平方米。其他入榜的品牌房企依次为中海地产、绿地控股、旭辉集团、中国恒大、招商蛇口、保利地产、龙湖集团、中南建设、新城发展、华润置地、保利置业和绿城中国。入榜品牌房企共计成交建面2429.47万平方米，环比减少28.93%，同比减少13.1%。入榜品牌房企拿地面积占TOP20房企拿地面积的75.08%，占比较上月减少4.06个百分点，较去年同期增长2.18个百分点。

4、典型企业分析

万科——拿地频繁，积极补仓

7月，万科在公开市场拿地金额307.46亿元，拿地建筑面积426.52万平米，在7月上市房企拿地金额、拿地面积排行榜中均排名第一，拿地力度较大。本月，万科共拿地25宗，以三线城市和长三角区域为主。

相比上半年土地市场的活跃，本月全国土地市场供应和成交节奏明显放缓，房企拿地趋于谨慎，top20房企拿地金额、面积均下滑，万科是少数的在土地市场表现比上半年更加活跃的房企之一。万科在1-5月累计拿地面积1114.20万平方米，拿地金额589.82亿元，拿地相对保守，但进入6月以来，万科在土地市场动作频繁，甚至不惜高溢价拿地。仅7月以来，万科拿地25宗，其中，在招拍挂市场拿下的漳州、南宁、嘉兴地块的溢价率分别为74.8%、125.81%、69.89%。

从城市能级来看，万科本月拍下的地块中，一线城市1宗，位于广州，建筑面积40.1万平方米，成交金额40.1亿元，楼板价10000.05元/㎡。二线城市11宗，建筑面积174.76万平方米，成交金额80.14亿元，楼板价4586元/㎡。其中3宗位于乌鲁木齐，2宗位于太原，其它分别位于长春、成都、杭州、南宁、沈阳、温州。从区位上看，多数位于中西部城市，因此楼板价较低。三线城市拿地13宗，建筑面积211.67万平方米，成交金额187.21亿元，楼板价8844元/㎡，其中2宗位于常州、2宗位于嘉兴、2宗位于台州、2宗位于漳州、2宗位于珠海、1宗位于南通、1宗位于唐山，主要选取强三线城市进行投资，在区位上以长三角城市群为主。

注：

1、本报告研究数据均来自2019年8月1日的CREIS中指数据；2、本研究样本共117家主业为房地产业务且具有一定规模的上市房地产企业；3、全国是特指CREIS中指数据库里的一线城市、二线城市和三四线城市；4、土地成交和供应数据均是选取CREIS中指全国300城市数据5、本文中拿地面积指规划建筑面积；6、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；7、房企拿地指通过招拍挂方式获取的土地；8、品牌房企定义为2018年销售金额TOP20上市房企，分别是碧桂园、万科、中国恒大、融创中国、保利发展、绿地控股、中海地产、新城控股、华润置地、龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、华夏幸福、阳光城、旭辉集团、金地集团、绿城中国、中南置地、富力地产、泰禾集团。