3月16日卫宁转债申购指南和朗科转债上市预测

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昨天预测科创板第一只转债，嘉元转债上市，觉得可能市场会有所炒作。根据今天的走势来看，果然不负大家所期待，盘中最高有冲到115元的价位，也恭喜今天吃肉的小伙伴，喜糖操作是在今天上午冲高都获利卖出了。

明日卫宁转债申购和朗科转债首日上市。

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卫宁转债申购操作：我会申购，预计需要14户中1签，上市预估117。

卫宁转债： （正股代码：300253，配债代码：370253）

图片来源：集思录

评级：AA评级，可转债评级越高越好。

发行规模：9.7亿，规模良好，可转债规模越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%。

转股价值：

卫宁健康今日收盘价16.71，转股价17.76，转股价值 = 转债面值/转股价格 * 正股价格 = 100/17.76*16.71 = 94.09，转股价值略低当前转债面值，可转债转股价值越高越好。

到期价值（保本线）：

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+122 = 127.1，票面利息一般。

公司简介：

卫宁健康科技集团股份有限公司创立于1994年，是国内专注于医疗健康和卫生领域整体数字化解决方案与服务的高新技术企业，业务覆盖智慧医院，智慧区域卫生，互联网+医疗健康等。总体来说是医疗信息化软件公司，经营模式对标金山软件、用友软件、广联达。近几年的亮点之一是在18年，蚂蚁金服子公司入股占有5.05%的股票，作为阿里布局医疗板块的一个战略布局。

公司成立2004年，上市时间2011年8月。目前公司市值357亿，当前市盈率PE131.63，市净率PB8.84，净资产收益率ROE5.22%。

募集资金用途：

最近半年股价走势图：

同类转债：

开盘预测：

当前溢价率6.28%，结合AA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予25%的溢价率，预计开盘为：94.09*1.25 = 117。卫宁转债所处行业概念有一定的想象空间，质地不错。

中签预测：

假设原始股东配售50%，网上申购申购户数按照650万户计算，预计顶格申购单账户中97000*0.5/650/1000 = 0.07签，中签率低，预计14中1。

喜糖操作：我会申购

（我会申购—无意见—放弃申购）

明日周二朗科转债上市。

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 朗科转债： 

朗科智能今日尾盘收盘价13.89，转股价格15.34，当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 =  90.55 。

朗科智能的申购日是2月9日，申购日前一日（股权登记日，2021年2月8日，T-1日）收盘价是12.68。

在过去的一个多月里，朗科智能的转股价值从当时的82.66变成现在的90.55。如果是按照当时申购期来看的话，加上当时属于转债开盘破发期，预估是会破发的，经过这段时间后转股价值所以提高，所以明天上市还会有点小肉吃。

开盘预测

朗科转债AA-级别，规模3.8亿，原始股东配售率只有12.94%，溢价率从申购前一日的20.98%变为现在的10.44%。

根据当前的市场环境、相似的转债、正股质地等综合因素，朗科转债这边喜糖给予15%的溢价率， 明 日 上 市 预 估 ：开盘 90.55 * 1.15 = 104，按照喜糖的操作，这个债只要是首日有赚的话，我都是会选择集合竞价或者冲高吃肉卖出。 

港股：

百度集团：申购中，截止日期3月17日，3月22日公布中签、暗盘，3月23日上市。