宛平县有一个书生叫朱克，由于染了风寒，白天在床上休息。突然他做了一个梦，梦到自己来到了河边，望着那滔滔大河，自在感慨之际，有一个四匹马拉着的马车走了过来。
马车上坐着五个和朱克一样的读书人，还有一个驾车的伙计。
伙计一看到朱克，就打招呼：“朱先生，城里张家招待客人，需要几个读书人陪客，这几个先生都去了，你去不去？”
这五个人中也有认识朱克的，挥臂喊道：“朱贤弟，陪我等一起去吧！”
朱克还没有反应过来，已经被几个人拉到了车上。马车起动，以极快的速度向城中奔去。
他们来到一处大宅子，这里十分吵闹，西边有一个大舞台，上面正演着杂剧，下面摆着席面，桌上天上飞的，水里游的，无不俱备，桌上的宾客都聊得正欢。朱克与五个读书人看到一个席面正空，就坐了上去，没多久，就有丰盛的美食美酒端了上来，那几个读书人也不问主人是谁，大口朵颐起来。一边吃一边喝，没多久就已经微醺。
朱克由于染了伤寒，郎中叮嘱少吃辛辣之物，平时不喜欢饮酒，又没有胃口，所以只是草草动筷。但没多久，一桌子的菜就被那五个读书人吃得干干净净。
他们看了一会儿戏，驾车的伙计说道：“几位先生，天黑道路难行，要不我们先走？”
几个读书人呵着酒气，聊着桌上的吃食，依依不舍地上了车。
哪知道没走多久，车就停了下来，车夫带着他们来到一户人家，朱克一看乐了：这不是自己三姨家吗？
哪知道车夫领着他们不进正门，却径直向狗窝走去，朱克清晰地记得，三姨家养了一只威风凛凛的狼狗。车夫带他们来到了狗窝前，轻轻一推，那五个已经醉成一团的书生倒在地上，变成了粉粉嫩嫩，刚出生的小狗。
朱克一看情况不对，刚要逃走，哪知道被车夫一推，也倒在地上，晕了过去。
待他醒来的时候，浑身疼痛，更可怕的是，他也变成了一只小狗，哆哆嗦嗦，看样子路都走不成。
这个时候，母狗走了过来，用舌头在他身上舔来舔去，舔着舔着，朱克发现身上的疼痛减轻了不少，勉强站起来，可以蹒跚而行。
这个时候，狗窝的门打开了，朱克的三姨把头探过来，一数里面的小狗数量，眉开眼笑：“不错，俺家大黑子一下子生了六只小狗呢！”
“三姨！”朱克不管怎么喊，三姨都充耳不闻，急得他又喊着：“三姨，我是你外甥朱克啊，不是狗！”他急得眼泪都下来了，但三姨依旧没有听到，她看了一下小狗，进屋端了一锅小米粥倒在了狗盆里，又回到了屋子里。
大狼狗吃了小米粥，惬意地躺在了地上，几只小狗像是发现了什么，都挤了过去，开始争起了母乳。
朱克也闻到了甜美的乳香，此时的他刚刚的席面上只是草草几口，腹中传来了打鼓声，刚想要吃，又转念一想：“我是人，怎么能吃狗乳？”
想要离开狗舍，奈何刚刚出生，腿短力弱，顶不开狗舍的门，也爬不上墙，只能暗暗着急。母狗看他一个人没有过来吃奶，将他衔了过来。这让朱克暗自叹息。
就在他以为自己要困在这里的时候，就看到刚刚的车夫跌跌撞撞地跑了过来，身上有一道焦黄的伤痕，一脸惊慌之色。没多久，就看到两个身着差官服饰的人冲了过来，将铁链套在他的脖子上，骂道：“哪来的小鬼，敢私诱人为畜？”一个差役拉着车夫就要离开，突然停下了脚步：“阿大，还有一只小狗有灵识，还能救得！”
另外一个叫阿大的差人看了一眼朱克化成为小狗，叹了一口气：“六个人，只有他保持警惕，没有贪口腹之欲，保持清醒，其他的人已经食了狗乳，无回天之力。”
说罢一巴掌将朱克拍了个两眼直冒金星，朱克气得大骂：“真是谁都能欺负我了！”他刚骂半截，就吃惊地发现，自己已经恢复了人身。
他刚要感谢，发现那两个差人已经消失不见。
他跟着记忆回到自己家，远远地就听到了母亲和妻子的哭声，他刚要上前察看，突然一股强烈的吸引之力，将他吸回了肉身，他呻吟了一声，醒了过来，家人一看他醒来，抱着他痛哭起来。
他将刚刚发生的事情讲给家人听，突然想到了三姨家的大狼狗，就让妻子到三姨家探视一下，果然大狼狗生下了一窝小狗，不多不少，正好六个。其中一只小狗刚刚出生没多久，就死去了。黑着而白身，正好和朱克当天的服色一致。
听到这个消息，朱克亲自到三姨家，将那只死去的小狗给取了回来，找了一个风水好的地方给埋了，也算是给自己的过往一个交待吧。
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