我国LPG水运市场走向

www.jctrans.com　2006-1-27 9:05:00 　中国水运杂志

我国液化石油气水运市场现状

1.液化石油气船公司基本情况

我国LPG水运起步于20世纪90年代。目前,经交通部确认具有LPG水运资质的船公司共24家，拥有船舶64艘,总运力约6.4万载重吨，总舱容为123150立方米。与最多时2000年有４4家公司相比，减少了20家。一个重要原因是2001年起交通部加强对危险品水运市场的整顿和管理，部分船公司被取消了经营资格；还有部分船公司由于经营原因退出水运市场或重组。至2005年，我国液化石油气船的平均船龄为18年，其中沿海船的平均船龄21年。到2005年,有23条船的船龄在25年或以上(占44%)。

2.液化石油气船舶现有运力状况

我国液化石油气船舶最多时2000年达84艘，总运力约15万载重吨，总舱容达30多万立方米。据中国船级社最新统计，国内有液化石油气船舶64艘,比2000年减少了20艘，总运力减少约9万吨，共减少舱容18万立方米。在现有船舶中，3000立方米及以上的船13艘，约占总运力37.5%；3000立方米以下的船51艘，约占总运力62.5%。现有船舶中除一艘外都只能从事内贸运输，其中12条船只能从事内河运输；沿海船舶有51条，总运力约5.21万载重吨，总舱容100100立方米。虽然运力比2000年减少了近六成，但运量较前几年增加了10%以上，旺季时略显紧张，能保持大致平衡。

3.液化石油气水运量情况

2004年国内液化石油气水运量约300万吨，比上年增加了约10多万吨。沿海运量达270多万吨，占水运总量90%左右；长江内河运量30多万吨。2004年进口LPG达638.6万吨，占国内消费量的31.7%左右，进口90%以上是从中东和亚太地区由LPG船运至国内沿海气库或浮舱，然后由船舶和槽车分销到国内终端市场。

由于LPG进口价格不断攀升，进口量受到一定抑制。这给国产LPG带来了拓展市场的机会，尤其是给北方LPG南下创造了更多商机。去年北方LPG由船运至东南沿海的量同比增长15%左右，增幅为近年之最。

4.国内气库布局与LPG运销网络

目前国内已建成投用的气库和沿海浮舱总容积达210多万立方米。具体分布为：华南沿海约108万立方米；华东沿海约52万立方米；华北沿海约6万立方米；长江三角洲及沿线地区约48万立方米。另外，计划在2005年底投入使用的还有珠海的两个10万立方米地下储气库、广州的6万立方米及防城港的8万立方米的储气库。液化石油气运输基本形成了短途以公路汽车（又称汽槽）运输为主、沿海及内河长途以船舶运输为主、内陆长途以铁路火车（又称火槽）运输为主、相互补充的销售运输格局。

LPG水运市场环境分析

1.世界及我国的LPG需求分析

东亚和南亚是全球LPG的主要进口地区，中东和非洲是LPG的主要出口地区。继美国、日本之后，中国LPG消费量位居世界第三。最近十几年，亚洲尤其是中国和印度LPG消费增长迅速，已超过北美成为世界最大的LPG市场。

我国LPG主要消费领域是民用，城镇消费量约占53%，农村约占8%，工业部门约占17%，商业、交通及其它占22%左右。到2004年底，我国LPG年消费量已增至1840万吨，然而,近两年LPG对外依存度从2002年的34.5%下降至2004年的31.7%。预计今后几年，我国LPG进口量仍将持续增长，但可能呈现减缓趋势。

2.进口与国产液化石油气竞争加剧

2004年我国液化石油气生产量为1200万吨，同比增长11.7%；净进口量为635.42万吨，同比增长0.2%；需求量约为1835万吨，同比增长7.3%。2005年，我国液化石油气产量1322.3万吨，同比增长7.9%。随着国内产量的增加，价格也逐步与国际接轨，国产气与进口气市场竞争日趋激烈，尤其是北方炼厂的气价与进口气价甚至与华南和华东的国产气价相比都有较大优势，北气南运总量也在逐年增加。

3.液化石油气与液化天然气互为补充共同发展

随着“西气东输”建成投产，我国对天然气的需求将以每年15%左右的速度增长，2004年我国天然气消费量仅415亿立方米，在能源中的比重仅占3%，距2020年10%的目标存在很大差距。从中长期来看，LNG和LPG是不可或缺的两种能源，将形成一定互补。但是LPG利用其不受管道限制、投资少、见效快、供气灵活等优势进行市场开发，在中小城市和农村仍有较大增长潜力。

4.可替代运输方式与液化石油气水运优势互补

目前，液化石油气运输方式还有火槽和汽槽运输。火槽运输很难直达销售终端，而且运价较高、运输环节多、运行组织比较复杂，火槽运输方式与船舶运输相比较几乎无任何优势可言。但是，在国内以200千米为半径的短途运输中，汽槽运输占有明显优势。其主要原因在于汽槽短途运价与船运相当，且具有快捷、灵活、直达站点的优点，短途运输有“弃水走陆”的趋势。

我国液化石油气水运市场发展中存在的问题

1.船舶状况不佳

我国现有的25年及以上船龄的LPG船舶达到了44％。按照BP等国际大公司规定，船龄超过25年的船舶不得靠泊公司码头作业，受这些因素影响，高龄船舶生存空间越来越小。此外，我国舱容为3000立方米左右且适应中长途航线的中型船舶偏少。未来五年内，舱容1500～3500立方米、船龄在12年以内的LPG船舶将是运力增加的重点。

2.经营规模较小，市场竞争能力弱

国内经营液化石油气运输的船公司绝大部分实力较弱，企业管理水平、船员技术力量、经营成本等方面竞争能力也较弱。如果外资参与国内液化石油气水运市场竞争，对现有船公司将是严峻挑战。

3.经营环境不规范，制约水运市场发展

国内对航运企业的不合理收费项目繁多，地方与直属收费重复，少数执法机构以罚代管。据统计，我国目前水运行业各项收费平均约占航运企业总成本的30％左右。

4.资金投入不足，行业发展受限

未来五年内将有19艘以上约1.6万吨船舶强制报废，占总运力25%以上。由于目前船价正处在历史最高位，再加上液化石油气运输市场运价水平不高，市场风险大，一些想发展运力的船公司迟迟下不了决心；另一方面，即使一些船公司有计划新增运力，但由于向银行贷款面临困难，导致企业有心无力，运力结构调整缓慢。

我国液化石油气水运市场前景展望

1.LPG消费市场持续增长

作为以农村人口为主的农业国（2010年城市化水平为45%），LPG在相当长时期内仍具有巨大市场。据有关部门预测，到2010年我国液化石油气消费总需求将增至2800万吨，这无疑给水运市场提供了较大的发展空间。随着我国进口原油运输战略的实施，液化石油气外贸运输船队的发展也会逐步得到重视。

2.特种工业气体运输市场形成

随着化工工业发展，国内对氯乙烯、丙烯及丁二烯等特种化学气体需要量逐步上升，目前能承担这些特种化工气体水运任务的船舶只有液化石油气船。因此，这将给国内液化石油气水运市场的发展带来新的契机。

3.液化石油气水运量将呈现稳步增长趋势

液化石油气消费已开始进入稳定成熟期，还将继续保持稳定增长的势头，预计2005年国内液化石油气水运总量约为320万吨，比上年增长7%左右，尤其是由大连、锦州、营口等北方港口的下海气将超过100万吨。液化石油气经销企业正积极寻求与规模较大的船公司建立长期合作关系，并有意投资合作组建联营船队，这必将有利于改善国内液化石油气水运市场长期资金投入不足的状况，促进国内液化石油气船队向规模经营方向发展。

4.液化石油气水运市场竞争将更加趋于理性化、规范化

随着液化石油气水运行业自律力度的加大，液化石油气水运市场将进入公平有序的竞争阶段。谋求相互合作、共同发展将成为船公司的共同愿望。随着我国交通主管部门对危险品运输市场的整顿和规范，行业的发展必将在企业整体素质提高的基础上，迈上一个新的台阶。