黑帮在日本有着特殊的存在，日本电影中有关黑帮头目的形象让人印象深刻。但当“英雄落幕”，流入世俗生活，是否能够面对常人异样的眼光，平静的生活着？
北国渔港小镇，修治带着妻子冬子和家人来到这里安居，成为一名勤勤恳恳的渔民。十多年的生活他早已融入渔民的社会中，但人们从未过问他的过去。
一位叫做萤子的清秀女郎来到此地开设萤火虫酒吧，渔民们都来捧场，座无虚席。修治也慕名而来，见到这位眼前一亮的女郎。便对他产生了好感。小镇上的人都对这家酒吧的生意感到奇怪，尤其是许多人会在这里通宵打麻将，但第二天出海捕鱼却丝毫没有精神涣散，甚至还非常精神。对于修治来说，他似乎隐约察觉到其中的玄机。
萤子的丈夫矢岛成天粗暴无礼，聚众赌博，更严重的是他开始引诱渔民们吸食毒品，被他们称为“营养剂”。许多的渔民家中的钱财也都因为购买毒品而倾家荡产，但小镇的女人却认为是萤子勾引这群男人，让他们为她花钱才导致这样的结果，萤子在小镇中也成为了淫女的形象，所有的人都对他表示鄙弃，除了修治。
修治了解到矢岛的毒品来源和自己曾经在大阪的夜叉有关，于是他独自上路去到大阪，找到当年的弟兄让他交代事情，也印证矢岛的毒品交易。萤子决定将所有的毒品都销毁，但这也让矢岛感到十分愤怒，他决定亲手杀死萤子，两人在小镇中上演追捕，幸好修治及时赶到才没有酿成大祸。但在争斗的时候修治的衣服被划破，背后的夜叉女的纹身暴露出来，所有的渔民也都纷纷感到惊讶，矢岛也终于知道修治的身份。从此以后小镇的居民对修治产生一种敬而远之的感觉，因为他曾经来自黑帮。
但萤子并没有打算远离他，相反在上次解救她之后，萤子对修治产生了感情。两人在大雨倾盆的一天在街头闲聊，而修治也知道自己爱上了萤子，他们很快便陷入无法分割的情形，但此时的冬子却一无所知。
矢岛因为毒品被毁灭而无法还清债务，被黑帮留住，他恳求萤子能够帮他，即便不情愿，但萤子也只好答应。她找到修治希望能够解救矢岛。萤子献出自己的身体表示自己的迫切愿望，修治只好答应。
他回到家收拾好自己的物品，决定独自离开，他和冬子在晚上已经争吵过一番。冬子终于了解到修治心里的想法，她知道她无法阻挠修治，决定放他离开。
回到大版的修治找到自己当年的大姐大，但此时的自己早已经不是当年的那个夜叉，也没有了谈判的条件。他只好自己找上门，和黑帮的头目商讨。那天夜里头目没有出现，只有自己的小弟和矢岛，但他们不收钱，不会选择放过矢岛。他只好将他们打倒在地，并带着矢岛逃离。但在逃离的路上，自己曾经的弟兄却将矢岛杀害，他只好无奈地回到渔村，并将消息告诉萤子。萤子决定带着孩子离开渔村，回到大阪，那个真正属于他们的地方。冬子也原谅了修治，两人重新回到平常的生活。
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