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2016年最后两个月,煤价还会涨!


摘要

今年后两个月,铁路发力,运量增加。而“三西”煤矿优秀产能加速释放,港口方向资源将增加;加之部分汽运煤回流铁路运输,预计煤炭到港量有所增加,煤炭市场紧张气氛将有所缓解。但笔者预计,在煤矿去产能大背景以及冬季下游需求有所回升的情况下,上游煤炭供应增幅有限,港口煤炭发运量不减,预计沿海煤炭市场保持进出平衡态势,北方港口将继续保持低库存状态,支持煤价保持坚挺。

1
去产能任务致供给端缩紧生产

今年1-9月份,我国煤炭去产能任务仅完成80%;完成去产能任务,今年10-12月份,政府不可能完全放开煤矿生产,供给端还将继续缩紧,主要产煤省区外运量不会出现大幅提高。加之抵御市场冲击能力较差的部分小型煤矿和贸易商已经转行,“三西”地区整体煤炭外运量增加有限。此外,主力发煤企业大都能根据下游需求和港口需要科学组织装车,以往盲目发运煤炭到港口,造成煤炭压港的现象不会再现。

2
大秦线新增运量难以满足港口需求

先进产能增加外运量后,朔黄线运输能力确实存在增加的空间和余地。但对应的港口:黄骅港堆场存煤能力低,运输能力有限,容易造成港口压车压船现象发生。而主运晋北煤炭的大秦线,运力相对宽松,大秦线配套港口运输数量缺口较大,秦皇岛、国投京唐、国投曹妃甸等港口部分运能闲置。后两个月,“三西”主力煤企发力,运量增加;但增加的资源主要集中在“准池-朔黄-黄骅港”通道,主运晋北煤炭的大秦线增运量有限,难以满足所对应的大港口运煤需求,环渤海秦皇岛、唐山等港口库存难有增加

3
汽运煤会否转向火运仍未知

汽运煤限载政策于9月21日起正式执行,造成汽运煤成本上涨。据测算,煤炭汽车运输成本上涨30元/吨。新政策的出台,对于山西地方发煤企业的集运站收煤有一定的促进作用,但汽运煤运输具有方便、快捷的特点,仍具有一定优势,仍会保持一定煤运市场份额,汽运煤能否大幅回归大秦线和秦皇岛港还是个未知数。

4
冬季拉煤积极性将有增无减

冬季为用煤高峰,电厂负荷增加,耗煤量增加;加之西南地区水电运行不好,沿海省市外购电减少,沿海地区煤炭需求保持一定水平;预计今年冬季,沿海六大电厂日耗合计能达到65-70万吨左右,用户派船拉运煤炭的积极性不亚于夏季。

5
冬季天气会影响煤炭接卸效率

冬季,一旦北方沿海地区遭遇持续大风、大雾、冰雪等恶劣天气,出现持续多天的封航,港口煤炭转运将受阻;加之天寒地冻,冻车、冻煤增加,影响港口接卸煤炭效率,促使北方港口库存难有大幅回升。港口资源的持续紧张,运输保持平衡,仍会继续支撑煤价,预计煤价上涨将持续到年底。

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