上周末央视财经剑指芯片，所以芯片回调，很多人也有心理准备。而锂电跟跌暴露了市场“恐高”心态，稍有风吹草动这些高位品就种大幅“摇晃”。此时已经不仅是行情博弈，更多的是心理博弈，参与者神经紧绷，一边享受行情，一边准备出逃。
这些品种的回调，拖累了创业板走势，使得创业板再次被上证反超。上证盘中上探3500，虽然有情绪和成交量支撑，仍然遇阻回落，上方压力依旧存在，能否突破3500成为上证后市方向的关键，如果继续上攻不利，则有二次回调风险，那么这个位置以冲高出货为主。
从把握行情角度来说，指数突破不见得能够一飞冲天，回调反而是上车机会。所以，现在需要轻指数重个股，提前做好计划，整理仓位等待机会出现。板块轮动，涨跌交替，哪些方向赛道值得坚守？哪种形态存在风险？联系助理发送你的持仓，我的投研团队会为你出具诊断报告，去弱留强，规避风险，等待新风口、新机会！
既然高位品种人心异动，此时再冲进去，很有可能被涌出的资金踩踏。相比之下，之前一直强调的、具备持续性的军工更值得去关注。军工的逻辑已经反复提及，除了事件催化，内在核心逻辑是：需求饱满、业绩强劲、估值低洼。
需求饱满和业绩强劲紧密相连，去年炒作的一个预期就是订单暴增，而现阶段则是订单兑现、业绩兑现，这点从中报数据就能看出。从已经预披露的数据来看，军工行业预喜率在75%左右，其中不乏业绩翻倍的龙头。
而估值方面，中证军工指数目前估值在70倍，处于过去五年历史63.67%分位，处于历史中位值附近。不少企业的估值与业绩增长依然匹配，市场对优秀公司估值容忍度也在提高。
从资金角度看，之前受美国对军工企业禁令影响，部分资金流出军工行业，加上之前对中概股的担忧，资金流出数量增加。但是，从北向资金动向看，涉及禁令企业资金在流出，非涉及禁令企业资金在流入，一度创造历史新高。也就意味着，外资依然认可军工逻辑，并没有舍弃军工而是受政策影响做了调仓。
从军工扳指也不难看出，突破45000平台后加速上行走出主升浪，创15年以来新高。加上军工赛道众多，产业链中存在众多补涨机会，值得去挖掘。当然，我也一直在跟踪军工行情，挑选优质机会，随时分享到内部【实战班】，其中部分表现亮眼，股价不断创新高。如果你也想第一时间关注这些机会，联系助理加入实战班。除了分享机会，盘中我也会在里面答疑解惑，帮你解决投资问题。这样的服务，你值得拥有！
受情绪影响回调，玻璃可考虑逢低布局多单
上周五在文章中给大家提示了橡胶期货做多的机会，周五晚间橡胶期货再次拉升，橡胶2109期货合约最高点涨幅在2.2%，多单收益颇丰，承压前高压力后有所回调，等待回调后再次上车机会，今日再给大家介绍一下玻璃期货的上涨机会。
基本面：
7月国内浮法玻璃市场总体延续上行趋势，需求旺季刚需支撑较强，业者对后市看涨情绪较浓，中下游进行了一定备货，企业总体出货维持良好。但近期北方局部区域受降雨影响出货阶段性受阻，多数区域产销维持尚可。截至7月30日，我国浮法玻璃日度平均价格达到3103.51元/吨，自7月20日涨超3000元/吨大关后继续维持上升态势。
分地区来看，华北周内出货相对平稳，降雨仍影响出货，当前沙河厂家库存约84万重量箱；华东周内库存略有削减，但降幅不明显，主要受降雨影响，江浙及山东市场出货阶段性放缓；华中局部受降水影响，出货稍缓，整体交投良好，库存继续下降；华南在下游集中备货支撑下，企业出货良好，库存下滑。
需求端来看，占比超七成的建筑领域对玻璃需求举足轻重且增量显著。1-6月份，商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；比2019年1-6月份增长17.0%，两年平均增长8.1%。其中，住宅销售面积增长29.4%，办公楼销售面积增长10.0%，商业营房销售面积增长5.7%。长期来看，在房地产竣工端需求逐步达峰的同时，浮法玻璃供给端持续保持稳定增长，供应端将逐步成为行情的主导因素
技术面：
从玻璃2201期货合约小时线来看，目前已经反弹突破小时线级别的下跌趋势线，目前关注第一压力2797附近，若上不去则短线维持低位震荡局势，下方支撑看2666，若能够站上第一压力，则能够走出上涨趋势，目标看第二压力位2907附近，若站上第二压力可看至中期目标第三压力位3079高点。
总结：玻璃现货端依旧供需偏紧，价格较为坚挺，全年紧平衡格局并未改变。目前期货盘面已经贴水，回调幅度有限，后市思路回调偏多。
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