中俄联合军演刚结束，立刻进行新一轮演练，和之前不同的是，此次演练表明目的是警告美台挑衅，措辞严厉。并且是多兵种、多机型配合，更加贴合实战化要求。军工板块午后也出现一波拉升，行业逻辑未变，只待新的风口出现。
昨天说过指数极致收敛，即将走出方向，上午的横盘磨光了多头最后的耐心，下午放弃抵抗，指数随即加速杀跌。其实杀跌要比横盘好，既然知道短期有风险，快速兑现之后二次探底，反而是再次上车机会。方向确定，之前也提示了减仓，现在耐心等待即可。在此过程，可以做好回调后的交易计划。哪个位置可以动手？哪些方向最有价值？哪些个股潜力巨大？如果自己没有思路，可以联系助理加入【实时解盘】，盘中我会在里面为大家答疑解惑，也会分享自己交易计划。机会出现，这次一定不能错过！
随着指数回调，各板块、赛道也出现分化、调整，相应的机会也逐渐浮现。之前我在5、6月开始强调的化工机会，之后扳指连续拉升走高，而这次的回调重新带来关注机会。
化工出现回调主要是上游材料价格松动，这点商品市场表现最为明显，原油和动力煤降价，长期看会影响化工行业，但是短期降价中游炼化企业忙于补库存，受到影响有限，反而降低了生产成本。
之所以说回调后会有机会，主要是受到业绩支撑，行业景气度不减。从目前公布数据来看，化工行业业绩预喜占比84%，预减率8%，预亏率7%。在整个中游行业中化工利润增速较高，特别是近几个月增速明显增加。
之前，化工企业作为供应商为锂电池提供原料，在锂电行情爆发的时候为其摇旗呐喊。现在，部分龙头企业不甘心只做看客，也要参与其中。相比现有的锂电行业，这些化工龙头在成本、制造能力和化工合成技术方面更具优势，属于降维打击，为整个行业开辟新的高景气市场。
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