从百度地图发布新一代人工智能地图生态全景，看高精地图产业发展态势

12月10日，百度地图在生态大会上推出新一代人工智能地图。该产品是基于百度大脑、百度智能云等百度AI技术和地图数据打造的智能化位置服务平台，日均位置服务请求次数超过1200亿次，日均轨迹里程20亿公里，注册开发者数量达180万，服务超过50万个移动应用；同时，还面向全球开发者输出智能定位、路线规划、导航、路况等八大应用能力及智慧交通、共享出行、快递物流等多种场景解决方案，可全面赋能生态合作伙伴。百度CTO王海峰表示，百度地图已经成为AI时代刻画真实世界的重要基础设施，支撑着数以亿计用户每天的出行服务。

随着自动驾驶行业的快速发展，高精地图的需求日益旺盛。据高盛预计，2030年全球高精地图市场规模可达201亿美元（超过1400亿元人民币）。另据有关数据统计，按目前中国3亿辆汽车保有量的规模计算，未来高精地图的国内市场规模将超300亿元。

准入门槛：审核要求严格，行业壁垒高

在美国，由于对地图测绘的政策限制较少，高精地图产业发展强势。国际上比较有名的高精地图初创公司大多在美国，如DeepMap、CivilMaps、lvl 5、Carmera等。而相比之下，国内对该领域的监管较为严格，只有获得自然资源部颁发的“导航电子地图制作甲级测绘资质”的图商，才能开展高精度地图的采集绘制，而目前具备该资质的企业仅21家。资质难求之下，腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头都不得不通过入股、收购等方式获得高精地图测绘资质。

同时，国家有关部门还在加紧制定高精地图的“国标”。6月20日，全国智能运输系统标准化技术委员会通过官方网站发布了就《智能运输系统智能驾驶电子地图数据模型与交换格式（征求意见稿）》等2项国家标准向社会公开征求意见的通知。该标准由四维图新牵头主编，高德地图、百度、交通运输部公路科学研究院、中海庭、上汽股份、北京建筑大学等参与起草。

由于准入、技术、成本等原因，高精地图行业整体由巨头主导，国内具备行业资质的21家企业除了国家基础地理信息中心、江苏省测绘工程院、江苏省基础地理信息中心和浙江省第一测绘院等4家事业单位外，大多为传统图商及互联网巨头子公司，初创企业仅有Momenta、宽凳科技两家算法公司。同时，该领域的市场集中度也比较高，2018年，四维图新、高德、易图通三大龙头就占据了全国前装地图市场份额的99%，凯立德则占据后装地图市场70%的份额。

表1：导航电子地图制作甲级测绘资质企业名单

数据来源：长城战略咨询整理

发展趋势：高精地图产业正迎来爆发

2001年，四维图新获得了全国第一张导航电子地图制作甲级测绘资质，随后的18年间，全国仅有15家图商得此殊荣；而2019年仅一年间，便有5家企业获批此资质，而其中不乏华为、顺丰等一批“圈外人”，预示着高精地图产业迎来爆发势头。

华为旗下北京华为数字技术有限公司于2019年7月获得“导航电子地图制作甲级测绘资质”，成为第20家可以合法制作高精地图的企业。在一个月后的2019华为开发者大会上，华为发布了基于自身地图服务Map Kit的AR导航与标记的应用——Cyberverse数字平台。该平台可用于景点、博物馆、智慧园区、机场高铁站等空间，今年将会在国内5个著名景点进行开发者测试，到2020年末将在1000个地点提供服务。Cyberverse目前已有3D步行导航、虚拟楼宇信息、智慧园区IoT信息等应用场景，覆盖150个国家40种语言。同时，该平台也可作为汽车驾驶导航的高精定位导航系统。

11月28日，顺丰集团旗下专注于地图服务的丰图科技也斩获“导航电子地图制作甲级测绘资质”，意味着顺丰成为唯一一家拥有该资质的物流企业。相较于其余二十家企业，顺丰的优势在于其丰富的物流网络，在其余企业投入大量人力物力进行数据采集的同时，顺丰可基于其庞大的物流业务规模相对容易地完成这项工作。

衍生业态：数据采集与处理市场将被带动

伴随高精地图产业发展，数据生产服务新业态也有望随之壮大，主要包括数据采集、数据处理、人工验证及发布等。其中，专业采集设备与数据处理算法含金量高，但对技术要求更高；众包采集与人工验证属于劳动密集型，需要大量人力。因为一张好的高精地图，不仅精度更高、数据更丰富，还必须保持“高鲜度”，能够实现实时更新。

表2：高精度地图与传统导航地图对比

数据来源：长城战略咨询整理

数据采集。主要有专业高精度地图采集车、无人机航空摄影采集、依托高精度采集套件开展众包采集三类。其中，众包采集是一种较新的数据采集模式。例如，宽凳科技提出“专业采集+众包”模式，基于其深度学习的感知定位和测绘方案外业采集摄像头，通过AI技术处理实现专业级采集，并可形成规模化生产，实现专业化设备快速输出。

表3：部分企业高精度地图采集模式

数据来源：长城战略咨询整理

数据处理。这一环节是把不同传感器采集的数据进行融合，即把GPS、点云、图像等数据叠加在一起，进行道路标线、路沿、路牌、交通标志等道路元素的识别。智能化的数据处理对技术能力要求较高，是各家高精度地图企业的核心所在，基本上每家图商都有自己的算法。

人工验证、发布。自动化处理的数据并不能达到百分百的准确，需要人工进行最后一步的确认和完善。目前每人每天修正的数据量在30-50公里左右。对于修正后的数据，需要上传到云端，最终形成的高精度地图也通过云平台进行分发。针对这一环节，大部分企业采用人工复核，也有少数算法公司已尝试开展AI验证。

表4：高精度地图生产模式

数据来源：长城战略咨询整理

未来随着自动驾驶行业的进一步发展，高精地图的绘制完成将远远不是结束，绘制之后的地图实时更新市场更加庞大；众包采集与人工验证产业也将逐步壮大，给产业基础较为薄弱的地区带来了分享高精地图产业红利的机会。

应用场景：多种场景仍在探索，自动驾驶较为清晰

高精度地图本身只是一个数据产品，真正的应用还需要进行加工，目前已经出现的应用场景包括自动驾驶、保险理赔和交警执法。

自动驾驶。高精地图是目前L5级别以下无人驾驶场景相对可行的基础解决方案。高精度地图之于自动驾驶主要实现三大功能：一是地图匹配，高精度地图更多的依靠其先验信息；二是辅助环境感知，高精度地图可以看做是无人驾驶的传感器；三是路径规划，高精度地图的规划能力下沉到了道路和车道级别。

保险理赔。由于保险人员只能查勘事后证据，无法判断事故的全过程，车险理赔行业长期受到骗保行为的困扰。而高精度地图将包含丰富细致的车道信息，可以精准反映车辆的行驶状态，并且在地图上将事故的全过程进行还原，这将可以帮助保险公司对事故进行准确判断。

交警执法。与车险理赔类似，由于数据采集困难和现场还原困难，车道级违法行为的执法取证一直是道路执法领域的一个难点。高精度道路导航地图可以精准反映车辆行驶在哪一条车道上，因此可以协助交警对车辆是否有车道级违法行为做出准确判断。

商业模式：互联网巨头用于流量入口，初创企业聚焦to B

现今，高精度地图在互联网大公司已经成为一种关键基础设施，为自身的业务发挥支撑作用，充当流量入口的角色。百度希望基于高精度地图继续打造平台，致力于将Apollo平台打造成自动驾驶的“安卓”，而高精地图将是这个平台的重要部分；阿里巴巴希望通过高精度地图发展无人物流体系以降低成本；滴滴、顺丰等企业基于自身对地图数据的自主性的要求，也开始布局高精地图。

对比这些资金雄厚的互联网巨头，专注于自动驾驶高精地图业务的初创企业更为看重商业化落地，致力于通过面向商用的场景快速落地、快速变现。目前已有部分创业公司以高精地图为基础，开发物流、共享出行等其他行业领域的应用功能和服务，做地图服务商，如极奥科技在物流行业，将限高、限重、限宽信息、卡车限行、专用车道等信息标注在地图上，以提高物流系统的排单、预判和调度效率。