主机厂已经不满足于自研自制电芯,而是深入电芯上游材料端,通过合资或者亲自下场"买矿"的方式,为电池的降成本、保供应等目的的实现提供更多筹码。
为什么下场“买矿”?
一些正在发生的行业大事件,以及动力电池产业链的挑战的机会,一系列的内外因正在加快主机厂买矿的步伐。
据上海钢联发布数据显示,11月8日电池级碳酸锂均价报57.9万元/吨。而2020年6月时,碳酸锂的价格仅4万元不到。据Fastmarkets数据,从2020年末的低点到目前为止,氢氧化锂价格上涨了约850%,碳酸锂价格上涨了约1090%,而锂辉石涨幅更达1780%。
11月2日,加拿大政府下令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资,其中涉及中矿资源、藏格矿业、盛新锂能三家上市公司。类似的关键材料限制措施对中国企业投资海外锂矿敲响了警钟。
随着电池原材料的暴涨,动力电池占据了纯电动汽车40%~60%的成本。上游材料的涨价给动力电池产业链带来了困扰,将压力直接传导至主机厂。
新能源汽车市场规模在往500万辆级及更高水平扩增。量级较大的主机厂若完全将核心部件依赖于外购,很难在技术引领、供应链安全上建立核心竞争力。
目前动力电池涨价的根源在于矿产涨价。自研自制电芯难以解决困扰主机厂的根本性问题。只有深入材料端才可以。
条件已经成熟。动力电池技术也在过去十几年的应用中不断创新,趋于平稳。人才从“黄埔军校”龙头企业中走出来,在时代机遇中寻求、创造个人机会。无论是自研自制电芯还是深入材料端,主机厂都可以搭建起一批具有竞争力的人才队伍。
哪些主机厂进入上游材料环节?
比亚迪、蔚来、广汽、吉利、长城、小米等通过合资或者亲自下场"买矿"的方式进入上游矿产和材料环节。
比亚迪
作为国内最早展开垂直整合的车企,比亚迪在零部件端的布局已经网络到半导体、动力电池、电驱动等板块。作为国内第二大动力电池生产商,比亚迪及旗下弗迪电池从2021年开始对上游材料进行了一系列的投资/合资等布局,从而达到扩大其在新能源汽车领域优势的目的。
NE时代经汇总和整理后发现,比亚迪系对上游的布局在矿产端集中在锂矿资源,材料端以正极材料投资为主,同时对负极材料、电解液、隔膜等均有涉及。
正极材料占电池成本约30%-40%,是主要的成本驱动源。锂矿开发又是掌控锂资源供应、维稳价格的源头。比亚迪系采取自建、合资、入股等深度绑定方式,确保材料的供应。
从2021年开始,比亚迪系自建两家锂矿企业,布局碳酸锂矿产资源开采;先后与四川路桥、盐湖股份等合资开发磷酸铁锂项目或碳酸锂项目;入股盛新锂能、湖南裕能、安达科技等,锁定磷酸铁锂、三元材料的供货长单。
在负极、电解液、铜铝箔等辅材上,比亚迪系同样普遍采用合资或入股的方式,与上海杉杉、华盛锂电、江西铜博等加深彼此的关联,锁定供应。
蔚来
2022年,蔚来的大动作已向上游部件端及材料端延伸,打通动力电池的供应链。“我们会针对智能电动汽车核心部件相关的上游进行评估和布局,保障长期竞争优势。”
中游电芯和PACK上,蔚来的“自造”之路从建设电池研发实验室走到了成立电池公司。
今年年中,上海企事业单位环境信息公开平台上的一则消息透露,蔚来将投资 2.185 亿元,在上海市嘉定区安亭镇新建 31 座电芯和电池包研发实验室,并铺设 1 条锂离子电芯试制线和 1 条电池包 pack 线。
而后在10月份,蔚来成立了一家电池科技公司——蔚来电池科技(安徽)有限公司,法定代表人为曾澍湘,注册资本20亿元人民币,经营范围包含:电池制造;石墨及碳素制品制造;模具制造;人工智能应用软件开发等。该公司由蔚来控股有限公司100%控股。
在如今备受重视的材料端,蔚来与澳大利亚矿石开采公司Greenwing Resources Ltd进行战略融资交易。投资总金额最高或超过6亿元。蔚来此次投资Greenwing首要诉求就是要加快阿根廷San Jorge锂项目的开发,且优先成为该项目的客户。根据双方签订的认购协议,Greenwing将向蔚来出具一份关于San Jorge锂项目的详细说明书,蔚来可在一年之内行使期权。
广汽
近年来,广汽埃安快速发展,月销持续突破3万辆,位居国内新能源汽车市场前列。新能源相关上游原材料对于新能源车发展有着重要影响。对广汽而言,进一步完善公司在锂电新能源上游原材料领域的战略布局,提升关键零部件领域的供应能力,有利于进一步提高其综合竞争力和盈利能力。
围绕电动汽车的核心部件,埃安正在逐步完成自主产业化布局,进一步完善产业链。10月份,广汽埃安发布两件大事,由广汽埃安、广汽乘用车等联合投资,并由广汽埃安控股的因湃电池科技有限公司和锐湃动力科技有限公司正式注册成立。其中因湃公司总投资109亿人民币,开展电池自研自产产业化建设以及自主电池的生产制造和销售。锐湃重点围绕IDU电驱系统进行自主研发及产业化,实现自主电驱研发、试制、试验和量产一体化,预计未来几年将投资21.6亿元。
动力电池关键原材料碳酸锂的价格暴涨,促成广汽系与上游锂矿企业深入合作。
首先,广汽埃安与赣锋锂业正式签订战略合作协议,双方将从新能源动力电池最上游材料端展开合作,持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。此外,赣锋锂业决定参与广汽埃安通过增资扩股方式引入战略投资者项目。
广汽集团11月7日发布公告,全资子公司广汽部件与狮溪煤业、遵义能源设立合资公司,开展相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营。合资公司注册资本为2亿元人民币,其中广汽部件持股47.5%,狮溪煤业持股47.5%,遵义能源持股5%。该合资公司由车企与矿企共同设立,能够充分发挥投资各方的资源优势,在充分利用遵义当地丰富的锂矿资源的基础上开展矿产资源的开发及经营。
2021年,广汽资本、上汽集团尚颀资本与九岭锂业签署战略投资协议,总投资金额达3亿元。
吉利
吉利通过投资和合资等方式打通了整个电池上下游,意在降低对电池厂商的依赖、保障供应,在研发生产和供应方面掌握主导地位。
吉利在电芯和PACK方面的布局涵盖自建威睿电动、弋驰新能源;入股洪桥集团,间接持股衡远;与宁德时代、欣旺达、孚能先后成立合资公司。
在上游材料端,2018年10月,吉利集团与巴斯夫、杉杉股份的合资公司巴斯夫杉杉、紫金矿业共同投资组建常青新能源。该合资公司利用各股东方优势,打造锂电资源生态闭环产业链。主营废旧锂电池资源化利用和锂电三元前驱体的研发、生产、销售及进出口贸易等业务。
就在上个月,ST澄星权益发生变动,澄星股份的控股股东由澄星集团变更为无锡星盛州,实控人由李兴变更为李星星。而李星星实则为吉利控股集团有限公司董事长李书福之子。ST澄星主营产品为黄磷、磷酸、磷酸盐等。
今年11月,ST澄星董事会审议通过议案,李星星全票当选公司董事长。根据李星星提名,同样拥有吉利系背景的徐海圣被聘任为公司首席执行官。ST澄星由此开启吉利带路的发展时期。
长城汽车
蜂巢能源与弗迪电池同为车企孵化出来的电池供应商,脱胎于长城汽车动力电池事业部,目前已研制出无钴电池、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等大无钴体系以及短刀片电池技术。为保障供应链安全,蜂巢能源与电池产业链的上下游进行了深入合作。
蜂巢能源在2021年第二届电池日上提出“蜂链伙伴战略”,未来将以采供协同模式,打造安全的供应链生态伙伴体系,确保产能供应需求。同时,蜂巢能源将联合产业链上下游企业,共同建立生态产业园,推动建立蜂群模式的生态体系,从而打造共生、共创、共赢的产业生态体系。
针对上游部分关键材料,蜂巢能源进行了股权绑定和战略合作。在原材料上,蜂巢能源投资川能动力,川能动力旗下拥有号称亚洲最大锂矿的李家沟锂矿;通过与巴斯夫杉杉、永杉锂业签署三方协议,获得产业资本、锂盐供应上的资源,正负极通过投资河北坤天、成都佰思格、林立新能源科技获得相对稳定的供应。
小米
小米自官宣造车以来,已投资了珠海冠宇、中航锂电、蜂巢能源、赣锋锂电、卫蓝新能源等动力电池企业,并在材料端投资电解液、硅碳负极材料企业。
2021年5月,法恩莱特新增北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)为股东,同时公司注册资本由1.19亿元增加至1.32亿元,增幅11.11%。法恩莱特主营电解液,据了解,今年2月份法恩莱特10万吨锂电池电解液项目落户安徽安庆高新区。
10月溧阳天目先导电池材料科技有限公司发生工商变更,新增湖北小米长江产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 等多名股东,同时公司注册资本由 5.09 亿元人民币增加至 6.69 亿元人民币,增幅 31.38%。
天目先导成立于2017年5月,以中科院物理所陈立泉院士、李泓研究员为技术带头人,组建了以罗飞博士为主体的技术开发团队。公司官网介绍,天目先导专注于锂离子电池新型高端纳米硅碳负极材料的研发、生产和销售,拥有世界范围内较早的纳米硅负极核心授权专利,产品应用于电动汽车、消费电子、电动工具、规模储能等领域。
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