禹洲地产拟发行6年期美元优先票据最终发行息率为7.375%

“将用于偿还中长期境外债务。”

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作者：涂鸦君

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，禹洲地产股份有限公司（01628.HK) 拟发行6年期美元优先票据，最终发行息率定为7.375%。

该美元优先票据将以该公司境外附属公司的股份作为担保，获惠誉国际评级评定为BB-級，获穆迪评定为B1级，获联合评级评定为BB级。

在昨日早间的投资者会议中，禹洲地产表示，中国发改委已批准其发行共10.45亿美金票据的额度，禹洲地产计划将用7.2亿美金来偿还此前发行的2021年到期的3.525亿美金7.9%的优先票据和2022年到期的2.42亿美金8.625%的优先票据，并将剩余部分用于偿还信托贷款。

禹洲地产还表示，其2019年1月至12月未经审计的总营收达到了751亿元。 

禹州集团成立于1994年，为集房地产开发、商业投资运营、酒店运营、物业管理等的多元化综合集团。2009年11月，禹州集团的地产板块禹州地产正式在香港联交所上市。

2016年，该集团总部搬迁至上海，主要专注于开发优质住宅物业，亦开发包括写字楼、购物中心及酒店在内的零售及商业物业，并从事物业管理等相关业务，目前已布局北京、上海、南京、杭州、合肥等25个城市。

据了解，截至2019年6月30日，禹洲地产已完成45个项目，总地盘面积约351万平方米，合共建筑面积约1008万平方米。目前共拥有70个正在开发的项目，总地盘面积约为596万平方米，合共建筑面积约1398万平方米。该集团已取得其136个已完成、正在开发或持作未来发展项目的土地的土地使用权证，现正申请两个项目的土地使用权证。

2019年7月，禹州地产发行了本金总额为2亿美金于2020年到期的5.5%优先票据以及本金总额为4000万美金于2020年到期的6.9%优先票据。2019年10月和11月，禹州地产再次发行了于2024年到期的5亿美金8.375%优先票据以及将于2025年到期的5亿美金8.3%优先票据。

2019年12月，禹州地产公告称，完成了回购本金总额为2.58亿美金的8.625%2022年票据II以及本金总额为2.73亿美金的7.9%2021年票据。