对下半年走势的思考

1.白酒和医药可能还会调整，但是往下的幅度不大了。10%左右，接近尾声。后续如果大盘往上走，大概率是上证带着创业板走。

2.锂电，芯片，光伏依旧是下半年的主线，另外需要关注储能和风电。风电虽然普及率上远远比不上光伏，但依旧被低估，类似金风科技，金雷股份这种。风电相对安全。储能已经被炒的很高的，短期暂时回避。储能的成本主要在电池和逆变器。放了张图在上面。

3.大盘可能会震荡调整，但不宜过度悲观。白酒医药已经被砸成这样了，还能跌到哪去？但反过来思考，白酒医药如果不起来，大盘也很难有大的起色。

4.稀土（北方稀土/盛和/五矿/包钢），锂矿（雅化/川能/赣锋），其他金属（云铝股份/锡业股份）。我认为稀土的行情还没开始，锂矿的行情正处于白热化，其他的有色有望下半年掀起新的涨势。国家的储备其实影响有限。

5.ST盐湖大概率8月份会恢复上市交易。盐湖提锂在未来一个月我看好有一波行情。

6.对未来下半年的大盘不看好，今年的高点大概率就在3731。除非下半年中美互减关税这种事发生了，进一步的促进了经济复苏。否则，在疯狂打压房地产的今天，整体经济和消费在今年有难很大的起色。

7.正因为如此，更需要抱紧高成长的赛道和企业。锂电，芯片，光伏。再次重温下。真正的龙头好票像阳光电源这种的只会越来越高。

8.锂电，光伏，储能里面的细分领域还会被继续挖，比如之前的PVDF，这两天的电解锰。有些是真的有业绩支撑的，有些是纯炒作的，注意区分，钠离子这种短期内就没有业绩支撑。光伏/风电里还有不少低估值的标的，像林洋能源，金雷股份这种，可能后市会走出一波估值修复行情。

9.通策，爱尔，欧普康视这种，如果真的喜欢这种标的，下周再跌一跌差不多到了可以入手的位置。本身都是钻石级的赛道。和白酒不太一样，注意区别对待。

10.道氏和杉杉最近的走势，我也在反思。今天站稳在30天线上方，看好下周反弹，基本面没有问题，我会继续持有。今天账户如果不是这两个拖后腿，应该在4个点以上，今天只有2个点涨幅。

我一直持有并持续在寻找的是确定性最强，成长性最强，安全边际相对较高的股票。