白酒今天普跌,茅台向下小幅破位,跟摩根大通下调多家酒企评级,多少有些关系。摩根大通将五粮液评级下调为中性,将洋河评级下调为低配,翻译成白话就是五粮液持有、洋河卖出,同时没有建议增持哪家白酒。
摩根大通这评级,看看也就算了,外资最近看空A股的报告不少。挪威主权基金、贝莱德已经撤走了,上周末另一个资管巨头先锋基金也公告走人,这肯定是不赚钱所以不玩了,和投行看空A股公司的报告,呈现出一致性。确实10月CPI和PPI数据不佳,消费医药新能源这几天连续阴跌,今天更是逆势下跌,加上外国投行再踩一脚,也就差不多了。大消费反应终端需求,看好它复苏并恢复成长,实际就是看好未来的国运,这个坚定不移。
上午广东发了个加快人工智能产业发展的规划,加上上周五美股科技股大涨,今天我们的AI也有所反弹,但最终是冲高回落。微软已经历史新高了,我们这里的中际旭创、中兴通讯、金山办公等Ai核心公司,刚刚从腰斩的坑里爬起来。中际、中兴是真的比较便宜,但又只是个供货商,没有定价权,金山、讯飞等有点自己的东西,未来成长空间可以看到,但又太贵。A股的AI公司看过一遍,有点鸡肋的感觉,食之无味、弃之可惜。
减肥药、龙飞凤舞退潮后,今天鸿蒙系统将取代安卓的新闻,刺激软件类题材股暴涨,手机不断收到鸿蒙概念20m涨停的信息。这种击鼓传花,过几天就来一次,本质还是小作文驱动,场内活跃资金互割。研究这类公司,看图看概念比看研报强,尽管卖方最近给了很多消费电子的推荐。
A股收盘后,恒生指数又拉升了差不多1%。A股今天缩量8000多亿勉强收红,确实是太弱了,原因是权重蓝筹普跌,跌的我有点烦躁,按以往经验,这种情况出现,行情就要来了。
对于白酒行业,广发研报则称2023-2026年将迎来第五轮牛市。中外投行观点分歧比较明显。
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