高端一线白酒，茅五泸全部触及涨停。收盘，泸州老窖和五粮液涨停，贵州茅台涨9.5%，带领白酒指数大涨8%，扬眉吐气，相对于其他的热门板块，可谓是一个打十个。上周五海天酱油涨停，今天茅五泸涨停，物极必反、否极泰来，来的何其暴力！
贵州茅台今天成交232亿，是上市以来的最大成交量，典型的底部放量，后市看好。茅台新任董事长昨天说“茅台酒要回归商品属性”，这被市场理解为茅台酒尊重市场定价的提前预期，也就是提价释放利润的预期。2018年茅台上调出厂价至969元，零售指导价1499元，但市场今年早已卖到3000元一瓶了，再度上调出厂价似乎顺理成章，这对于茅台的净利润增长，有极大的正面影响。
限电限产，范围和力度在加大。对于周期资源股而言，从产品涨价的预期到需求下降的预期，这逻辑迅速逆转，今天200家跌停，不少是炒高的有色钢铁化工股，还有一些新能源性质的概念题材股，这没什么说的，故事讲完了一地鸡毛。我对最近的限电停产之类的事，也迷迷糊糊的不清楚啥情况，也没必要去研究这些，集中精力，坚持做行业景气度高、商业模式好、确定性高的优质公司就行。
纯正的新能源标的，宁德隆基阳光电源依然在上涨或大涨。广联达、韦尔、恒生等非新能源类核心科技股也在涨，广联达收复了60天均线，并且盘口上看到了连续出现上千手的压单，这个我挺喜欢的，社保基金在9月1号突然出现在广联达的十大股东中，这是在继续加仓吧，正宗国家队进驻。高瓴资本、北上资金、瑞银、安本、社保，这阵容超豪华，但就是不涨，哈哈。
广联达去年表观净利润3.3亿，今年预期6.5亿，明年9.5亿，后年12.5亿，净利润三年翻三倍的意思。广联达今天收盘65元不到，对应明年动态PE是80倍，高吗？有点高，当然这是按表观净利润算的，如果按还原净利润计算，则现价对应明年动态PE是45倍，真不高了。典型的优秀SAAS公司，其实按PS估值更加合理一些，今年营收50亿，给20倍PS，则市值1000亿合理，现在广联达市值约770亿，低估了。
优质医药股表现还好，通策爱尔泰格等在爬出坑，慢慢形成上升趋势。四季度，对指数性质的行情我是比较看好的，上证指数4000点，深圳成指和创指创新高，就是震荡多些，优质消费医药科技，回归市场主流，价值为王。
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