巴西K12教育企业Vasta拟募资3亿美元 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 7月24日报道

巴西K12教育企业Vasta Platform Limited（简称：“Vasta”）日前更新招股书，准备发行18,575,492股，发行区间为15.5美元到17.5美元。

以发行区间中端价格计算，Vasta此次募资3亿美元。Vasta预计月底在美国纳斯达克上市。

上半年处于亏损状态

Vasta是Cogn（前身为Kroton Educacional）的全资子公司。如果按照学生人数和收入计算，Cogn是巴西高等教育领域最大的公司。

2014年7月，Vasta与竞争对手Anhanguera Educacional合并。

据介绍，Vasta在2020年第一季度营收为3.924亿雷亚尔（约7550万美元），上年同期为3.531亿雷亚尔；Vasta在2019年的营收为9.897亿雷亚尔。

Vasta在2020年第一季度净利润为2760万雷亚尔（约530万美元），上年同期为1490万雷亚尔，Vasta在2019年的年度净亏损为6070万雷亚尔。

Vasta预计2020年上半年营收在5.07亿雷亚尔到5.16亿雷亚尔，较上年同期增长3.3%到5%；净亏损为3290万雷亚尔到2410万雷亚尔。

截至2020年3月31日，Vasta的未偿债券和融资总额为16.47亿雷亚尔，主要包括Somos Sistemas向Saber和Cogna（作为债权人）发行的私人债券。

Vasta的大股东为Cogn，当前，Cogn持有Vasta公司100%股权。

以下是Vasta路演PPT（雷帝网精编处理）：

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