2021年12月
大宗商品系列报告
DUANBAOGAO
苹果行业发展分析短报告
苹果上市以来现货价格一直以稳为主，产区交易普遍以低端货为主，以质论价，行情一直保持在较低的位置。目前苹果批发价格在6.6到6.7元/公斤，集贸市场价格在9.3到9.5元/公斤，与去年基本持平，继续保持低迷态势。
1． 果农出货积极，好货不多
今年上市初期，苹果的收购价格普遍偏低，但受去年库存苹果滞销的影响，今年果农对较低的收购价格接受度较好，出货比较积极。果农手中好货不多，多转移至客商手中，以库存的形势存在，果农手中剩余货源多以低端货为主。
2． 气候影响次果率偏高
今年苹果成熟阶段受阴雨天气和冰雹的影响，导致苹果品相偏差，伤果，小果居多，次果率较高。次果在上市初期无人问津，中后期成为主要的交易对象。
3． 冷库苹果交易清淡，客商自提自销
未来1个多月是下游消费旺季，元旦、春节是中国传统佳节，对于淀粉、淀粉糖以及肉类等需求增加，因此深加工企业和生猪养殖企业在消费旺季来临之前均存在补货的需求，对玉米消费形成较强的支撑。
产业链图示（从上游到下游）
苹果行业发展分析
目前富士苹果的批发价格及集贸市场价格都是保持稳定，基本和去年价格在同一水平，距离2019年年中的高位价格越来越远了。目前苹果批发价格在6.6左右，集贸市场价格在9.3左右。后市随着双节临近，苹果将迎来一年中的消费高峰，产区客商备货积极，寻货问价的客商增多，交易也开始从地面转向冷库，中高端货源或成为消费者首选，短期内苹果价格还有上涨空间。
数据来源：农村农业部，国家统计局
2. 供需（产业链）关系分析
1)苹果产量保持增长，替代品柑橘产量赶超
苹果是我国重要的水果之一，近10年来，苹果的产量除2018年受极端天气影响有大幅减产外，整体保持增长的趋势，2020年苹果的产量达到4406.6万吨。而作为苹果最具竞争力的替代水果柑橘的产量一直保持着较快的增长，尤其是最近5年来，柑橘的产量增幅较大，2018年以来甚至超过了苹果产量成为我国第一大水果，2020年柑橘的产量达到5121.9万吨，超过苹果715.3万吨。
2) 苹果种植面积不变，柑橘连年扩张
苹果的种植面积一直保持平稳，基本保持在接近2000千公顷水平，而柑橘的种植面积则是连年增加，这也是柑橘产量突飞猛进的主要原因。2008年，柑橘的种植面积首次超过苹果，随后一直保持着猛烈扩张的劲头，2020年柑橘的种植面积达到2617.3千公顷，超过苹果639.2千公顷。
3）种植利润低下，预计明年种植减少
近年来，苹果的高光时刻发生的2018年，由于气候原因导致减产，苹果供不应求，果农平均出售价格达到了4.57元/公斤，仅次于2010年和2014年，是第三高的价格。但目前苹果再次跌落低谷。根据成本收益的数据来看， 2019年果农的净利润仅为0.68元/公斤，仅略高于2016年，在苹果种植的成本呈连年增加的趋势下，预计今年的苹果种植利润会继续降低。苹果种植利润如此低下果农无利可图的情况下，继续种植苹果还是发展其他产业成为问题，不少果农卖完今年的苹果就开始挖树毁园，预计明年苹果种植面积或将减少。
4) 出口市场疫情，苹果出口受到影响
我国苹果的出口省份主要是山东和云南，主要出口到越南、孟加拉国、泰国等亚洲地区。2021年10月，中国出口苹果数量为11.38万吨，同比出口数量减少2.55%。11月份，产区苹果入库结束之后，剩余货源多以外贸备货为主，由于今年次果率较高，预计11月份苹果出口数量或有较大增幅。目前今年苹果累积出口量84万吨，累积同比增幅仅为5%，由于中国苹果最大的市场东南亚地区爆发疫情，中国苹果出口受到影响，预计全年累积出口量或与去年持平。
5) 柑橘价格下滑，挤占苹果市场
新季柑橘的上市时间与苹果上市相差半个月左右，柑橘上市以来批发价格下滑趋势明显，上市初期柑橘价格最高达到5.2元/公斤，目前回落到4.8元/公斤，预计元旦前后，随着广西百色、枊州等产地的砂糖橘大量上市，其价格会继续下降。由于砂糖橘大量上市抢占市场，苹果的日子恐怕不好过，圣诞新年对于苹果消费提振作用有限，寄希望于春节备货，消费者或更偏向选择砂糖橘，所以可能导致苹果消费出现旺季不旺的现象。
3.政策分析
完善果蔬冷链物流，提升商品化水平
国务院办公厅在《“十四五”冷链物流发展规划》的通知当中对果蔬冷链物流在仓储、物流、配套设施及商品化配套功能等方面作出规划。因地制宜建设仓储保鲜设施，延长销售周期；构建产到销全流程果蔬冷链物流体系；合理布局配套设施，如移动冷库、插电装置、换装场地等；配备商品化设备，完善商品化配套功能。
苹果是我国的主要水果之一，商品率低是苹果的一个主要特点，也导致了无论价格涨与跌，果农的日子都不好过。国家对果蔬冷链物流规划和扶持，有助于实现产销沟通便捷，果农销售时间延长，甚至反季销售，消费者也能够省去中间环节，享受到物美价廉，最终实现苹果商品化，带动整个产业健康发展，实现数字化、信息化和网络化。
4.特殊行情分析
今年苹果入库量历年最低
由于今年受气候影响苹果下树过晚，苹果糖分高水分大，加之商品率极低，所以入库与否果农陷入两难，另外，苹果质量差，果个小，上色差，坏果率高，入库保持有可能能入不敷出。另一方面，受去年库存严重亏损的影响，今年果农、贸易商等入库积极性不高，甚至有相当一部分果农，宁愿低价甩卖也不选择入库。今年的入库量普遍认为在900万吨左右，较去年减少200万吨以上。
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