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中国化工向上市川企天科股份抛出要约收购计划,若完成收购,其持股比例将远远领先于对手。
面对盈投控股带来的挑战,继5月增持天科股份后,中国化工再次抛出了要约收购计划。昨日,四川上市公司天科股份发布公告称,中国化工集团公司拟通过全资子公司中化资产,向公司全体流通股股东发出部分要约收购1741.94万股,占上市公司总股本的5.86%。若本次收购完成,中国化工对天科股份的持股比例将增至35%,远远领先于对手盈投控股持股量。
拟逾2亿收购5.85%股份
要约收购报告书显示,天科股份实际控制人中国化工拟通过中国化工资产公司,对上市公司全体股东发出部分要约收购,要约收购价12.85元/股,预计收购1741.94万股,占总股本5.86%,最高耗资2.24亿元。此次要约收购期限共计30个自然日。
公开资料显示,天科股份实际控制人中国化工,通过控股中国昊华化工集团股份有限公司、中化资产、中化化工科学技术研究总院等子公司合计控制天科股份8659.82万股股份,持股比例为29.14%。若按照要约收购的股份上限计算,本次股份收购完成后,中国化工持股比例将上升至35%。
中化资产表示,此次收购在于公司长期看好天科股份未来的发展潜力,为进一步增强对上市公司的影响力,更好地推动和促进上市公司发展,高效配置国有资产,收购不以终止天科股份股票上市交易为目的。同时,不排除在未来12个月内进一步增持天科股份权益的可能性。
中国化工控制权遭威胁
作为天科股份另一大股东的盈投控股,去年9月突然增持公司股份100.13万股 (占公司总股本的0.34%),总共持有天科股份6891.77万股,占总股本的23.19%。虽然盈投控股持股仍然落后于中国化工及其一致行动人持股数,但其一举上位成为天科股份第一大股东。
面对控制权旁落的危险,今年5月,中化资产公司通过上证所大宗交易系统,以12.65元/股的价格买入天科股份1480.78万股,占公司总股本的4.98%。经过此次增持后,中国化工合计持有天科股份的数量为29.14%,暂时领先于盈投控股。
公开资料显示,创立于2004年的盈投控股有限公司,总部位于深圳福田区,注册资本2亿元。公司致力于高成长性、高科技、资源类企业及金融机构的股权投资,公司资产总量将近45亿元,旗下拥有3家上市公司的股权。
收购价缺乏吸引力
在今年4月召开的天科股份股东大会上,中国化工和盈投控股间的矛盾激化。
据媒体报道,在股东大会当日,盈投控股两项修改《公司章程》有关条款的临时提案,分别为在原分配政策基础上特别增加“现金分红优于其他方式”,以及建议修改原来的“董事长为公司法定代表人”改由总经理担任两项。为此,盈投控股与中国化工的代表还在股东大会上展开激辩,双方的矛盾也就此公开化。
不过,在经过5月份的股份增持后,双方持股数量差距已逐渐拉大,中国化工持股比例已上升至29.14%,而盈投控股比例仍为23.19%。时隔2月,中国化工再次抛出要约收购股份的计划,也是进一步稳固自身实际控制人的地位。
但分析人士认为,12.85元/股的要约收购价,目前很难让流通股股东卖出持有的股份。截至昨日收盘,天科股份报收于13.06元/股,明显高于要约收购价。
要约收购基本信息
预定收购的股份数量:17419447股
占被收购公司总股本的比例:5.86%
支付方式:现金支付
要约价格:12.85元/股
所需资金最高金额:223839893.95元
控股权之争
盈投控股
2013年9月
盈投控股增持天科股份100.13万股,总共持有天科股份6891.77万股,占总股本的23.19%。虽然盈投控股持股仍然落后于中国化工及其一致行动人持股数,但其一举上位成为天科股份第一大股东。
中国化工
2014年5月
中化资产公司通过上证所大宗交易系统,以12.65元/股的价格买入天科股份1480.78万股,占公司总股本的4.98%。经过此次增持后,中国化工合计持有天科股份的数量为29.14%,暂时领先于盈投控股。
2014年7月
中国化工集团公司拟通过全资子公司中化资产,向公司全体流通股股东发出部分要约收购1741.94万股,占上市公司总股本的5.86%。若本次收购完成,中国化工对天科股份的持股比例将增至35%,远远领先于对手盈投控股持股量。
天府早报(微博)记者董鹏
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