7月大宗交易金额创年内新高
在7月先扬后抑的走势中,上市公司股东减持的热情并未受行情影响而消退。作为股票减持的主要通道之一,大宗交易平台的成交金额连续四个月增长,7月大宗交易共成交825.89亿元,创下年内新高。金融行业最为活跃,当月交易近百亿元,成为7月大宗交易上最活跃的行业。
数据显示,随着近期行情企稳,两市大宗交易持续回暖并连升4月。4月成交金额437亿元,5月小幅升至466亿元,6月份增幅最为显著,全月共成交737亿元,环比增幅近六成。7月份继续保持了增长势头,共发生182笔大宗交易,累计成交60.8万股,金额825.89亿元,成交金额环比增长12%,创年内月度新高。
原始股东借大宗交易抛售股份是7月大宗交易持续放量的主要原因。以美的集团(000333)为例,公司7月持续亮相深市大宗交易平台,累计成交2.3亿股,金额高达56.45亿元。结合公司此前公告,如此大手笔的减持或来自公司战略投资者,第二大股东珠海融睿股权投资合伙企业的减持退出。此外,7月大宗交易上的活跃股票如红蜻蜓(603116)、怡球资源(601388)、奥瑞德(600666)等多家上市公司公告均显示,上述股份多出自股东的减持套现。
分不同市场看,沪市主板的交投最为活跃,7月成交金额达338亿元,占比超过四成;中小板居次席,当月成交208亿元;创业板排名第三,成交171亿元;深市主板成交108亿元。
沪市主板成交金额井喷主要是受金融股交易踊跃推动。包括民生银行(600016)、国泰君安、东方证券(600958)、东兴证券(601198)、农业银行(601288)、北京银行(601169)等在内的15只金融股上月均有大宗交易记录,合计成交95.5亿元,是7月大宗交易平台中最活跃的行业。国泰君安、东方证券、东兴证券都是去年刚上市的次新股,在上市一年之后,上述股票相继迎来限售股解禁,并且自此以后便频繁亮相大宗交易。以国泰君安为例。公司有32.5亿股限售股于6月27日获上市流通资格,当天便大宗交易1300万股,此后国泰君安大宗交易减持不断,7月累计成交4.5亿元。东方证券7月大宗交易2.9亿元。
除了原始股东减持之外,也有金融股的股东通过大宗交易平台交换筹码。民生银行7月发生2笔天量大宗交易,成交金额高达75亿元。事后公告显示,上述交易为金融大鳄卢志强通过旗下控股公司泛海控股(000046)实施的增持行为。
除金融股以外,白酒、医药、消费股等二级市场热门板块也是7月大宗交易的主力军。口子窖(603589)、迎驾贡酒(603198)、信邦制药(002390)、万达院线(002739)、红蜻蜓等多家公司7月大宗交易金额超过3亿元。其中,口子窖、万达院线7月大宗交易金额更是达到20亿元以上。(上海证券报)
7月重要股东减持市值再创年内新高
在今年行情表现中,似乎每次反弹都成为重要股东出货的好机会。7月份总减持市值达到346亿元,超过6月份再创新高。
7月份行情一度转暖,上证综指一度站稳3000点并冲击3100点,虽然7月27日股指受全面趋严监管政策的影响大幅下挫,但7月仍收出小阳线,累计涨1.70%。数据显示,7月份以来,共有277家上市公司股东在二级市场有减持交易,合计减持26亿股,套现金额为346.11亿元。无论是上市公司家数、总减持股数还是总减持市值,均创出年内新高。
这种现象也出现在6月份和3月份,当月上证综指上涨0.45%,总共有262家公司被重要股东减持24.26亿股、341.36亿元。3月份上证综指上涨11.75%,当月重要股东减持也出现一个小高峰,总减持市值年内首次突破200亿元,达到216.60亿元,总共有169家公司被减持13.35亿股。
综上可见,3月、6月及7月是今年以来股指收红的三个月份,这三个月份上市公司的重要股东动作频繁,减持额都出现明显的增长。对应的,1月份总减持市值仅98.94亿元,而2月、4月及5月的总减持市值均为100多亿元。综合来看,今年被减持的上市公司有1567家,主要集中在金融、医药生物、有色金属、电子、机械设备等行业。其中被减持市值在1亿以上的减持有51次,被减持市值较大的公司有民生银行、海大集团(002311)、西部证券(002673)、强力新材(300429)、全通教育(300359)、信威集团(600485)、天齐锂业(002466)等。
相较于减持,而7月增持数据虽然有所增长,但仍远远落后于减持金额。统计显示,7月重要股东总增持市值为178.55亿元,仅次于1月份的232.84亿元。这一数据最低是在3月份,为115.48亿元。由于增持金额增速远远不及减持金额,3月以来至7月,净增持市值均为负数,其中6月净增持市值为188.66亿元,而7月为177.56亿元。
另一个值得注意的现象是,近期上市公司频频出现清仓式减持,这种股东拟全部抛售所持公司股份的减持计划,通常会令市场瞩目。不过,投资者不需要看到“清仓”的字样就心慌,清仓式减持的负面影响并不是绝对的,不一定是看空上市公司。清仓式减持的原因有以下三种:一是优化公司股权结构。二是原始股东出于自身资金需求退出。三是员工持股计划清仓。(投资快报)