天舟文化“策-产-销”一体化运营

       一、 管理层讨论与分析
    2012 年是公司实施五年规划的布局之年。在经济运行环境整体变幻莫测，新媒体、教辅新政给行业带来巨大影响的情况下，公司面对挑战，认真分析形势，顺应变化，紧扣五年战略规划，以“教育服务”为内涵，以“文化发展”为外延，在产业结构和市场渠道上加快战略布局；在管理上注重规范狠抓执行，努力提升自身业务及管理能力，向“集团化”、“品牌化”和“规范化”转型，稳步推动各项业务开展，取得了一定成绩。
    第一、公司主营业务基本稳定，加快了新业务的培育。2012年公司实现营业收入27990.78万元，比上年同期增长0.83 %；营业利润2908.13万元，比上年同期减少34.18 %；归属于母公司所有者的净利润1900.10万元，比上年同期减少42.74%。
    报告期内，公司主营业务在消化了政策调整的影响后，基本保持了稳定，但利润有一定的下降，主要原因包括以下几个方面：一是基于公司发展战略，加大了对教育培训、数字出版、教育信息服务等新业务方面的培育，成本、费用增长较快；二是为适应国家教辅管理新政，公司新开发的小学至高中阶段全科覆盖的《能力培养与测试》系列产品，2012 年开始在全国市场开展产品研发、各省送审上目录、市场推广等工作，但销售须到 2013 年才能全面体现，加大了当期成本、费用负担，导致了公司当期利润的下降；三是 2012 年湖南省的“农家书屋”建设已近尾声，公司中标金额为 4975 万元，比上年度下降了 36.1%，导致当期利润下降。
    第二、构建立体式产业布局，核心业务版块逐步形成。 2012 年，公司按照新的五年战略规划，进行多向扩张的产业布局：文教出版向教育服务延伸，纸质媒介向多媒体转型，市场空间向全国拓展。目前公司已初步形成了策划发行、教育服务、新媒体、文化创意等四大核心业务板块，为后续发展打下了基础。
    第三、自主知识产权容量进一步扩大，内容资源更加丰富。2012 年，公司完成了适应教、辅新政的经由出版社授权编写的全学段、全学科《能力培养与测试》《剑指中考》《剑指高考》、《快乐寒暑假作业》等产品的开发；学前教育资源第一批 50 种产品已进入编写阶段；幼少英语、数学教育培训课程体系完成了部分开发，上述内容研发夯实了公司的自主知识产品资源。
    第四、销售区域扩大，产品影响力增强。2012 年湖南省内教辅发行稳中有升的同时，省外教辅市场开拓取得了良好的业绩，公司与人民教育出版社、语文教育出版社等出版社合作出版的《能力培养与测试》全学段系列教辅产品已成功进入了安徽、湖北、河南、河北、新疆、青海、福建、宁夏、西藏、四川等省份的教辅目录。省外市场销售同比增长了 30.64%。
    第五、稳步开拓新的业务板块，培养新的利润增长点。2012 年 6 月公司启动了教育培训项目，成立了东方天舟教育培训机构，目前已在北京和天津设立 5 个教学点，培训模式基本确立，招生人数稳定增长。下一步主要是课程体系的持续开发和优化，同时加强营销力度，向全国市场拓展；建立了以“微课堂”为核心功能的在线教育资源交流平台——云上森林信息技术（北京）有限公司，积极探索新的教育培训模式。经长沙市委、市政府评定，公司获得长沙市首批“文化和科技融合示范企业”称号。
    第六、围绕“文化”，聚合优势出版资源，打造精品阅读。2012 年，公司通过与有品牌影响力的作者合作，推出了一系列有影响力的作品，打造精品阅读，公司的品牌影响力进一步得到了提高。

 

  三、 公司未来发展的展望
     （一）公司所处行业的发展趋势
     1、2012 年 2 月 27 日，新闻出版总署下发《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》明确将助力出版传媒集团的兼并重组，并推进传统出版集团发展数字出版产业。6 月 28 日，新闻出版总署发布《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》，明确提出，支持民间资本进入出版业。上述政策的出台实施，将进一步促进我国出版发行业蓬勃发展。
     2、中国正处于传统出版与数字化出版相互结合、相互交叉和相互促进的转型期。未来，学习需求增加等客观因素，为出版行业发展创造了有利的外部环境；同时，信息产业与文化产业的有机融合，必将推动文化产业的进一步繁荣。
     3、重大主题出版更受关注，精品图书将实现双效丰收。大众图书将由浮躁走向成熟，读者阅读更具理性，重大主题出版和精品常销书将成为重点。重大主题出版最近几年为出版界所重视，通过重大主题出版活动，不仅很好地把握了导向的主动权，提升了出版单位重大选题的策划、组织、出版、营销能力，而且还提高了主题图书的市场占有率，为出版业带来了良好的效益、声誉和荣誉。
     4、从教育改革的趋势来看，征订类市场将进一步萎缩，民营企业将加速转型，市场类图书将成重点。从 2012 年 2 月教育部、新闻出版总署等部委颁布《关于加强中小学教辅材料使用管理工作的通知》，及 2012 年 4 月发改委、新闻出版总署、教育部联合印发《关于加强中小学教辅材料价格监管的通知》等教辅新政看，政府对教辅价格的控制力度加大，教辅行业利润进一步减低，且“一课一辅”限制了整个市场的容量，将导致教辅征订类市场萎缩。
     5、少儿教育培训市场发展空间大。我国当前 2～12 岁少儿超过 2.2 亿，随着我国民众对子女教育认识逐渐提高，社会竞争日益激烈，少儿接受教育年龄逐渐提前，少儿培训市场呈现旺盛的增长趋势。
    （二）公司未来发展战略
    随着国家教育政策的改革与发展、出版产业的变革与调整，公司全面审视自身的优势和不足，对未来五年的发展战略进行了优化和调整，确定了“传播先进文化，服务教育发展”的市场定位。公司将以教育为内核、以文化为外延，文教图书向教育服务延伸、纸质媒介向多媒介转型、市场区域向全国拓展，以内生增长与投资并购相结合方式，逐渐构建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块，力争成为中国一流的青少年文化教育传媒集团。
    （三）公司核心竞争力
    经过多年在图书行业的积累，公司始终围绕“内容资源、品牌资源、人力资源、渠道资源”打造自身的核心竞争力，构筑可持续发展的文化创意企业。
    在内容和品牌资源运作方面，公司以市场为导向，探索建立了以“品牌化运作、跨媒介推广、全流程整合”为核心的经营模式，实施了“策-产-销”一体化运营、内容开发系列化、品牌化、内容生产工业流程化、跨媒介互动推广、虚拟作家制度、独立策划人制度等具有特色的运作模式和制度。目前，公司已经形成了文化教育、少儿读物、社科文艺三大内容板块、“天舟学练王”、“红魔英语”、“阅读点亮童年”、“原创新童话”等4个主导品牌，并拥有了70项注册商标和1000多部原创作品的著作权，产品线涵盖了从3岁到20岁的目标青少年读者。公司自主开发的英语学习辅导品牌“红魔”商标已成为“中国驰名商标”；自主策划的图书--《命运》、自主打造的原创新童话--《冒险小王子》等图书获得国内多项大奖。
    渠道资源建设方面，公司具备出版物全国总发行资质，构建了经销、系统销售和招投标采购三种不同的销售模式，并大力构建全国营销网络，先后在湖南、北京、江苏、广东等地设立了11家分、子公司，形成了长沙、北京、广州、南京四个中心、300多个营销网点。公司充分发掘各地市场机会，先后成功中标河北、浙江、湖南等地的“农家书屋”、“教育馆配”等政府招标采购项目。公司建立多媒介、立体化的出版物运营模式，先后与新浪、腾讯、盛大等网络平台进行了图书内容的增值业务合作，以内容提供商的身份全面参与数字出版；公司建立了数据库全流程服务信息系统，并建立各品牌的官网、博客、微博、  QQ群等网络平台，与读者、客户进行多向互动；公司与江苏凤凰出版集团合资共同开发的动漫、影视和网络游戏类图书产品，充分借助互联网、影视媒体全面开发原创图书的商业价值。
    人力资源建设方面，公司自己培养建立了一支120多人、平均年龄不到30岁的图书内容开发团队，其中拥有中高级职称和研究生学历的达到30多名，其中不乏有获得“苏步青数学教育奖”的资深教育研究专家唐国庆研究员；公司董事长肖志鸿是团队的核心，是中国出版协会常务理事、中国书刊发行协会副会长，曾荣获首届“中国政府出版奖（优秀人物）”、新中国60 年百名优秀出版人物、百名优秀出版企业家。公司与中国教育科学研究院、湖南师范大学等机构建立了“产、学、研”相结合的内容资源开发体系，使公司的创意资源和人力资源得到最大限度的开发和拓展。
    （四）2013年经营工作计划
    2013 年公司总体发展思路是：围绕公司五年规划，快速应对发展大势，以产品和市场为导向，以盈利能力为中心，以信息化为支撑，以内生增长与投资并购相结合的方式，开拓全国市场，探索国际市场。
    2013 年的整体工作目标要求：扩大传统出版市场份额，争取获取更大收益；进一步培育教育培训市场，以教育内容为核质，整合数字出版资源，启动数字出版与教育信息化服务、新媒体项目。
    1、紧紧围绕“教育”，整合资源，合理布局，推动公司快速发展。
    2013 年公司将重点扶持教育培训和数字出版与教育信息化服务版块的发展。加强教育培训课程体系建设和运营模式建设，提高单校盈利能力，并适当加快扩张力度，建立适当规模的学校运营和管理体系，打通出版与教育培训的协同产业平台；数字出版和教育信息化服务、新媒体版块以项目带动，依托自有传统出版内容资源结合教育信息服务，重点打造“未来教室-云学习平台项目”，推进数字出版与教育信息化项目建设。
    2、加强品质管理，注重双效，打造有品牌影响力的产品体系。
    2013 年，公司将通过强强合作，推精品力作，建立品质管理体系，形成内容与市场互动机制，经济效益和社会效益结合，主推重大主题图书和精品常销书，打造有品牌影响力的产品体系。对教育类图书，将对不同内容、渠道、资源进行分析、识别，探寻资源与市场的最佳结合点，形成一套创造新资源的动态过程，建立起资源整合的管理模型，增强教材教辅在整个市场的竞争能力。同时，继续与人教社、语文出版社、中国教育科学院等在全国具有影响力的品牌单位进行深入合作，完善“能力培养与测试、胜券在握、天舟学练王、单元测试、红魔英语、UP 英语、学+考全通”等项目的研发与全国推广，完成学前教育资源产品开发，全力提升公司产品的品质和影响。
    3、加强市场推广，开辟对外传播渠道。
    公司将在完成 2012 年与人教社合作的“中华文化关键词”的产品研发与对外推广的同时，参考国外汉语教学的经验，将汉语教学和数字出版结合，研究汉语国际教学的一体化解决方案，开辟对外传播渠道。
    4、发挥管理服务的支撑功能，助力企业发展。
    公司一直以来坚持以业务为中心，围绕业务提供服务支撑。2013 年，管理部门要坚持以业务发展为重点来提供相应服务，重管理，强服务，监管和服务一体化，加强监管的同时注重提高服务质量和水平。
    实施全面预算管理。根据公司的实际情况，结合全面预算理念，重新设定预算报表体系，实施全面预算管理。加强对各项经济指标的动态监控，通过关键指标数据分析及经营分析，掌握当月经营的指标完成及变动情况，发现问题及时想办法解决，提高公司管理的针对性，引导、支持决策。
    5、以目标管理为基础，加强绩效考核，完善激励机制，打造高绩效团队。
    公司将以目标管理为基础，加强绩效考核，不断完善激励机制，适时推动股权激励。2013年应严格将单位考核结果与单位薪酬总额挂钩以强化单位盈利能力。
    公司在加强人才引进，尤其是新业态人才、高端管理人才引进外，将更注重人才的内部培养，为员工发展创设通道。

公司主营业务和主要产品或服务的变化情况
     公司专注于青少年图书的策划与发行，坚持多品牌、系列化发展模式，并建立了相应的多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道。
     公司成立初期主要从事中小学教辅图书的策划发行，经过多年的努力，公司策划发行的"天舟学练王"系列教辅类图书已经成为湖南省教辅类图书的一线品牌。
     不仅如此，随着公司营销网络的不断扩大和创作水平的不断提高，公司开始拓展全国性的教育图书市场。2007年，公司开始策划开发"红魔英语"系列英语学习用书，并于2008年正式推出市场。该系列图书以青少年素质教育为导向、以市场化营销为驱动，取得了良好的社会效益和经济效益，大大丰富了公司的产品内容。
     根据公司的战略规划，公司在2008年进一步开拓了一般少儿读物领域：以"阅读点亮童年"和"原创新童话"为主线，打造青少年阅读的精品。同年即推出"阅读点亮童年"系列图书36种，2009年增加至122种，两年在全国合计销售超过150万册。
     为寻求跨媒介和多领域的合作，公司2009年开始进入期刊杂志领域，成为《故事会》增刊和《读者》增刊的总发行商。公司拓展立体型的经营模式开始显现。

【2.行业动态】
     发行人所处行业的基本情况
     发行人主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，所处行业为图书出版发行行业，细分行业为青少年图书出版发行行业。

【3.核心优势】
    发行人在行业中的竞争地位
    发行人的市场地位
    本公司是全国18家获得总发行资质的民营企业之一，是湖南省内民营出版发行企业中发行量最大、影响力最强的龙头企业和唯一一家具有图书、报刊、电子出版物全国总发行资质的企业，在全国民营图书出版发行行业范围内也具有较强的影响力。本公司定位于服务青少年学习与成长，主要产品包括教辅、英语学习和少儿三大类图书。公司的综合规模、内容开发水平和创新能力在全国民营书业中属领先水平。2009年被全国工商联书业分会、中国图书商报联合评定为"全国十大民营书业实力机构"。