线缆行业的人才本来就非常匮乏,特别是在新产品新技术开发方面比较滞后,生产销售占用的流动资金比重过大,用户的付款方式原始,账目拖欠严重等等一系列问题,导致了中国电缆行业盈利下降,这是一个客观情况,而且我认为,这个情况会在相当长的时间内继续存在。
另外,中国电缆行业在中低端产品竞争过度,相对高端技术产品的采购,国家电网、南方电网以及发电集团,实行了相对低价的招标采购模式,这也在一定程度上影响了中国电缆制造业的良性发展。当然,中国电缆企业自身也存在着一些不自律的情况。比如说,为了迎合用户的低价招标,企业宁愿采用低质的原材料,生产过程中采取降低产品标准和质量的行为,这也在一定程度上妨碍了电缆产业的健康可持续发展。
我们有一个案例,国家质检总局去年9月份发过一个有关电缆企业工厂抽查产品的质量通报,线缆产品合格品率仅为88%,这个合格品率只表示在工厂的抽查结果。如果在市场上抽查的话,这个指标可能会远远低于工厂抽查的合格率。许多企业生产的电缆,其主要性能,比如说电缆的绝缘、护套、结构尺寸、导体、电阻等关键指标,存在众多的不合格项目,这将会影响整个电缆产业的发展,也会给用户的工程使用埋下安全隐患。
第二个方面,我要向大家汇报的是,中国线缆行业的市场情况。2013年,国家电网预计投资3000亿元用于电网建设,比2012年有所增长。但是,我国发电行业目前发电量是相对过剩的。与此相对的,我国在新能源方面得到了良好的改善,交通行业和制造行业对于线缆的需求呈增长趋势。再有就是,中国城镇化的改造建设,国家也确立了一些相应的政策,使得线缆的需求呈增长趋势。在海洋工程和高端电器领域和信息化工程,也有一个较大的线缆需求。
目前来看,我们在发电行业的线缆需求量有限,交通行业保持了需求平稳,通讯及电子行业保持了良好的增长,建筑行业保持了需求平稳,电力行业也保持了相对平稳的增长,工业用电缆产品在中国也是保持着良好的增长。
据我国官方的统计,我国电缆行业的年需求量为一万亿,但是这个数据,我们的团队通过长达几个月的深入调查,我们认为,真实的市场需求与这个数据有非常大的落差。因为,这个一万亿的销售量,意味着我们是两次销售统计数据的累计。而实际情况是,中国电缆行业的年需求量仅为5000亿元左右,跟我们官方统计的数据相差50%。
我们发布这个数据,是有充分的依据的。因为,中国自采铜与进口铜,包括废铜的总和量仅900万吨,如果55%到60%用于线缆制造行业,就用这个数据来看,就按中国经营铜的价格是五万多一点的价格来算的话,铜在电缆当中占得比重是60%到70%。这个数据能够表明,中国真正的电缆产能和销售,铜电缆应该在四千多亿,铝电缆接近一千亿元。两者之和表明,2013年中国的线缆市场的需求量应该在5000亿元左右。
中国的电网市场是一个持续发展的行业,每年都在不断地平稳发展。但是,相关数据表明,电力电缆和超高压电缆这块,我们预计将在2015年以后出现负增长。理由是,我们国家电网和南方电网的网架结构已经逐渐成熟,电网的主网规划已经基本到位。配网以及相对完善配网的电力建设,也将告一段落。
从中国电力发展的趋势分析看,首先,发电后的能源的储能方面,将来是一个技术瓶颈。在输电和变电方面,主要倾向于柔性直流发展。配电市场主要发展智能的一次性设备,和增段系统的一些设备。在用电方面,我们也是明显感觉,中国的用电有持续增长的一个需求。
目前,在政府的支持下,新能源将保持良好的发展态势。特别在风电和太阳能方面,国家出台了一系列有政策。工业方面,中国是一个工业大国,与工业用有关的电缆,将保持良好的增长态势。从下面的数据我们看到,我国未来几年,在工业制造,船用,矿用,石油化工,冶金,军工以及汽车制造市场等相关行业,都对电缆方面的需求保持持续的增长。
在交通领域,不管在铁路、公路,还是船舶等领域,我们做了一个预估,到2020年期间,对电缆方面的需求都保持持续的增长,增幅不会太大。但在2015年,它可能有一个小的跌幅。
中国建筑市场,由于中国人口众多,刚性需求下市场仍然会很大的空间。据相关数据显示,中国的建筑市场从2013年到2020年,每年会有一个15%的需求增长。特别是我们国家建筑行业十二五规划的政策导向,说明了这一点。
目前,中国的制造业,特别是电缆制造业所遇到的困难,第一个要素是人工成本逐年在增长,因此,如何提高生产效率,将成为继质量问题之后影响未来发展的第二关键因素。
电缆企业的国际化方面。因为目前在电网发电、交通等领域,我国的电缆产品做的相对还不错。在进入发展中国家,如中东、非洲、东南亚等国家和地区上,仍然有良好的发展,但是在欧美发达市场举步维艰。另外,在高端电器、智能控制、数字信息化和海洋工程,包括能源事业的开发,海上风电,光伏、核能、储能等市场,我们的产品难以与国际知名企业竞争。未来的数十年,我们只能说在这方面有很好的开发潜力。
最后要讲的是,由于我国工业服务产业在加快发展,为企业生产服务将成为产业链中具有价值的环节。网络信息技术改变服务贸易和服务外包,将成为线缆行业未来发展的一个增长点。国际跨国公司,比如说西门子、ABB等这些先进的电缆企业,已经开始提供最终解决方案,以及对相关服务进行转型。这种通过信息化的渗透提升竞争力的新方式,对中国电缆企业起到了良好的示范效果,也是改变中国线缆企业在传统管理和营销上过度竞争的参考答案。
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