虽然我们仍然对新冠疫情大流行带来的高度不确定性感到担忧,但光传输市场将在未来五年内保持积极的发展势头。这一长期展望从根本上是基于这样一种信念:即带宽需求将在未来许多年内继续增长,就像过去十年一样。
当然,这并不意味着光传输市场在未来五年将不受限制地增长。因为在带宽需求持续增长的同时,我们预计光传输市场将面临着诸如以下三方面的挑战。
·当波分复用(WDM)技术达到香农极限时,通过提高频谱效率来降低每比特带宽的平均成本将越来越困难。我们预测未来5年每比特的平均成本将以与过去5年相同的速度下降。
·以QSFP-DD等小尺寸封装形式的可插拔相干400Gbps器件的出现,为向IP-over-DWDM架构转变,并摆脱传统光传输系统打开了大门。器件制造商已经在2020年底对400ZR可插拔光器件进行了试用和采样,我们认为到2021年底400ZR的需求将会增加。
·过去五年,光传输市场的增长主要得益于两个高速增长的市场--中国和数据中心互连(DCI)。然而,历史多次证明,市场不会永远保持高速增长。中国市场和DCI市场是否也会如此?
即使面临这些市场挑战,我们对光传输的未来持乐观态度,相信这一市场还会持续增长很多年。我们预测2021年-2025年,光传输市场的累计收入将接近850亿美元。
我们做出这样的增长预期,主要是由城域和长途应用中对WDM系统的需求决定,这两个应用场景预计将占光传输设备市场的近98%。
在WDM市场,预计更高的波长速率将成为主要驱动力。因此,虽然之前100Gbps的相干波长贡献了大部分收入,但我们预测近期最大的贡献来自200Gbps,而在五年预测期的尾部阶段400Gbps将主导市场。总的来说,我们预计200+Gbps波长的出货量将以30%的五年复合年增长率增长。
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