燕库辱官骥进入中山，与开封公慕容详互相攻击。慕容详杀库辱官骥，灭了库辱官氏，又杀中山尹符漠，夷灭其家族，中山城中大乱。百姓害怕魏军来袭击，互相结盟，人自为战。魏军粮尽，撤除对中山的包围，到河间就食。慕容详认为打退了魏军，功德圆满，就自称皇帝，杀魏国人质拓跋瓢，置百官。
七月，慕容详嗜酒奢侈，荒淫无道，不体恤士民，刑杀无度。慕容麟从丁零暗中进入中山，杀慕容详，自称皇帝。中山城内闹饥荒，慕容麟带兵两万出屯新市。冬，十月十二日，拓跋珪在义台大破慕容麟，斩首九千多级。慕容麟与几十多骑兵逃往邺城。
二十四日，魏军攻克中山，燕公卿、尚书、将吏、士卒投降的有两万多人。拓跋珪全部赦免。追谥弟弟拓跋瓢为秦愍王，杀害拓跋瓢的高霸、程同被夷五族。派骑兵两万跟随卫王拓跋仪，准备攻邺城。
十二月，慕容麟到邺城，仍称赵王。他对范阳王慕容德说：“魏攻克了中山，必定乘胜攻邺。邺城中蓄积虽多，但是城大难守，况且人心恐慌，不可守。不如去滑台（今河南省滑县），凭据黄河等待魏兵，伺机而动，河北尚可恢复。”慕容德答应了。
隆安二年（公元398年）春，正月，慕容德从邺城帅四万户南迁滑台。魏卫王拓跋仪进入邺城，追慕容德到黄河边，沒有追上。
慕容麟上尊号给慕容德。慕容德照兄慕容垂的先例，称燕王，改年号，置百官，历史上称南燕。以慕容麟为司空，领尚书令。慕容麟又谋反，被慕容德杀了。
拓跋珪在邺城、中山设置行台（中央政权代理机构），分别派左丞贾彝和拓跋仪镇守，又派抚军大将军略阳公拓跋遵为尚书左仆射，镇渤海郡合口县；然后迁山东六州吏民十多万人充实代州，回盛乐。
二月，慕容宝听说魏军撤回，就从龙城发兵，想收复失地。行到乙连时，长史段速骨等借军士厌战情绪作乱，攻入龙城，杀慕容农，立高阳王慕容崇为帝。慕容宝和慕容盛、恭與腾等轻骑南逃。燕尚书顿丘王兰汗袭韦段速骨，杀段速骨及其党羽，废慕容崇，奉太子慕容策；派人到蓟县迎慕容宝。慕容宝想回去，慕容盛等劝说：“不知兰汗是忠还是奸，如今单骑回去，万一兰汗有异心，后悔不及。不如南行靠近范阳王，合兵取冀州；如果不胜，就收集南方的军队，再回龙都，也不为晚。””慕容宝听从了。
慕容宝到黎阳，派中黄门令太监赵思去告诉慕容德来接。慕容德对下属说：“卿等以社稷大计，劝我摄政；我也因皇帝远离，百姓无主，所以暂时听从大家的建议，以聚集众心。现在，继嗣的皇帝回来了，我将用法驾奉迎，自己在阶下谢罪，如何？”黄门侍郎张华说：“如今天下大乱，沒有雄才大略的人不能救济众生，皇帝昏庸懦弱，不能继承大业。陛下若照匹夫的节操，舍去上天授予的大业，威望和权力一失，身首就难以保留，何况社稷呢！”慕舆护也说：“继嗣皇帝不通达时宜，抛弃国都，自取败亡，不能承担国难，已经很明显了。从前蒯聩出奔，卫辄不接纳，《春秋》也认为做得对，儿子都可以拒绝父亲，何况叔父拒绝侄子呢！赵思的话，不知虚实，臣请求为陛下前往落实。”慕容德流着泪派他去。（蒯聩是春秋时卫灵公的太子，因想得罪灵公被逐出，投奔晋国赵氏。灵公去世后，卫国人让蒯聩的儿子卫辄即位。赵简子派人送蒯聩回卫国即位，卫辄发兵阻止，蒯聘不得入。）
慕舆护带壮士数百人跟随赵思去迎慕容宝，其实是想图谋慕容宝。慕容宝在樵夫口中知道慕容德已经称制，害怕了，就向北走了。慕舆护去到，沒见到人，就将赵思带回。慕容德想留用赵思，赵思说：“犬马还知依念主人，我乞求回去依皇上。”慕容德坚持留他，赵思忿怒说：“周室东迁，晋、郑依随。殿下论亲人是叔父，论地位是上公，不能带领群臣匡扶帝室，而在国家危难之时，和赵王干这种违反伦理的事情。我赵思虽然不能象申包胥那样挽救楚国，仍羡慕龚君宾不偷生于王莽之世！”慕容德就将他杀了。（春秋时，楚国被吴国攻破，申包胥到秦国求救，在秦庭哭了七天，感动秦哀公，终于出兵救楚。龚君宾是西汉未年名士，王莽强征他为太子师友，他不奉召，节食十四日而死。）
慕容宝认为兰汗祭祀燕的宗庙，以为他忠顺，就想回龙城。慕容盛和志士张曹一再劝阻，慕容宝不听。恰好兰汗派左将军苏超来迎接，说兰汗一片忠心。慕容宝认为兰汗是燕主慕容垂的舅舅，慕容盛王妃的父亲，不会出什么事情，就留下慕容盛和张曹，自已跟苏超回龙城。
慕容宝离龙城四十里时，兰汗派弟弟兰加难帅五百骑兵迎接。颖阴公余崇对慕容宝说：“看加难的神色，祸变即将发生，不能再前进了。”慕容宝不听。走了几里，加难先把余崇抓起来，余崇大哹，骂道：“你家有幸成为皇亲，蒙受国恩，全宗族不足以报答。今天却敢阴谋篡位叛逆，此天地不容，早晚即将被夷灭，只恨我不能亲手杀了你们。”加难杀了余崇，将慕容宝带到龙城外官邸杀了，并杀太子慕容策及公卿一百多人。兰汗自称大都督、大将军、大单于、昌黎王。
七月，长乐王慕容盛杀兰汗摄政。北魏主拓跋珪迁都平城（今山西大同）。
隆安三年（公元399年）三月，前秦降将符广叛变，慕容德留下鲁阳王慕容和守滑台，自已带兵去讨伐。慕容和的长史李辩乘机杀慕容和，献滑台降北魏。慕容德打算攻滑台。尚书潘聪说：“滑台四通八达，北面有魏，南面有晋，西面有秦，住在那里沒一天是安稳的。青州沃野二千里，精兵十余万，左有大海的富饶，右有山河的险固。广固城是曹嶷修筑的，地形险峻，足以作为帝王的都城。辟闾浑从前是燕国的臣子，先派辩士去劝说，大兵随后。如他不服从，收拾他如拾芥子一样。”慕容德请和尚竺郎占星卜卦，也认为潘聪之话是兴邦之言，于是领兵向南。兖州北部郡县纷纷投降，慕容德设置官吏，安抚百姓，禁止军士抢掠。百姓高兴，带着牛肉美酒，沿途慰劳军队。
八月，晋幽州刺史辟闾浑不投降，被南燕军打败杀死。他的儿子请求和父亲一起死，慕容德因他孝顺而赦免了他。于是，慕容德定都广固，统治范围设青、幽、徐、兖、并五州。包括今山东，河南，江苏各一部分。
再回头看看东晋情况。请看下集《孝武帝戏言丧生》
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