碳市场覆盖行业范围将逐渐扩大。 全国碳市场启动上线交易以来，市场交易活跃，交易价格稳中有升，市场运行平稳。行业人士普遍认为，未来一段时间碳价将维持在50元/吨至60元/吨的区间震荡。有关行业协会将加快研究制定符合全国碳市场要求的行业标准和技术规范建议，按照“成熟一个、批准发布一个”的原则，进一步扩大碳市场覆盖行业范围，充分发挥市场机制在控制温室气体排放、促进绿色低碳技术创新、引导气候投融资等方面的重要作用。“十四五”期间，发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等8大行业将纳入全国碳市场。相关标的：深圳能源、凯美特气、冰轮环境、远达环保等。
生物育种政策促进种业龙头受益。今年以来，关于种业的政策密集出台，力度空前，涉及的范围方方面面，体现了国家推进种业振兴的坚定决心。仅7月发布的政策就有：农发行设立支持种业专项资金1000亿元；降低知识产权方举证难度；种子进出口审批减负；《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》公开征求意见；审议《种业振兴行动方案》；发布《关于为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供司法服务和保障的意见》。相关研报表示，从周期看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道中。并且，生物育种的加速将给行业带来一场彻底的品种换代，龙头企业或迎高速成长阶段。目前，我国批准进行商业化种植的转基因作物只有棉花和番木瓜。随着转基因玉米和大豆品种获批生物安全证书，国内更多作物品种有望进入转基因商业化种植。近两年，我国已颁发多项转基因棉花、玉米和大豆性状产品的生物安全证书。已有企业布局生物育种赛道，未来成长前景可观。相关标的：隆平高科、大北农、农发种业、乐丰种业等。
大基金积极布局光刻胶领域。在信息化、智能化快速发展的需求下，我国对28nm及以下制程的先进集成电路需求正在日益增长。国内已有企业具备了28nm、14nm等较先进制程制造能力，但产业链配套的先进半导体材料、设备还需要补齐，当前部分企业已经在这些赛道开始布局。以半导体制造的重要关键材料光刻胶为例，ArF（193nm）光刻胶更是这个领域的先进材料，已成为先进晶圆厂用量最大的光刻胶之一。但光刻胶市场基本上被日本信越化学、JSR（日本合成橡胶公司）、住友化学、东京应化、杜邦等厂商垄断。国内厂商技术相对薄弱，产品品类也相对较少，仍需要大力发展。目前，南大光电、彤程新材旗下北京科华能等已经能够提供14nm以上制程所需要的大部分KrF光刻胶；晶瑞股份的KrF光刻胶完成中试，产品分辨率达到0.25μm-0.13μm的技术要求。作为专门扶持半导体产业的基金，国家集成电路产业投资基金（大基金）一期1387亿元已基本投资完毕，二期基金规模2000亿元已经投资了多个项目。近日，大基金二期战略投资了南大光电控股子公司宁波南大光电材料有限公司，推动光刻胶事业发展。未来，大基金或将围绕先进集成电路产业链，在半导体更上游的材料、设备领域继续加大投资，助推我国半导体产业真正构建起竞争力。相关标的：苏州固锝、彤程新材、南大光电、晶瑞股份等。
PTA持续走强。PTA是原油的终端石化产品之一，也是聚酯等化工品的前端产品，可应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等。近段时间，成本端油价高位震荡，对PTA形成支撑，局部可流通PTA货源偏紧。从供需结构看，近期PTA供需仍延续去库存预期，加之主流工厂继续减少8月合约供应量，现货市场仍以偏紧为主。年初以来，PTA主力合约价格上涨约40%。机构预测，PTA市场将延续高位调整。相关公司也在积极升级技改与布局PTA产业链项目。相关标的：荣盛石化、恒逸石化、桐昆股份、鹏欣资源等。
全民健身计划带来产业机遇。日前印发《全民健身计划（2021－2025年）》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等。相关标的：莱茵体育、力盛赛车、当代文体、中体产业等。
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