行业新闻:1)以“软件定义世界,开源共筑未来”为主题的 2022 开放原子全球开源峰会于 2022 年 7 月 27 日在北京拉开帷幕。 该峰会是“2022 全球数字经济大会”六大峰会之一,开放原子开源基金会为承办方之一。2)7 月 27 日,HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会召开。
作为我国首家开源基金会,开放原子开源基金会开始发挥行业引领职能。 2022 开放原子全球开源峰会将围绕 OpenAtom OpenHarmony、 OpenCloudOS、 OpenAtom openEuler、OpenAnolis、智能化开源生态、人工智能、云原生、数据库、区块链等明星项目、专业领域和垂直技术展开 10 余场开源主题分论坛;届时,Linux、Eclipse 、 Open SSF 、 Open 3D 等基金会董事及开放原子开源基金会 TOC(Technical Oversight Committee)成员,阿里巴巴、华为、腾讯、360、软通动力、浪潮集团、京东、润和软件、中软国际、优博讯、易捷行云、拓维信息、拓林思、趣链科技、九联科技、统信软件、科通、深开鸿、平凯星辰等众多优秀开源企业代表将作为嘉宾出席。作为具有全球影响力的开源盛会,峰会“四大亮点”值得关注:1)打造汇聚全产业链开源力量的行业盛会;2)提高开放原子开源基金会作为开源核心组织的链接能力;3)提供服务于开源开发者的分享交流平台;4)拓展开源国际交流与合作空间。近年来,我国开源项目数量及开发者数量呈现快速增长的态势。我国开源贡献者在全球占比不断攀升,GitHub 数据显示,2021 年中国开发者人数增长至 755 万,已经成为仅次于美国的第二大开发者群体,预计到 2030年,中国开发者将成为全球最大的开源群体。2021 年我国开源投融资金额达 52 亿元,同比增长约 86%。在企业加速拥抱开源、国家政策的大力支持,以及开源商业化快速发展的现状与趋势下,我国开源将迎来历史性的发展机遇。开放原子开源基金会是我国首家开源基金会,目前已累计吸纳捐赠人 50 多家,近 20 个项目通过 TOC的技术准入,9 个项目已完成捐赠协议签署正式进入孵化流程。未来,基金会将持续助力我国企业深度参与全球科技治理,使中国智慧充分融入全球创新网络。
HarmonyOS 3 带来六大体验提升。在 27 日召开的发布会上,华为重点介绍了HarmonyOS 3 带来的包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍在内的六大升级体验。超级终端:支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的 12 种智能设备组合协同,除手机外,智慧屏、PC、手表等设备也可以成为超级终端的中心设备,意味着以 HarmonyOS 为中心的万物互联功能愈加完善。鸿蒙智联:覆盖家居、办公、娱乐、运动等各类场景内智能设备,智联生态更加丰富,家居更智能。 流畅性能:依托超级内存管理和超帧游戏引擎等技术,HarmonyOS 3应用启动速度提升 7%,滑动流畅性提升 18%,操作响应速度提升 14%。 隐私安全:新增隐私中心,用户可查看所有访问,随时管理应用权限;安全中心、应用管控中心、敏感信息擦除功能、儿童账号智慧关怀等提供更全面的隐私安全保护。一对多快速互联、性能领先、解决方案安全可信等优势将助力鸿蒙系统聚焦更多生态合作伙伴,下一次更新或将真正实现“万物互联”(覆盖 1+8+N 全场景终端设备)。华为常务董事、终端 BG CEO 余承东在会上披露,华为鸿蒙设备数已突破 3 亿,鸿蒙智联生态设备超过 1.7 亿台。此前,华为消费者 BG 软件部总裁王成录曾表示,计划至 2023 年,鸿蒙设备数量达到 12.3 亿。根据艾瑞咨询预测,2023 年全国物联网设备连接量为 125 亿个,据此测算,鸿蒙渗透率约为 10%;按 IDC 预测值 2023 年全国物联网市场规模预测值 1.55 万亿计算,鸿蒙物联网设备规模约为 1550 亿元。
投资建议:开放原子全球开源峰会召开,中国开源生态发展加速,开放原子开源基金会相关公司有望受益;同时,根据鸿蒙推进顺序,建议关注4条投资线索:
1、服务鸿蒙推广的企业,当前鸿蒙产业影响力加大、下游适配需求上量后拥有巨大空间,推荐中科创达,建议关注软通动力、润和软件、中软国际、诚迈科技、东软集团、东方中科。
2、移动端信创,鸿蒙推广第一阶段弹性最大的产业方向,建议关注新大陆、优博讯、拓维信息。
3、鸿蒙生态应用企业,建议关注科蓝软件、万兴科技。
4、国产芯片公司,建议关注全志科技、瑞芯微。
风险分析:国内开源生态建设速度不及预期,鸿蒙产业落地进度不及预期,行业成熟后竞争加剧。
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