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2021年牛基挑选(一):最近5年,哪些基金傲立潮头?

来源:老司基一枚

还有20天,魔幻的2020年就将过去,你今年的余额已经不足6%啦

每到年底,不少小伙伴又筹划着,新的一年基金投资究竟该如何布局。

最近,老司基正好参加了某知名基金平台组织的一次基友访谈活动,热情的基友们抛了100多个问题过来,其中最关心的问题便是2021年的基金究竟该如何挑选。这个访谈,后续我会整理一个问答精华版分享给大家。

既然大家都这么关心这个问题,老司基准备从今天开始,写一个2021年牛基挑选系列文章,为大家360度无死角搜罗一下明年最值得投资的基金。

剧透一下,老司基也计划在2021年全新推出一个基金实盘组合,该系列文章挑选的牛基会作为这个组合的重要参考。

今天进行该系列的第一篇文章,为大家盘点是最近5年来,主动权益基金领域的牛人和牛基。

2021年价值占优还是成长领先?

今年是A股诞生30周年,也是不平凡的一年。

一方面是疫情冲击、美股熔断等利空因素,另一方面则是创业板改革等资本市场制度改革平稳推进,A股核心资产呈现慢牛格局。如果要用一个代表性词汇描述今年行情,老司基认为就是6个字:喝酒吃药开车

年初,特斯拉概念浪潮席卷,新能源汽车爆发;受益疫情的医药板块上半年也是牛气冲天,半年度的基金排名被一众医药主题基金包场。7月初,大盘拔地而起,一口气从3000点下方冲到3458点,牛市旗手券商大爆发。可就在大家憧憬大牛市来临时,大盘进入横盘震荡阶段,这一震荡就是5个月时间。临近岁末,低估值的顺周期板块崛起,银行保险拉升,煤飞色舞再起,你方唱罢我登场。新能车也在美股特斯拉创下历史新高的带动下,卷土重来。

当然,要说贯穿全年最牛的板块非白酒莫属,白酒龙头贵州茅台本周更是频频创下历史新高。老司基看了一下,2019年中证白酒指数大涨92%2020年再次大涨超90%,两年累计涨幅高达266%,哪个板块敢与其争锋?

2021年,市场是延续消费价值股强者恒强的格局,还是科技成长股随风起舞,再次回归舞台中央呢?现在还不得而知。

对于基金投资来说,最稳健的做法就是,把价值型和成长型基金都买一点,把大盘蓝筹、中小成长风格的各配一些,这样不管哪种风格占优,你都能享受上涨收益。

5年这些基金赚翻啦!

5年前,2015年12月9日,上证指数收于3472点;

5年后,2020年12月9日,上证指数收于3371点。

5年前,2015年12月9日,创业板指数收于2667点;

5年后,2020年12月9日,创业板指数收于2697点。

5年,上证指数和创业板指涨幅几乎为零,主动权益基金却平均大赚67%!共有299只基金业绩翻倍(A/C份额单独计算),最牛狂赚347%

最近5年,大盘基本围绕3000点这一价格中枢上下波动,但结构性行情演绎精彩纷呈。宽基指数中,表现最好的是浓眉大眼的沪深300指数,区间涨幅超38%,此外深证成指、中小板指区间涨幅超10%

相比之下,公募基金业绩要大大好于主流指数表现,涨幅最高的基金达到347%。下面,老司基选择了主动权益基金中最常见的三类基金品种,包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型,来逐一分析盘点。

5年普通股票型年化超20%的14只大牛基

股票仓位占比80%以上的普通股票型基金,共有55只基金最近5年涨幅超100%,有14只基金收益超150%、近5年年化收益超20%。其中,明星基金经理萧楠管理的易方达消费行业(110022)拔得头筹,累计涨幅达272.82%,近5年的年化收益率超30%,这也是唯一一只年化超30%的普通股票型大牛基。

萧楠的投资特点是专注于大消费领域对于食品饮料认识深刻,对于自己认准的东西敢于下重手,行业和个股集中度都很高是一个特色鲜明的基金经理。在其持仓中重仓配置了食品饮料、家用电器、非银金融及商贸零售等。2020年,萧楠发行了两只爆款新基金,4月初的易方达消费精选和11月中旬的易方达高质量严选三年,每只都被疯抢,均一日售罄,市场人气可见一斑。

14只股票型牛基榜单中,还包括了周应波、冯明远、归凯、范妍、谭丽等众多明星基金经理的产品。如周应波的中欧时代先锋A001938)以227.1%的涨幅位居次席,年化收益达到26.7%;冯明远的信达澳银新能源产业001410)以226.43%的涨幅位居第3,年化收益率也超过26%

这些基金在2020年表现同样出色,像工银战略转型000991)今年的收益率高达102.09%,成为2020年为数不多的翻倍牛基。另外,汇丰晋信智造先锋A(001643)和交银消费新驱动519714)今年涨幅均超过80%,强势领跑。

5年偏股混合型年化超20%的23只大牛基

偏股混合型基金中,共有110只基金在近5年取得100%以上收益,年化收益率超20%的大牛基共有23只。其中,业绩最好的为张坤管理的易方达中小盘(110011),这属于市场非常度超高的绩优基金,最近5年收益率高达294.97%,年化收益达到惊人的31.56%

张坤是十分稳健的选手,没有一个负收益产品,各个产品风格统一且很稳定,基本上遵循价值投资的核心价值观,同时不断拓展自己能力圈。张坤今年6月新发行的易方达优质企业三年持有,也受到市场的追捧,上演一日售罄。张坤和萧楠并称易方达权益双子星,果然实力不凡,分别霸占了两大牛基榜单冠军。

另外,偏股混合型牛基中,还包括了刘彦春、黄兴亮、胡昕炜、王崇、乔迁、刘格菘等明星基金经理的产品。如刘彦春的景顺长城鼎益162605)、景顺长城新兴成长260108)分别以252.64%、244.62%涨幅位居榜单前列,年化收益均超过28%;黄兴亮的万家优选161903)以228.22%的涨幅位居第5,年化收益率也超过26%

2020年的业绩表现来看,罗世锋管理的两只基金非常抢眼,诺德价值优势混合570001)和诺德周期策略570008)均取得了100%以上收益,收益率分别为104.57%103.03%

5年灵活配置型年化超20%的25只大牛基

股票仓位在0-95%自由游走的灵活配置型基金,无疑是最考验基金经理管理能力的一类产品。这类基金中,共有134只基金取得翻倍以上收益,年化收益率超20%的大牛基共有25只。其中,名不见经传的中融新经济混合A(001387)以最近5年347.33%的超高收益夺冠,年化收益达到惊人的34.87%

老司基看了一下,中融新经济现任基金经理甘传琦任职时间不到1年,是今年3月才走马上任的。该基金历史上共有6位基金经理管理,主要的业绩贡献来自于离任的基金经理姜涛和秦娟。比较诡异的是,该基金尽管业绩出色,但规模一直不大,2017年二季度末A份额短暂到过12亿元规模,之后就一直徘徊在1亿元规模左右,直到今年3季度末其AC类合计份额才涨至4亿元以上。

另外,灵活配置型牛基中,还包括了曲扬、张清华、沈雪峰、韩冬、归凯、邬传雁等明星基金经理的产品。如曲扬的前海开源国家比较优势001102)以239.61%涨幅位居榜次席,年化收益均超过27%;张清华的易方达新收益混合A001216)以217.36%的涨幅位居第3,年化收益率26%

2020年的业绩表现来看,曲扬管理的两只基金比较亮眼,前海开源国家比较优势001102)和前海开源中国稀缺资产混合A001679)均取得了80%以上收益,收益率分别为83.44%89.52%

5年A股轮回,大盘原地打转。

62只牛基赚得盆满钵满,年化收益均超20%,比肩股神巴菲特

下一期文章将盘点最近3年的大牛基,敬请期待!

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