各位老铁,大家下午好!我是老沙
思考说
最近难吗?
难
盘面乱还是不乱呢?
看似杂乱无章且无迹可寻
但事实不是这样
我们逐一拆解!
而这一切离不开两字,那就是“逻辑”
为何?
老沙说
接上文
我们在训练营和复盘给大家说了“流动性利好的是成长股而非价值股”,所以看成长赛道,但那么多,我们又该如何选?另外一个就是稳增长,那么一定是消费,还有一个就是军工!
赛道借用中报!
①业绩绝对增速排名前5:
②业绩改善幅度前5:
而两个指标共振的是,新能源的零部件,光伏的电池组件,半导体材料
具体是不是呢?我们用结果验证!
今晚具体给大家讲解细节!
老沙说市场
按正常讲,赛道分支的零部件,光伏电池组件已经这么高了,大部分不敢去了,这就是大部分踏空
但有了上述逻辑才是敢要的底气!
具体往下看!
一:成长赛道:
1,新能源的汽车零部件
纯粹的零部件属性涨停14只,3只占了一点概念而已。
大哥襄阳轴承,二弟嵘泰股份。三弟日上集团。四弟蓝黛科技,首板的飞龙股份
其中嵘泰股份:19天,42%!!!
2:光伏电池组件:全市场总共就15只。其他是光伏其他细分二级行业!
①15只里面选优,昨天闭眼不用选就是下述,是不是先手??
爱旭股份新高,天合光能到前高,东方日升新高!
②688老情人晶科能源
结果
③实在不会选的,就选都有权限的晶澳科技
结果:
3:半导体材料
创业板江丰电子继续绿肥红瘦,主板就联宏新科
结果
二:新方向:
1,消费:
①高端消费:白酒,免税赞等,而只提了医美且一个!远行消费继续等!
今天9.91%急拉背离,利润保护不好吗?
2,军工:逻辑依旧!
比如今天的抚顺特岗关键点位的背离量!!
四,盘面:
1,反核:9点27分:竞价分时异动的是惠城科技
结果:
2,梯度
①5板:风电通润装备,充电柱叠加天然气的佛燃能源
②4板:汽车零部件的襄阳轴承
③3板:机器人的卓翼科技,小弟是鸣志科技
④2板12只。辨识度的是一字的零部件的日上集团,锂电的英联股份,并购的风范股份,机器人的鸣志科技
首板67只,集中在零部件。机器人等
今天再说一个逻辑
26号收盘后的逻辑!
①图
②文字复述
光伏和风电最终的结果,就是要储存,那么就是储能,而储能高层会议有变局
第一,储能方式主要分为三类:机械储能、电磁储能、电化学储能。
第二。储能技术:
①物理储能(如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等)、
②化学储能(如铅酸电池、氧化还原液流电池、钠硫电池、锂离子电池)
③电磁储能(如超导电磁储能、超级电容器储能等)
第三,但目前的物理储能受自然环境大,而电磁储能技术不到位,所以只能是化学储能
但化学但化学储能高层不会议指出:对中大型化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜采用梯次利用动力电池。所以就只能是氧化还原液流电池
而这块应用最广泛的就是全钒液流电池,
而公司就是振华股份,即2022年,由国电投开发的具有自主知识产权的铁铬液流电池“容和一号”产线投产,具备产业化能力。产能规模20万吨,产能占比40%,产业链地位显著,仅存一家主导企业的格局
③结果:绿盘的底气。上板炸收到6.97%
最后总结
看完还是印证了“逻辑才是最后的底气”
目前继续赛道:半导体材料,新能源的零部件,以及光伏的电池组件
新的:高端消费,出行消费,以及军工
盘面上的机器人看是否具有持续性!
具体看明天的早盘策略,见下述号!
风险提示:本文仅为老沙的复盘记录,仅为心中娱乐,非投资建议,切勿当成投资依据!股市有风险,投资需谨慎。
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