某软件企业创立于1998年,总部设在东京,主营对日软件外包业务。为发挥国内综合成本优势,2007年企业在国内设立了子公司(以下简称B公司),中日两地员工总数近千人。
近年来,随着市场竞争不断加剧,日本本土经济增长势头放缓,B公司传统的软件外包业务出现明显下滑。未雨绸缪,B公司花了很大力气开拓国内市场,但相关业务收入占比始终不足10%,且总体上持续亏损。
春暖花开时节,B公司与我们正式签订合作协议,要求提供转型升级的系统解决方案。
一、软件行业竞争环境分析
从“十一五”到“十四五”期间,“科技自立、自强”迅速成为国家发展的战略支撑。
从新一代信息技术指导范围的扩大,到进入数字化战略转型的关键期,以下重点领域引人关注:(1)人工智能,明确 AI 科技力量及产业的战略地位;(2)智能驾驶,5G与人工智能的最佳应用场所;(3)工业软件与工业互联网,智能制造时代的新型基础设施;(4)网络安全,实现关键领域安全可控的重要手段;(5)云计算,高投入和高估值共振。
据统计,2020年,全行业累计完成软件业务收入81616亿元,同比增长13.3%;全行业人均创收115.8万元,比增8.6%;实现利润总额10676亿元,主营业务利润率7.8%(呈下滑态势);从业人员704.7万人,比增3.1%;工资总额9941亿元,比增6.7%。
在四大细分领域中,信息技术服务占比61%且增速最高,其次是软件产品占比27.9%;另外,嵌入式系统软件值得关注。
截至到2020年末,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过4万家,从业人员超过700万人。
通过对多家知名企业的研究分析,我们归纳出软件行业的四大关键成功因素:
一是业务聚焦与产品多元化。
行业有壁垒,术业有专攻。东华主攻医疗和金融,新致聚焦金融,广联达专注建筑施工;政府、农业领域相对难以开发,软件外包业务毛利率较低;从软件开发、信息技术服务、信息安全到系统集成,要有提供系统解决方案的能力。
二是战略定位与数字化转型。
产业边界有序扩张、商业形态动态升级(提供系统解决方案)、竞争地位持续跃迁;从软件到信息技术,再到数字化转型赋能。2014年,宝信设立了数据中心公司;2018年,东软成立智能医疗研究院。
三是资源整合与资本化运作。
宝信依托宝钢集团称霸冶金制造领域,并借助资产置换成功上市。要整合行业资源、引领行业发展趋势,往往离不开资本公开上市及随后的并购重组活动。
四是管理提升与团队化建设。
软件行业具有智力与资金密集型特点,人才集聚是经营基础,人均创效是发展前提,因此团队建设是核心竞争力所在。随着国内人力成本逐步走高、市场利润不断下滑,企业内部管理水平与运作效率变得日益重要起来。
二、企业市场拓展策略检讨
经过调研诊断,我们发现,B公司之所以在国内业务开拓方面不尽人意,主要有如下问题。
一是四面出击,缺乏方向和业务聚焦。
多年来,B公司涉及的业务领域门类繁多,包括农业、流通、制造、通信、政府、学校、社会团体及服务业等;提供的产品或服务多种多样,涵盖办公自动化、智慧园区、生态农业、智能制造及大数据,在智慧政务/城市/教育方面也有项目案例。
二是战术主导,缺乏战略和资源匹配。
公司没有清晰的战略方向,市场业务多是机会主义的“碰撞试验”。在投资决策上缺乏规范的组织流程,后续资金往往没有配套计划,最后沦为自生自灭。
三是混业经营,缺乏独立核算的制约。
开拓国内业务的机构和人员,多与传统的对日外包业务混为一体,缺乏独立经营、独立核算的制约机制,难免造成“大锅饭现象”。
三、寻求物联网定位突破口
基于B公司的主客观条件,我们先从营销定位层面提出转型升级的三大原则。
(一)客户定位
不做低端客户,只做品质客户。
对日外包业务面对的都是日本头部企业,包括NEC、新日铁、佳能、日立、新生银行等跨国公司,B公司由此形成了一整条高标准、国际化的业务流程和内控制度。转攻国内市场,他们也应当坚持服务于有品质要求的重要客户。
(二)业务定位
不做分包业务,只做终端业务。
B公司原有的主体业务就是对日软件外包服务,如果拓展国内市场还是给大厂商做外包、外协开发,利润微薄且受制于人,战略意义何在?
(三)产品定位
不做软件性产品,只做物联网。
严格意义上的软件开发业务往往“叫好不叫座”,不仅周期长、投入大,而且国内知识产权保护问题任重道远。另外,不少通用性软件领域已形成相对垄断企业,如财务管理行业的用友、金蝶,建筑施工领域的广联达等。
大家知道,软硬件集成服务的应用价值往往更大,而物联网就是新时代的系统集成。
所谓物联网(简称IOT),是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上的延伸和扩展,所谓“万物互联”。
今年7月,《中国互联网发展报告(2021)》发布,称全国物联网市场规模达1.7万亿元,人工智能市场规模达3031亿元。
此时, B公司的战略定位可谓瓜熟蒂落:(区域)领先的物联网系统解决方案提供商。
由于B公司没有国企背景且没有公开上市,总体实力有限,因此需要寻找比较合适的细分市场,作为物联网开发的切入口:一是市场规模中等而没有巨头打压,二是存有刚需、痛点而现实需求迫切,三是竞争格局粗放而盈利空间可观。
满足上述条件的领域,初步有监狱、矿山、林场、牧场和农场等。
不无巧合的是,B公司近两年已开始进入监狱领域,逐步开发出利用人脸识别智能技术的“智慧监狱”管理系统,涵盖工作区、放风、就医和会客等场景应用,明显提升了管理效率和安全水平。
为建立独立核算、平等竞争的内部市场机制,我们配合B公司安排相关人员分头制订相应的《商业计划书》。
大家“内部创业”的热情高涨起来,一个月后提交上来的《商业计划书》多达十来份,涵盖军工、监狱、智能制造、数据中台、人员派遣、智慧餐厅及职业教育等领域,而且绝大部分都有一定的业务基础。
显然,资源相对有限的B公司,面对上述令人眼花缭乱的诸多业务方向,如何进行战略取舍便成为头等大事,否则难免重蹈老路。
欲知后事如何,且听下回分解。
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