汉纪一
起旃蒙协洽（前206）
尽柔兆涒滩（前205）
共2年
太祖高皇帝（上之上）
元年（乙未，前206）
1．冬，十月，沛公军队到达霸上。
秦王子婴乘着素车、驾着白马，以丧服打扮，用带子系着脖子，封了皇帝的印信、玉符和符节，在轵道旁投降。
大将中有人建议把秦王杀掉，沛公说：“怀王最先派遣我攻秦，本来就因为我较宽大能容人。而且现在秦王已经投降，杀了他是不吉祥的。”
就把秦王交付吏属看管。
（修远之思评：秦末，子婴临危受命，是时诸侯并起，六国贵族纷纷复国反秦，秦朝的军事实力已经被联军瓦解。子婴即位时内外交困，秦朝已经不再是那个大一统的秦朝，“秦之积衰，天下土崩瓦解，虽有周旦之材，无所复陈其巧……”在这样的背景下，政治生命只有四十六天的秦王子婴所能做的只有四件事——谋除赵高，整肃朝纲，抵御刘邦大军，亡国。虽然子婴迅速展现了自己的政治才干和魄力，诛杀了赵高，以图重振秦廷，但大势已去，秦朝灭亡只是时间问题。）
贾谊评论说：
秦国以小小的土地，得到天子的权柄，招来八州的土地，而使同列的诸侯向他朝拜，总共有一百多年。
然后以天下为家，以崤、函作为宫室，统一了天下。
但一个人一发难反叛，竟连天子七庙（三昭三穆，加上太祖之庙而七）也遭到毁坏，自己死在敌人手里，被天下人所讥笑，这究竟是什么缘故呢？
这是因为不施行仁义，而且攻守的形势也改变了的关系啊！
2．沛公向西进入了咸阳，将军们都争着到收藏金帛财物的府、库，去瓜分财物。
萧何最早进入，独自把丞相府里的图籍收藏起来，靠这些图籍，沛公因此才能够详细知道天下地理的险阨、要塞形势、户口的多少和强弱的所在。
沛公看到秦国华丽的宫室、豪华的装饰、名犬良马、贵重的珠宝、妇女好几千，心里想要留住下来。
樊哙劝他说：“沛公您要拥有整个天下呢？还是要做个富家翁呢？凡是这些奢侈华丽的东西，都是导致秦灭亡的原因，您沛公要它干什么！希望您快快还军霸上，不要留在宫里！”
沛公不听。
张良也说：“秦国做无道的事，所以您沛公才能到这里。现在为天下消除残酷的暴秦，应该如同穿丧服一样，安抚人民。可是您刚进入秦国，就想安于享乐，这就是一般人常说的'助桀所虐’。而且'忠言逆耳利于行，良药苦口利于病’，希望您沛公听樊哙的建议。”
于是沛公就带兵回到霸上。
十一月，沛公召来各县全部的父老、豪杰，对他们说：“你们诸位父老在秦苛酷的法令下，痛苦地生活已很久了。我和诸侯曾经约定，哪个先入关哪个就封王，我现在先入关，应该就是关中之王。所以我现在愿意和各位父老订定法令，这法令只有三条：杀人的人，判死刑。伤人和偷盗财物的人，随轻重判罪。其他的秦法全部废除，所有的官吏都按原来职位高低不更动。我所以领兵入关，是为了替地方父老们消除祸害，不是来侵占、暴虐老百姓的，你们不用害怕！况且我现在所以要带兵回到霸上，就是要等到诸侯到来，一起约定法令，以求安民的。”
沛公就派人和秦吏一起到各县、各乡邑，告知老百姓。
秦国老百姓非常高兴，大家争着拿牛、羊、酒食呈献给沛公的军士。
沛公又谦让不接受，他说：“我军中仓库的粮食很多，并不缺乏，不要你们百姓破费。”
百姓们更加高兴，只担心沛公不做秦王。
项羽平定河北后，率领诸侯的军队想要西入关中。
在这以前，诸侯的官吏士卒，和那些服过徭役、做过戍卒而经过秦地的人，秦国的官吏士卒对待他们多不友善。
所以等到章邯带领秦军投降诸侯，诸侯的官吏士卒，乘着战胜之威，多把秦的官吏、士卒当奴虏使唤，轻视、折辱，以为报复。
因此秦国官吏士卒多抱怨，偷偷的议论说：“章将军他们骗我们投降诸侯。如果现在能进入关中打败秦国，那最好不过；如果不能，诸侯俘虏我们回到关东，那时秦国会把我们留在关中的父母妻子全部杀死，怎么办？”
项羽的将士们暗中听到他们的计议，就告诉了项羽。
项羽召来黥布、蒲将军计议说：“秦国投降的官吏、士卒，人数还不少，他们内心不是真心降服；如果到了关中不听我们的命令，事情必然危险。不如现在把他们都杀了，只要和章邯、长史欣、都尉董翳进入秦国就好。”
于是楚军在夜晚进攻秦降卒，在新安城南坑杀了秦降卒二十余万人。
3．有人游说沛公说：“秦国的财富十倍于天下诸侯，地理形势也较诸侯强。听说项羽已经封章邯为雍王，统辖关中，现在就要来关中了，到时候恐怕您沛公就得不到关中了。您现在可以赶快派兵守住函谷关，不要接纳诸侯军入关，再稍稍征调关中的军队，以增加运力，才可以抗拒。”
沛公赞许这计划，并且接受了。
不久项羽到达函谷关，关门紧闭。
听说沛公已经平定了关中，项羽大怒，派黥布等攻破了函谷关。
十二月时，项羽已经进兵到达戏。
沛公的左司马曹无伤派人对项羽说：“沛公想要做关中王，让子婴做宰相，并且把珍宝全部据为己有。”
曹无伤这些话的目的，是想要求得项羽封他官爵。
项羽听了曹无伤的话后，大为生气，马上饱餐士卒，约好隔天攻击沛公的军队。
这时候，项羽的军队有四十万，号称百万，部署在新丰鸿门。
沛公军队有十万，号称二十万，部署在霸上。
范增对项羽说：“沛公住在山东的时候，贪图财物，喜好女色，而现在进入关中，对于财物丝毫不取，对妇女也没有接近，可见他的志向并不小。我派人观望他的气，发现他的气都呈现龙虎五彩，这就是天子之气。您要赶快攻击他，不要丧失良机。”
楚国有个左尹名叫项伯，是项羽的叔父，一向和张良友善，得了消息，就在夜晚快马飞驰到了沛公军营，私下和张良相见，把项羽要攻打沛公的事全部告诉了张良，想叫张良和他一起离开沛公军营，说：“不要在这里和他们一块死掉！”
张良说：“我是代韩王送沛公来的，现在沛公有急难，我自己逃亡离开，那是不义的，我不能不告诉沛公。”
张良就入见了沛公，把情况详细告诉他，沛公听了大惊。
张良说：“您沛公估计一下，您的士卒足够抵挡项羽吗？”
沛公默默不语，半晌说：“当然比不上项羽。但怎么办才好呢？”
张良说：“请您自己对项伯说您沛公不敢背叛项羽。”
沛公说：“你怎么会和项伯有交情？”
张良说：“项伯在秦的时候和臣交游，他曾经杀了人，臣设法救了他。现在事情非常紧急，所以有幸他来告诉臣这消息。”
沛公说：“他和你比，哪个年长？”
张良说：“项伯比臣年长。”
沛公说：“你替我叫他进来，我可以兄长事奉他。”
张良就出去了，再三邀请项伯，项伯就入见了沛公。
沛公举酒杯敬项伯，约为儿女婚姻。
沛公说：“我进入关中后，一点都不敢有所犯，把官吏百姓都造册入籍，封了府库的财物，保留一切等待项将军到来。我所以派将守住函谷关，是为了防备其他盗贼的出入，防止非常变故的发生。这样早晚盼望着项将军到来，怎么敢反叛呢！希望您项伯详细地告诉项将军，说我刘邦绝不敢背叛他。”
项伯答应了，对沛公说：“明天要早点来向项王谢罪。”
沛公说：“好。”
于是项伯又利用夜晚离开，回到项羽军中，把沛公的话详细报告了项羽，接着又说：“沛公如果不先击破关中秦军，您怎敢入关呢！现在沛公有大功劳，您却要攻击他，这是不义的；不如因此善待沛公。”
项羽答应了。
隔天早上，沛公带领随从一百余人，到鸿门见项羽，向项羽谢罪说：“我和将军合力攻击秦军，将军战于河北，我战于河南，想不到我能够先入关击败秦国，在这里还能跟将军再见面。现在有了小人的闲言，使得将军和我有了误会。”
项羽说：“这些都是您沛公的左司马曹无伤说的。不然的话，我项羽怎么会误会到如此地步呢！”
项羽因而留下沛公一起饮酒。
范增好几次向项羽使眼色，并且三次拿起身上所佩的玉玦暗示项羽把刘邦杀掉。（玦音决，要项羽下决心杀沛公。）
但项羽默默地没有反应。
范增起身走出去，召来项庄，对他说：“项王为人心肠太软，不忍亲自下手。你进前向沛公敬酒，向他献寿，敬完酒，再请示舞剑，利用机会把沛公在他的座位上击杀。不然的话，你们这些人都要被沛公俘虏！”
项庄就入帐敬酒献寿，敬完酒，项庄就说：“军中没有什么可供娱乐的，请允许我以舞剑为欢。”
项羽说：“好。”
项庄就拿剑舞起来。
项伯看情形不对，也拿着剑舞起来，并且常常以自己的身体保护掩蔽沛公，使得项庄没有办法刺杀沛公。
于是张良就到军门外找到樊哙。
樊哙问说：“今天的事情怎样了？”
张良说：“现在项庄拔剑起舞，他的心意时时在想刺杀沛公。”
樊哙说：“这件事看起来太紧急了，我请求进去，和沛公同生共死！”
樊哙就带着剑，拿着盾，要进入军门，军门的卫士想禁止他，不让他进内，樊哙斜拿着盾撞上去，把卫士撞倒在地。
樊哙就顺利进去了，他用手分开帷帐站着，怒视着项羽，头发都直竖起来，眼角都睁裂了。
项羽手按着宝剑，跪起身子问说：“来的客人是谁？”
张良说：“沛公的参乘樊哙。”
项羽说：“好一个壮士！赐他卮酒！”
左右拿一斗卮酒给他。
樊哙下拜道谢，起身，站着喝光。
项羽说：“赐给他猪肩！”
左右给他一只生的猪肩。
樊哙把盾放在地上，把猪肩放在盾上，拿起剑切着生吃。
项羽说：“壮士你还能喝酒吗？”
樊哙说：“我连死都不怕，卮酒有什么好推辞的！秦国有像虎狼一样暴虐天下人的心理，杀人唯恐不尽，用刑唯恐不严，天下人都反叛他。楚怀王和诸将约定说'先攻破秦进入咸阳的封为王’。如今沛公先打败秦国，进入咸阳，财物一点都不敢占用，又把军队退回到霸上，等待将军来接管。这样子的劳苦功高，没有受到封爵的奖赏，而将军却听小人的话，要杀有功的人，这就是暴秦的延续罢了，我私下以为将军这样做根本不足取！”
项羽没有话可以回答，只好说：“你坐！”
樊哙于是跟张良坐在一起。
坐了一会，沛公起身到厕所小解，顺便招樊哙也出帐去。
沛公说：“我现在出帐，没有向项羽告辞，怎么办呢？”
樊哙说：“如今人家就像刀和砧板，我们就是被割的鱼和肉，何必告辞呢！”
于是他们就离开了。
鸿门距离霸上四十里，沛公留下车骑在鸿门，独自一人骑马，脱身走了。
樊哙、夏侯婴、靳彊、纪信等四人拿着剑盾步行，在后断路，从骊山下经过芷阳，再由小路潜行到霸上。
留下张良，派他向项羽谢罪，张良拿白璧献给项羽，玉斗送给亚父。
临行时，沛公对张良说：“从这条路到我军的驻处，不过二十里罢了。你估计我到达军营，你才入帐。”
沛公离开后，从小路回到军营，张良才进帐向项羽告罪说：“沛公不胜酒力，不能向您告辞，他恭谨地派我拿一双白璧，再拜呈献给将军足下；玉斗一双再拜献给亚父足下。”
项羽说：“沛公现在什么地方？”
张良说：“沛公听说将军有怪罪之意，自己先脱身离开，现在已回到军中了。”
项羽便接受了白璧，放在座上。
亚父接受了玉斗，放在地上，拔起剑来，把它击破，说：“唉，竖子（骂人愚弱无能之谓）不能跟他同谋大事！将来把将军天下夺走的，一定是沛公；我们这些人如今都要做沛公的俘虏了！”
沛公回到军营后，立刻把曹无伤杀掉。
（修远之思评：曹无伤作为一个可悲的典型留名历史，只是因为项羽的一句“此沛公左司马曹无伤言之”。这种人在历史上有很多，他的行为在乱世是一种正常的站队谋略，所以我们不必给予他奸诈、小人、内奸之类的评价。他最大的错误，就是识人不明，跟错了人，仅此而已。）
（修远之思评：两千年来，项羽在鸿门宴上不杀刘邦，常被当做他失去天下的主要原因。然而，如果从项羽当时的立场和形势看来，那么我们会发现一个被《史记》《汉书》掩藏的真实史实，以项羽当时的实力，根本就不可能君临天下。刘邦并非他最大的敌人，杀刘邦，对项羽来说弊远大于利，也会严重损害自己政治声望，从此成为天下公敌，自取灭亡。为什么这样说呢？其一，项羽。巨鹿之战时，项羽率领五万楚军，大战大秦帝国合计四十万人的长城军团(王离部)和关中军团（章邯部），先击退章邯所部，夺占粮道，再歼灭的王离军团近二十万人。他的惊人战力吓怕了当时作壁上观的各国诸侯联军，这才令他们暂时推举他当个头领，即所谓统领四十万联军的“诸侯上将军”。之后他又历时半年，先迫降后坑杀了二十万人的章邯军团，摧毁了秦帝国的主要军事力量，也实际宣告了秦朝的丧钟。经过巨鹿之战的消耗，至入关前，诸侯联军明确的增兵记载仅为新安时的“三十余万”和鸿门宴前的“四十万”。由此可见总共只增兵数万，即使其中属于项羽的份额最多，至其入关中时总兵力也不会超过七万。与此同时，刘邦以两万偏师攻破武关，秦王子婴投降。刘邦招降八万秦军留守部队，扩军至十万，欲占据关中称王，封锁函谷关，招致诸侯联军众怒。项羽因势利导，以四十万联军兵威，以势压之，通过鸿门宴，兵不血刃迫使刘邦拱手归降，并裁军至三万，实力大损，更取得了分封天下的权力。从这个意义上说，项羽虽只有七万军基本盘，却能以此借势，裹挟了四十万诸侯联军，连续歼灭四十万秦军，再靠这些各怀鬼胎的诸侯联军，威压了刘邦，迫其让出关中，成为天下的名义霸主，自是此时最大赢家。其二，鸿门宴未登场的隐藏人物：楚王熊心。根据史料可以推测出熊心的年龄最低也有五十岁，是个和刘邦一样饱经世故的政治强人，绝非无知牧童。（下文将熊心称为“楚后怀王”。）后世对楚后怀王评价甚高，认为其“有帝王之英略”，“独运大柄，挥置诸将若素君臣然”，是知人善任，勇智兼备的一代英主。项梁死后，楚后怀王为了排挤项羽，夺其兵权，不许其西进发展；北上救巨鹿时，又派亲信宋义和范增做主将、末将来压制他；项羽在安阳绝地反击，征得范增反水支持，杀掉宋义。后怀王担心他回师彭城攻打自己，无奈下只得封其为上将军，让他去和巨鹿秦军死拼。没想到巨鹿之战项羽大胜，成了“诸侯上将军”。后怀王完全失去了对项羽的控制，除掉他的决心也更加迫切，才会发出“如（先入关中者王）约”的诏令，不惜触怒项羽，也要竭力支持刘邦。而除后怀王占据楚地外，田荣田横据齐，赵王歇据赵、魏王豹据魏、韩王成据韩，除韩广据燕为新兴豪杰，其余五国皆为复辟旧王族。项家本是项国人，春秋时被鲁灭后，当了几百年鲁国人，直到战国末年楚灭鲁才成为楚人。他一非楚王同宗同姓，二不是楚旧贵族，家族也没出过什么著名人物，直到项燕在亡国之即，以其才干临危受命。总而言之，他和楚国八百年历史沿袭下来的各种源远流长的旧贵族相比，属于新兴暴发户。项羽军虽有天下第一的战斗力，但实际法理上属于自己的地盘仅有被封为“鲁公”的鲁县一地。如果要和名义上的主君后怀王为敌，要和齐韩三晋复国的各国旧王族对抗，他一无名分，二无家世。所以他才联合一起入关的联军诸将，以裂土封王的许诺赢得支持。这实是驱狼吞虎的大手笔，让这些诸侯联军将领和本国君主彻底对立，只能寻求他的支持。同时名义上尊后怀王为“义帝”即天子，自封楚霸王，便可师出有名去夺占彭梁九郡这一天下最膏腴之地。之后，他迅速讨灭了原楚王熊心，合并原楚国中枢，这才真正成为手握三十万以上大军、诸侯实力第一、名副其实的天下霸主。其三，范增。项羽的爷爷项燕，曾经击败过名将李信和蒙恬率领的二十万秦军，是天下人人敬仰的抗秦名将。所以陈胜起义时，人们都打着他的大旗，而不是末代楚王来号召部众。作为项燕之子，项梁在遍地草头王的秦末，已算名望甚高，本可做名正言顺的楚王，而范增却竭尽全力立了个楚怀王的孙子熊心。后怀王夺项氏兵权，排挤打击项羽，以范增为楚北路军末将，与宋义、项羽发兵救赵。依常理，此时范增当是后怀王一派的。但项羽既杀宋义夺权，至入关时，范增再次出场，成了项羽军谋主，并冠以“亚父”之称。何解？这是因为巨鹿之战前，项羽已被后怀王、宋义、范增这些人联手逼得走投无路，不得不认范增做了所谓“亚父”，然后拉拢他反水杀掉宋义，夺回兵权。因此项羽和范增这两个人，从来不是正常的主君和谋士关系。直到范增死前，项羽恐怕也没真正信任过他，所以不听他的建议是正常的事情。鸿门宴上范增想尽办法杀刘邦，是让只有几万兵实力的项羽去当天下公敌。刘邦一人一军攻落关中，令秦王俯首，是仅次于项羽的二号灭秦功臣。在他表现如此恭顺，放弃关中、拱手归降的情况下，如果还要杀之，其余入关联军诸将会怎么想呢？势必人人自危了。那么，只有几万本部人马的项羽，还如何坐稳这个天下霸主呢？其四，形势所迫。从项羽对秦始皇“彼可取而代之”的宣言，从他先尊义帝，却又迫不及待杀之来看，他绝不满足于做一个虚君。他不是不想成为如秦始皇嬴政一样统一帝国的集权帝皇，而是实力严重不足，根本不可能实现，才玩弄驱虎吞狼之计，搅动天下大乱。传统史观的误认，以为为项羽当时在咸阳本可以凭所谓的四十万大军（绝大部分根本不属于他），去直接继承秦始皇的帝业，虎踞关中，君临天下，其实不然。批判项羽分封是开历史倒车、对抗大一统历史洪流的种种言论，完全没有顾及到当事人所属军政集团的实际利益。项羽亲手覆灭大秦帝国，斩杀秦军将士超四十万人，更为了彻底断绝秦国如六国一般的死灰复燃可能，尽灭秦王室宗族，摧毁其贵族世家。这些血海深仇导致故秦遗民对其恨之入骨，更勿论在关中立足，以为根基。项羽部几万楚军战力精良，冠绝天下，是项羽争霸的根本，军心思归人情之常，身为主帅也不得不俯仰麾下将士的意志，所以才有“衣锦夜行”之叹。鸿门宴后，项羽的头号大敌已然不是刘邦，而是以义帝为首的已经恢复六国的旧王族们。甚至可以说，作为新兴诸侯之一的刘邦非但不是敌人，而是一定程度上的盟友。）
过了几天，项羽带兵向西进攻，屠杀咸阳城军民，把投降的秦王子婴也杀掉，放火烧了秦的宫室，大火连烧了三个月，收取了秦宫室的货物财宝和妇女，然后回到关东。
项羽的所作所为，使得秦国老百姓大失所望。
这时，有个韩生向项羽建议说：“关中有山河险阻，四边有关塞之防，土地又肥沃，可建都以称霸天下。”
项羽看到秦宫室都已被烧毁残破，心里又想早点东归彭城，就对韩生说：“一个人如果大富大贵，却不回到故乡，就像穿锦绣的衣服在夜晚行走，有谁知道他的富贵！”
韩生退出来，就批评项羽说：“人们都说楚国人'沐猴而冠’（猴子虽然穿着人的衣冠，心仍不像人），真是不错啊！”
项羽听了这话，马上烹杀了韩生。
项羽派人传达消息给怀王。
怀王说：“按照原来所约定的做。”（要让沛公王关中）
项羽愤怒地说：“怀王的王位是我们项家所立的，他本人并没有积什么功劳，凭什么专主我们的约定！当初天下刚起兵发难的时候，借立诸侯（楚怀王）的后裔讨伐秦国。可是身穿坚硬盔甲，手执锐器，冲锋陷阵，暴露在山野，经过三年，才消灭秦国，统一天下的，都是各位诸侯的将相，和我项籍所出的力量。怀王既然没有什么功劳，我们理所当然可以分割天下土地而封王。”
将军们都说：“对！”
就在春天正月时，项羽表面尊楚怀王为义帝，并且对义帝说：“古代的帝王，如果土地有千里之大，一定要住到水流的上游。”
因此就把义帝迁徙到江南，建都在长沙郡郴县。
二月，项羽分割天下土地，封诸侯将相为侯王。
项羽本人自立为西楚霸王，统辖梁、楚等九个郡，建都在彭城。
项羽和范增怀疑沛公有取天下之心，但事情业已讲和通解，又怕自己的背约行为让天下诸侯不服，两人就暗中计议说：“巴、蜀道路险阻，秦国被迁逐的人都住在巴、蜀，封给沛公最好不过。”
于是对沛公说：“巴、蜀也是关中的土地。”
所以就立沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中，建都南郑。
再把关中分三部分，分别封给秦国投降的大将，用来围阻汉王刘邦。
封章邯为雍王，统辖咸阳以西之地，建都在废丘。
长史司马欣往昔做过栎阳狱掾，曾经对项梁有过恩德，都尉董翳曾劝章邯投降项羽，所以封司马欣为塞王，统辖咸阳以东到黄河之地，建都在栎阳，封董翳为翟王，统辖上郡之地，建都在高奴。
项羽自己想要取得梁地，于是改封魏王豹为西魏王，统辖河东之地，建都在平阳。
瑕丘申阳原是张耳的亲信部属，先攻下河南郡，在河上迎接楚项羽军，所以封申阳为河南王，建都洛阳。
韩王成仍旧，以旧都阳翟为都。
赵将司马卬攻取河内，立功好几次，所以封司马卬为殷王，统辖河内，建都朝歌。
又改封赵王歇为代王。
赵相张耳平素贤能，又追随项羽入关，所以封张耳为常山王，统辖赵地，治理襄国。
当阳君黥布是楚国大将，争战时常勇冠三军，所以封黥布为九江王，建都在六地。
番君吴芮曾经率领百越将士协助诸侯攻秦，又跟随项羽入关，所以封芮为衡山王，建都在邾。
义帝的柱国共敖领兵攻击南郡，建立很多功勋，所以封共敖为临江王，建都在江陵。
改封燕王韩广为辽东王，建都在无终。
燕将臧荼随楚军救赵，因而随军入关，所以封臧荼为燕王，建都在蓟。
改封齐王田巿为胶东王，建都在即墨。
齐将田都曾随楚军救赵，因而随军入关，所以封田都为齐王，建都在临淄。
项羽刚率军渡过黄河援救赵国，田安先攻下济北好几城，引领军队投降项羽，所以封田安为济北王，建都在博阳。
田荣有好几次背项梁不肯合作，又不愿带兵随楚军攻击秦军，因此不封。
成安君陈馀抛弃相印离开，不随楚军入关，所以也不封。
宾客中有很多人劝项羽说：“张耳、陈馀两人，一起对赵有功，现在张耳封为王，陈馀也不可以不封。”
项羽不得已，知道陈馀在南皮，就以环绕南皮的三县封他。
番君的大将梅鋗功劳很多，封十万户侯。
汉王刘邦被封在巴、蜀，非常生气，想攻打项羽。
周勃、灌婴、樊哙都劝他。
萧何进谏说：“虽然被封在地理交通不便的汉中恶地，不尚比死好吗？”
汉王说：“为什么我会死呢？”
萧何说：“现在大王的士众比不上项羽，如果和项羽打起仗来，一定百战百败，怎么可能不死！那能够暂时委屈于一个人之下，而伸展大才于万乘之上的，商汤、周武王就是这样的人。臣希望大王专心做汉中之王，教养老百姓，招来贤人，收取巴、蜀的民心，进一步平定三秦，那么整个天下就可得到了。”
汉王说：“好计谋！”
于是就去巴、蜀即王位，用萧何做丞相。
汉王赐给张良黄金百镒，珍珠两斗。
张良全部献给项伯。
汉王也命令张良厚送礼物给项伯，要项伯向项羽请求把所有汉中地分给汉王，项王答应了。
夏，四月，诸侯拔掉军中旌麾，退下军防，各自前往所封之国。
项王派三万士卒随从汉王去所封之国。
楚和其他诸侯仰慕汉王为人而追随汉王的，有好几万人，汉王从杜南进入蚀中。
张良送汉王到达褒中，汉王派张良回到韩国。
张良就劝说汉王烧绝掉所走过的栈道，用以防备诸侯或其他盗兵的袭击，而且还可向项羽表示没有回军关东之意。
4．田荣听到项羽改封齐王田巿为胶东王，而封齐将田都为齐王，大为生气。
五月，田荣发兵攻打田都，田都兵败逃走到楚。
田荣把齐王田巿留下来，不让他到胶东即王位。但齐王田巿害怕项羽，偷偷地逃走，到胶东即王位。
田荣一怒，就在六月时追击田巿，在即墨把田巿杀掉，自己封为齐王。
那时候彭越在钜野，有部众一万多人，没有统属的长官。
田荣就送给彭越将军印，要他攻打济北。
秋，七月，彭越攻击济北王，杀了田安。
田荣于是并合了齐、济北、胶东三齐之地，成为三齐之王，又派遣彭越攻打楚，项羽命令萧公角带兵攻打彭越，结果彭越大败了楚军。
5．张耳到所封之国即王位，陈馀更加生气地说：“张耳和我陈馀，功劳相同；现在张耳封王，而我陈馀只封侯，这就是项羽的不公平！”
就暗中派张同、夏说游说齐王田荣说：“项羽作为天下的主宰，做事却不公平，把自己部将全封在肥沃的地方，而把贫瘠的土地封给故王。现在项羽把赵王迁居到北方的代地，我陈馀认为这样做决不可以，听说大王起兵反项羽，不再听令于不义的项羽；希望大王能够资助陈馀增加兵力，出击常山王张耳，回复赵王的王位，这样就可以把赵国当做齐国的屏藩了。”
齐王答应了，派兵随陈馀攻打常山王。
6．项羽因为韩人张良追随汉王的关系，加上韩王成本身也没什么功劳，所以不派遣韩王成到所封之国即王位，要韩王成跟他一起到彭城，把他废为穰侯。
不久，又把他杀掉。
7．早几年，淮阴人韩信还没显达时，家里贫贱，也没有什么善行，所以不能够被推选为地方上的小官，又不会做买卖来维持生活，所以常常在熟人家里吃闲饭，很多人讨厌他。
有一次韩信在城下河沟里钓鱼，有一个漂洗棉絮的妇人看到韩信肚饿没饭吃，就拿饭给他吃。
韩信很高兴，就对漂洗棉絮的妇人说：“我将来一定要重重的报答您！”
妇人生气的说：“男子汉大丈夫不能养自己；我可怜你这个少爷而给你饭吃，难道希望你的报答！”
淮阴的屠户里有些恶少欺侮韩信说：“你虽然又高又大，喜欢带刀佩剑，事实上你内心胆小得很！”
于是这些恶少当众侮辱他说：“韩信，你不怕死就用刀剑刺死我；怕死的话，就从我裤裆下爬过去！”
于是韩信盯了恶少半天，低头从恶少裤裆下爬过去。
满街的人都讥笑韩信，认为他很胆小。
后来项梁带兵渡过淮水，韩信带着刀剑投奔他，在项梁的旗帜下作战，却默默无闻。
项梁失败后，又投奔项羽，项羽任用他为郎中。
他好几次献上奇策求见项羽，项羽都不用他。
汉王到巴、蜀封地即王位时，韩信逃离楚，投归汉，仍然藉藉无名。
担任管粮仓的连敖，因犯罪应该斩首，同案共犯十三人都已经被斩首，轮到韩信，韩信抬头仰视，刚好看到滕公夏侯婴，韩信就对他说：“君上不是要统一天下吗，他为什么要杀壮士呢？”
滕公听了他的话，感到奇怪，又看到他的容貌不同凡俗，就释放他不杀，和他交谈之后，非常高兴，就向汉王报告。
汉王因此拜封他为治粟都尉，并没有发现韩信有什么特异之处。
韩信有几次和萧何谈过话，萧何很惊奇韩信的与众不同。
汉王到达南郑即王位时，将军们和士兵都唱着感伤的歌，想要东归回乡，很多人在路上逃亡。
韩信心想萧何已经好几次向汉王提过他，汉王仍然不用他，于是也跟着逃走了。
萧何听说韩信逃亡，来不及向汉王报告，就自己追了上去。
有人向汉王报告说：“丞相萧何逃亡了。”
汉王大怒，好像失去左右手一样难受。过了一两天，萧何回来进见汉王。
汉王既生气又高兴，骂萧何说：“你为什么逃亡？”
萧何说：“臣不敢逃亡，臣是追那逃亡的人回来罢了。”
汉王说：“你所追的是什么人？”
萧何说：“是韩信。”
汉王又骂说：“将军们逃亡的有十几个，你都不去追；反而去追韩信，你在骗我吧！”
萧何说：“那些将军们很容易得到；至于像韩信这样的人，可以说国家唯一的奇士。如果大王一定要永久做汉中王，那就不必用韩信；如果大王一定要夺取天下，除了韩信，没有人可以一起计谋大事的。现在只看大王的主意怎样决定了！”
汉王说：“我也想向东发展，怎么能够郁闷难受地，长久留在这里呢！”
萧何说：“既然大王计划一定要向东发展，如果能够重用韩信的话，韩信就会留下来；如果不能够重用他，他终究会逃走的。”
汉王说：“我就看在你的情面用他为将。”
萧何说：“虽然用他为将，他还是不会留下来。”
汉王说：“那就用他为大将。”
萧何说：“这最好不过！”
于是汉王要召来韩信，拜他为大将。
萧何说：“大王一向对人简慢不礼貌，现在要拜韩信为大将，好像呼叫小孩子一样，这就是韩信所以逃去的原因。如果大王一定要拜韩信为将，应该选择好日子，沐浴斋戒，在广场上设个土坛，具备了拜将的礼节，才可以。”
汉王答应了。
将领们都很高兴，每个人都自认为要被拜为大将。
但到了拜大将时，却是韩信，大家都很惊讶。
韩信接受拜礼之后，坐上大将军位。
汉王说：“萧丞相好几次向我称赞将军；将军有什么计策教导寡人？”
韩信谦辞敬谢，就问汉王说：“大王现在要向东争夺霸权，对手不就是项羽吗？”
汉王说：“是。”
韩信说：“大王您自己估量一下，就勇、悍、仁、强四点来说，跟项羽相比，谁高谁下？”
汉王沉默好久不作声，说：“我比不上项羽。”
韩信接着拜贺汉王说：“我韩信也认为大王确实比不上。但是臣曾经事奉过项羽，臣愿意说明一下项羽的为人：项羽发怒大吼，千人都会被吓得收不回魂，但是他不能信任人，也不能把责任托给贤能的将领；所以这种勇，只不过是一般人的血气之勇罢了。项羽待人恭敬慈爱，和人讲话，语气温和，部下生了病，他会同情流泪，把食物分给他；至于分派用人，有功劳应当封给爵位的，项羽却把印信角都磨圆了，也不忍授给当封的人；这就是一般人所说的妇道人家的仁慈。项羽虽然称霸天下使诸侯臣服，可是他却不驻守关中而建都在彭城；违背了义帝当初的约定，而且把自己所亲近、所喜爱的人封为诸侯王，是很不公平的行为；赶走了诸侯的故主，而封故主的将相为王；又把义帝迁徙到江南，他的部队所经过的地方，没有不残破毁灭的；百姓都不真心亲近归附他，只不过被他的淫威强大所逼迫罢了。所以他名义上是称霸天下，而实际上却失去了天下民心的支持，他表面上的强大也很容易变成衰弱。现在大王您如果真心的能和他的做法相反，任凭天下再威武、勇猛的人，怎能不被您诛灭！用天下的城邑封给功臣，还有谁会心不服；用正义的军事目的去收服那些想东归故乡的士卒，攻打东方诸侯，还有谁不被您打败分散！而且那章邯、司马欣、董翳三人，原来是秦的降将，率领秦的子弟兵已经几年了，被杀死、逃亡的人数数不清；三人又欺骗了部众，投降项羽，部队走到新安，项王使诈而活埋秦兵有二十几万之多，只有章邯、司马欣、董翳三人得以脱身。秦国的父老兄弟怨恨他们三个人，简直已恨入骨髓。现在项羽以威势强迫把秦地分封给这三人，秦国百姓没有人会喜欢的。而大王当初进入秦的武关时，对百姓没有丝毫伤害；为秦国百姓除掉秦严苛的法令，还跟秦国百姓约定三条法令；秦国百姓没有不想大王做他们秦王的。况且在当初诸侯的约定中，大王您应当做关中的王，这件事关中老百姓都知道；后来大王失去关中王职，被封到汉中，秦国百姓没有不痛恨项羽安排的。现在大王起兵向东，三秦的属地传发檄文就可以平定。”
于是汉王听了大喜，自己认为太晚得到韩信，就听从韩信的计划，部署众将所要攻击的任务，留下萧何收取巴、蜀赋税，以补给军队的食粮。
八月，汉王引领将兵，从故道出发，袭击雍王。
雍王章邯在陈仓迎击汉军。
章邯军败退走。
停军于好畤，再战，又失败了，退走到废丘。
汉王于是平定了雍地，向东进军到咸阳。
又带兵在废丘把雍王包围住了，而派遣部将攻取各地。
塞王司马欣、翟王董翳都投降了，把他们的属地改名为渭南、河上、上郡。
又命令将军薛欧、王吸带兵出武关，借着王陵的军队在南阳之便，迎取刘太公和吕后。
项王听到这个消息，发兵在阳夏抗拒，使得汉军无法前进。
王陵是沛县人，起先他聚集数千党羽，据居南阳，至此才带兵归附汉。
项羽把王陵的母亲抓起来，安置在军中，王陵派人来，项羽就让王陵母亲向东坐着，表示尊敬，想以此招降王陵。
王陵母亲偷偷地送走使者，哭泣说：“希望你为我告诉儿子王陵说：好好事奉汉王，汉王是个长者，最后终会得到天下；不要因为我的关系，对汉王抱持二心。我要以死送使者你回去！”
于是就以剑自杀而死了。
项羽知道这件事后，非常生气，就烹煮王陵母亲的尸体。
8．项王封以前的吴县县令郑昌为韩王，来抗拒汉王刘邦。
9．张良给项王一封信说：“汉王失职，离开汉中，要攻取关中三秦；是为了要实现以前先入关者为王的约定，攻取三秦后就停止，不敢东进。”
张良又把齐、梁谋反的书信送给项羽，说：“齐要和赵一起消灭楚。”
项王因此就没有向西攻击关中之意，而攻伐北方的齐。
10．燕王广不肯听项王令到辽东即辽东王之位；新立的燕王臧荼就攻击而杀死他，吞并了他的土地。
11．这一年，汉王任用内史沛人周苛为御史大夫。
12．项王派人跟随义帝到长沙郴县，义帝的左右群臣看到义帝被项王迁徙，有少许人背叛离去。
二年（丙申，前205）
1．冬，十月，项王暗中派令九江王、衡山王、临江王攻击义帝，把他杀死在江中。
2．陈馀动员全部三县的部众，和齐兵一起偷袭常山王。
常山王张耳兵败，逃走到汉中，在废丘进见汉王。
汉王对待他很优厚。
陈馀迎立被项羽改封为代王的赵王，让他再做赵王。
赵王感陈馀之恩，立陈馀为代王。
陈馀为了赵王弱小，国家刚安定下来，不前往代即位，留下来辅助赵王，而派令夏说以相国的身份守住代。
3．张良从韩国走小路回到汉，汉王封他为成信侯。
张良常常生病，从来没有单独带兵过，一向是汉王筹划策略的谋臣，时常追随在汉王左右。
4．汉王到陕地，坐镇关外，并安抚父老。
5．河南王申阳投降汉王，把他的属地设置为河南郡。
6．汉王立韩襄王的孙子韩信为韩的太尉，带兵攻占韩地。
韩信很快的在阳城攻击韩王昌，韩王昌兵败投降。
十一月，汉王立韩信为韩王；韩信常常率领韩兵追随汉王。
7．汉王回关中建都栎阳。
8．汉王诸将攻下陇西。
9．春，正月，项王进兵到北方城阳。齐王田荣率军和项王会战，被项王打败，逃到平原，平原百姓把田荣杀了。
项王再立田假为齐王。
楚军于是向北一直到北海，焚烧夷平齐的城郭、房屋，把田荣投降的士卒活埋，又捆绑俘虏齐的老弱、妇女，凡是楚军所经过的地方，都被摧残、毁灭。
齐国老百姓相聚一起，反叛项王。
10．汉的将领攻占北地，俘虏雍王的弟弟章平。
11．三月，汉王率军从临晋渡过黄河。魏王豹投降，带着军队追随汉王；又攻下河内，俘虏殷王卬，把殷王卬的属地设置为河内郡。
12．先前，有阳武人陈平，家里贫穷，喜欢读书。
在乡里中的社庙里当了社宰，每次分配祭肉都非常公平。
父老们说：“陈孺子当社宰真不错！”陈平感慨地说：“唉！如果让我陈平有机会主宰天下，我也能够像分配肉一样称职！”
等到诸侯们背叛秦，陈平在临济事奉魏王咎，官位是太仆，以天下大计劝说魏王，魏王不听，有人向魏王进谗言，陈平就逃亡离开魏王。
后来他事奉项羽，项羽封赐他的爵位是卿。殷王反叛时，项羽命令陈平出击，殷王战败投降，陈平凯旋，项羽封他为都尉，赏赐黄金二十镒。
过了没有多久，汉王刘邦攻下殷地。
项王大为生气，准备要杀掉上次平定殷地的将吏。
陈平害怕被杀，就封好项羽赐给他的黄金和官印，派使者送还项王，而拔身走小路，拿着宝剑逃亡，渡过黄河，在修武投向汉王，利用魏无知的关系，要求进见汉王。
汉王召他进入，赐给他酒食，要他吃过饭就回到宾馆。
陈平说：“臣是为了重要事而来的，要说的话不能留到明天。”
于是汉王跟陈平交谈，感到很愉快，就问陈平说：“你在楚国当什么官？”
陈平说：“是都尉。”
当天，汉王就拜授陈平为都尉，让他做参乘，并且让他做典护官。
诸将都哗然不服，说：“大王刚刚得到楚国逃亡的士卒，还不知他才能的高低，就让做参乘而同车乘坐，又要让他监管比他年长资深的将士！”
汉王听了后，更加的宠幸陈平。
13．汉王引兵向南，渡过平阴津，到达洛阳新城。
当地三老（乡有三老，掌教化）董公挡住汉王去路，劝汉王说：“臣听说'顺着道德去做，就会昌盛，背逆道德去做，就会灭亡’；'随便出兵攻击人而没有正当的名义，战事因而不能胜利’。所以说：'明白了敌人确实是贼寇，敌人才可能屈服。’项羽是无道的，放逐杀害了他的故主义帝，可以说是可杀的贼寇。仁者不靠勇力表现他的仁道，正义之士也不靠武力表现他的义气，大王应该率领三军部众，为义帝之死穿丧服，把情形告诉诸侯，然后讨伐项羽，那么天下人没有不仰慕你的道德的，这就是古代三王所以统一天下的举动。”
于是汉王为义帝举行丧礼，袒衣（古丧礼袒左臂衣）免冠大声痛哭，哀伤地亲自监临丧事三天，派发使者告诉诸侯说：“天下诸侯一起立了义帝，以臣礼事奉他。而现在项羽放逐义帝到江南又把他杀了，实在是大逆不道！寡人要动员全部的关中兵，聚集三河之地的豪杰士人，顺江、汉之水南下，希望能追随诸侯王，一起攻击杀死义帝的楚王！”
使者到达赵国，陈馀说：“汉王把张耳杀了，我就追随他。”
于是汉王找到长相像张耳的人，把他杀掉，拿着头送给陈馀。
陈馀以为是张耳，就派兵帮助汉王。
14．田荣被杀后，他的弟弟田横聚集分散的士卒，得了好几万人，就在城阳起兵反楚。
夏，四月，田横立田荣的儿子田广为齐王，以抗拒楚国，项王为此留在齐地，和田广连打了几次仗，都未能攻下齐。
项王虽然已听说汉王进军东下，但既然攻击了齐，想要先把齐打败而后再回军攻击汉，因这个便利，汉王才能够率领诸侯军队总共五十六万人去攻击楚。
汉军到了外黄，彭越带领士卒三万多人归服汉王。
汉王对彭越说：“彭将军攻占魏国土地十余城，急着立魏王的后王。现在所立的西魏王豹，果然真是魏王后代。”
汉王就任命彭越为魏的相国，让他能专一率领魏国的军队，平定了梁地。
汉王于是率军进入彭城，收取楚的财物、珍宝、美女，每天设置酒席，大会群臣宴饮。
项王听了这消息，就命令部将攻击齐，他自己带领三万精兵南下，从鲁经过胡陵，一直到达萧。
拂晓时开始攻击汉兵，向东进军，到达彭城，在中午时，大败汉军。
汉军都逃走了，互相跟随逃入谷水、泗水，死亡的有十几万人。
汉军都向南逃，走山路，楚军又追击汉军，一直到灵璧东睢水之上。
汉军无法渡过睢水后退，被楚军赶上挤杀，十几万的汉军都坠入睢水，使得睢水不能流通。
楚兵包围汉王三匝。
正好大风从西北吹起，折断树木，倾倒房屋，沙石飞扬，白昼变成黑夜，正巧吹迎楚军，楚军遇风，阵脚大乱，士卒离散，汉王才能够和数十骑部众逃走。
想要经过沛县取家人妻儿，楚王也派人到沛县要取汉王家人，但汉王家人都已逃亡，不能够和汉王相见。
汉王在路上遇到儿子孝惠、女儿鲁元公主，就载在车上一起走。
楚骑兵在后紧紧追赶，汉王心里很着急，把孝惠和鲁元推落车下。
亏太仆滕公常下车抱起载在车上，像这样推下抱起共有三次，滕公对汉王说：“现在虽然情势紧急，马也走不快，但是自己的骨肉，怎么可以抛弃！”
滕公就把车子放慢下来。
汉王很生气，有十几次要杀滕公，但滕公最后还是保护了孝惠和鲁元，使他们脱离灾难。
这时审食其追随刘太公、吕后走小路寻找汉王，但找不到，反而遇到楚军。
楚军把他们带回去，项王经常把他们放置军中，作为人质。
这个时候，吕后的兄长周吕侯为汉王带兵，驻守下邑。
汉王从小路前往投靠他，稍稍的聚合了已分散的士卒。但诸侯都已背叛汉王，重新和楚王和好。
塞王司马欣、翟王董翳也逃亡投降了楚。
15．田横进攻田假，田假逃走到楚，楚王把他杀掉；田横于是又平定了三齐。
16．汉王问群臣说：“我要抛弃关东之地；送给能和我共同建立功业的人，这人不知是谁呢？”
张良说：“九江王英布原是楚国的猛将，和项王有私仇；彭越和齐王田荣在梁地反叛项王，这两人急切间可以支使。而在您的大将之中，只有韩信可以托大事，独当一面。如果您要放弃关东之地，就送给这三个人，那么可以击败楚了。起先，项王在攻击齐时，曾经向九江王英布征调部队相助，但九江王借口生病，不愿亲往，只派遣一将，率领几千士兵前去助战。汉王攻破楚彭城时，英布又借口生病不助楚。项王因此恨英布，常派人去责备他，要召他见面。英布更加害怕，不敢前去。项王这时正担忧北方齐、赵的反叛，又以西面的汉王为患，所能够和好的只有九江王；项王又看重英布的才能，想要亲自重用他，所以一直容忍他，不加攻击。汉王领兵从下邑改驻砀，到达虞，对左右说：“像那些人，没有一个够格和我计议天下事！”
谒者随何向前说：“不知陛下所说的是什么意思。”
汉王说：“哪一个人能够为我出使到九江王那里去，游说他出兵背叛楚国呢？只要能让项王留兵数月不动，我夺取天下就可百无一失了。”
随何说：“臣请求出使到九江王那里去！”
汉王就派他和二十人一起去。
17．五月，汉王到达荥阳，所有败散的士兵都会合一起，萧何也发动关中老弱和未满二十岁的百姓，全部到达荥阳，汉军因此又大大的振奋起来。
这时楚在彭城起兵，经常利用打胜战的情势，追逐败北的汉军，和汉军在荥阳南方的京、索之间作战。
楚国来攻的骑兵很多，汉王就在军中挑选可以做骑兵将领的人，大家都推选做过秦骑士的重泉人李必、骆甲。
汉王想拜他们为将。
李必、骆甲说：“臣是秦以前的百姓，恐怕士兵不相信臣；大王身边若有善于骑战的将军，我们愿意听从他的命令。”
汉王就拜授灌婴为中大夫令，李必、骆甲为左右校尉，率领骑兵在荥阳东方攻击楚骑兵，大败楚军，楚军因此不能越过荥阳而西进。
汉王在荥阳驻军，再建筑市道，连接黄河，来运取敖仓的米粮。
18．周勃和灌婴等人对汉王说：“陈平虽然外表美得像帽上玉石，内在却未必有才能。臣听说陈平在家时偷了他的嫂子；投奔魏不见容，逃亡归顺楚；不合意，又再逃亡归顺汉。现在大王尊崇他，命令他监护军队。臣听说陈平接受诸将黄金，送黄金多的人就得到好的待遇，黄金少的人就得坏的待遇。所以说陈平是反复无常的乱臣，请大王明察！”
汉王听了之后，对陈平产生疑心。
召见魏无知并责问他。
无知说：“臣向大王所推荐的是陈平的才能，而陛下您所问的却是他的品行。假使一个人具有尾生、孝己的品行，但对作战时胜负的胜算却没有好处，陛下哪有闲情用他呢！楚、汉相对抗，臣推荐擅长用奇谋得胜的谋士，只看他提出的谋略，是否对国家有利而已。至于偷了嫂子、接受贿赂等事，又怎么能够因此怀疑他的才能呢？”
汉王召来陈平，责备他说：“先生你事奉魏王不合意，转而事奉楚又离开，现在你又来和我交游共事，这些事情难道能不使信任你的人多心吗？”
陈平说：“臣事奉魏王，魏王不能采用臣的建议，所以去事奉项王。项王不能够信任人，他所任用和宠爱的人，不是他们项家的人，就是妻子的兄弟，虽有奇谋之士不能任用。臣听说汉王能重用人，所以才归顺大王。臣身无一物的逃亡出来，不接受人家的赠金，就没钱可用。臣的计谋策划如果真可采用的话，希望大王采用；如果没有值得采用的，那么黄金还在，臣愿意封好送回官府，请求大王准许臣带这把骨头回去。”
汉王听了，就向陈平谢罪，优厚的赏赐他，任命他为护军中尉，监护所有的将军。
将军们于是不敢再说陈平的闲话了。
19．魏王豹谒告汉王，说要回魏地省视父病；到达河津的渡桥，就抗拒汉军，叛汉投靠楚。
20．六月，汉王还都栎阳。
21．壬午日（初六），立儿子刘盈为太子。
大赦犯人。
22．汉兵引导河水淹灌废丘，废丘城投降，章邯兵败自杀。
汉王平定了全部的雍地之后，就把雍分置为中地、北地、陇西三郡。
23．关中发生大饥荒，一斛米值万钱，发生人食人的惨事。
汉王命令老百姓迁徙到蜀、汉谋生。
先前，秦人逃亡时，入关的豪杰抢着拿黄金宝玉，只有宣曲任氏挖地窖收藏得来的库粮。
到了楚、汉在荥阳相抗，战争使得百姓无法耕种，粮食因而涨贵，那些豪杰用抢得的黄金宝玉购买米粮，因而黄金宝玉全部归到任氏身上，任氏因此富有，连续好几代。
24．秋，八月，汉王到荥阳去，命令萧何守住关中，侍候太子，订定法令约束，建立宗庙、社稷、宫室、县邑等。
有些事来不及向汉王奏报以求决定的，往往是萧何按照行事的方便与否去做，等到汉王回来，再向汉王报告。
萧何计算关中的户口，按户口多少征缴粮饷，由水道转运补给汉军，又调用关中兵来补充汉军兵员的不足，使得汉军的粮食补给、兵员的补充，从来没有匮乏断绝过。
25．汉王派遣郦食其去劝说叛汉降楚的魏王豹，而且要召见他。
魏王豹不听，说：“汉王傲慢而且侮辱人，他骂责诸侯、群臣好像骂奴仆一样，我不愿再见他的面！”
于是汉王任用韩信为左丞相，和灌婴、曹参一起去攻击魏。汉王问郦食其说：“魏国大将是谁？”
郦食其回答说：“是柏直。”
汉王说：“是个乳臭未干的小孩子，怎能抵挡韩信！”
又问：“骑将是谁？”
回答说：“是冯敬。”
汉王说：“是秦将冯无择的儿子，虽有才能，但不能抵挡灌婴。”
又问：“步卒的将领是谁？”回答说：“是项它。”
汉王说：“不能抵挡曹参。看来我不用操心了！”
韩信也问郦食其说：“魏真的不用周叔为大将吗？”
郦食其仍说：“是柏直。”
韩信说：“是个少不更事的小子罢了！”
就向魏进兵。
魏王把重兵部署在蒲坂，堵塞了临晋的通路。
韩信布置了更多的疑兵，陈列很多船只，假装要渡河到临晋的样子，而却以埋伏的精兵，从夏阳出发，不用船而用瓮、罐绑成的木筏，偷偷的把军队渡过去，袭击安邑。魏王豹大惊，引领士卒迎击韩信。
九月，韩信击败魏王豹，俘虏了他，传令要到荥阳进见汉王；把魏地全部平定后，设置河东、上党、太原郡。
26．汉军在彭城兵败西走时，陈馀发现张耳不但没有死且已归附汉王，以为汉王袒护张耳，因此就背叛了汉王。
这时韩信已平定了魏，派人向汉王请求援兵三万，要攻击北方的燕、赵，东方的齐，并且断绝南方楚国的粮道。
汉王答应了，就派张耳和韩信一起带兵向东出发，攻击北方的赵王歇、代王陈馀。
到了九月闰月，韩信打败了代王陈馀的军队，在阏與活捉了夏说。
在韩信攻下魏，打败代王时，汉王时时派人收走韩信的精兵，到荥阳来抗拒楚。
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