新高的有73只,数量非常多,基本集中在医药、新能源和芯片这三块。
医药新药的24只,当之无愧的最强,其中CRO和类CRO的8只,然后基本上市科创板的器械了。关于CRO的商业模式的论述可以参见海通医药的半年度策略
“我们认为,CRO行业大部分公司讲的是行业景气度,其逻辑是产业转移的大背景下中国的工程师红利和制造成本的优势。
我们认为,这个行业与苹果产业链不同,其下游(大型制药企业和biotech)公司全球来看都在趋于离散,对上游的价格也并不敏感。故这个行业景气度已经持续了3年,所有公司都在扩产能,但彼此几乎不打价格战。
展望未来,我们认为产业转移正在进行,中国本土创新药的萌芽也不过才5年,对应到CRO行业中景气度持续性很强,当前资本市场对创新药融资可能受阻的担忧,也进一步强化了CRO的投资逻辑。”
涨幅居前的透景生命11.44%,市场估计按照早筛在炒了。凯立新材10.44%,说起来都是泪,第一天没上车。三星医疗,之前底部的时候确实看过,现在康复医疗是市场热点,翔宇医疗,诚益通15%都涨了。南微医学也新高了,今年科创板器械真的是没话说了。佰仁、惠泰、翔宇医疗,包括最近没新高的爱博,我觉得可以看看。键凯估计还是炒的mRNA疫苗,之前说mRNA不一定只能买沃森就含了这一个。片仔癀暴涨估计是因为这个。
医美的继续,爱美客哈三联和拱东医疗。疫苗中万泰和康希诺,神一般的存在。
医疗服务和医疗消费表现继续,欧普康视和通策,今天爱尔也是大涨,不过没新高,迟早的事情。
除了这些以外,我觉得市场还发生了意见很有意思的变化,药明康德盘中市值超过了恒瑞,昨天药明生物刚好超过恒瑞。不过后面恒瑞涨了一点,勉强保住了第三的位置。
市场只见新人笑,不见旧人哭。
很多时候,你布局的一个票,如果他突然有了一个市场热门的概念,那么你不要傻傻地说,只赚成长的钱,尽量去享受泡沫吧!!!
现在难的地方就是:买的便宜票不赚钱还亏钱,买的贵的票仓位又拿不住,如果对应仓位不足,也会跟不上指数。
奥特维不错,有持仓,不过不多。逆变器(量价齐升),海外的价格比国内贵,可以继续关注。胶膜竞争格局哈,技术上变化小,单GW的价值量还略有增加。金博和美畅股份都是行业绝对龙头,可以做时间的朋友。硅片的中环股份都新高了。玻璃被压制太久了,福莱特今天迎来涨停。
整个产业链个股也容易数出来
硅料:通威、大全新能源-美、新特-H
硅片设备:晶盛机电、连城数控
热场材料:金博股份(绝对龙头)
金刚线(耗材):美畅股份(绝对龙头)
组件设备:奥特维(串焊机龙头),组件一体化生产线忘记叫啥了
胶膜:福斯特
玻璃:福莱特
背板等:赛伍技术
跟踪支架:中信博
银浆:帝科股份(暂无银粉核心技术)
隆基现在不光有硅片,也有电池片和组件,通威硅料,电池片都有,不在多次归类。
中游和上游一样都值得关注,现在市场也没有去管什么终局思路了。宁德时代十倍扩产,那么整个行业将会是超高速增长。继续看好。最近继续观察容百,精达股份,中科电气。各个板块细分龙头也蛮清楚了。
正极:容百,当升,中伟股份,德方纳米(磷酸铁锂),关注格林美、厦门钨业
电解液:天赐材料、石大胜华(添加剂),关注新宙邦
负极:璞泰来,中科电气
6F磷酸锂:天赐材料,多氟多,天际股份,永太科技
锂:赣锋锂业,天齐锂业,融捷股份,永新材料
钴:华友钴业,洛阳钼业
导电剂:天奈科技
锂电设备:先导智能,先惠技术,赢合科技
什么都有的杉杉,还有改名的锂电池,还有什么铝塑膜什么的,电池盖板什么的,难免挂1漏万。整车暂且不表。
没有点到名,自己看好就行,不要上来就推荐。
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