图1引自国君有色,图2引自敬亭山,感谢。 但数据对错真假请各自辨别。
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锂矿80%来自澳大利亚,中国14%左右, 对外依存度高。天齐,赣峰都是参股澳矿。
国产来说主要是锂辉石,锂云母持续放量,盐湖提锂占比较小。
终端需求持续爆发,电车,3C消费电子,电动自行车,储能,电动工具等领域均快速爆发或加速发展,供给层面,锂矿资源开发存在很多不确定性和瓶颈,供需或持续偏紧,价格或处于持续震荡上升过程。
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资源为王,有锂走遍天下
下半年主推
自主矿资源好于加工股。
氢氧化锂好于碳酸锂。
国产:
锂辉石主要部分在新疆阿尔泰成矿带,川西等。供给量最大最具开发潜力在川西,甘孜州和阿坝州。但都处于高海拔地区,开发难度不小。
在产矿山主要有甲基卡和业隆沟。
1.甲基卡扩产积极。
融捷拥有甲基卡矿山,具备105万吨/年,选矿45万吨/年,对应锂精矿7.8万吨产能。
规划的250万吨产能22年达产,对应锂精矿18.9万吨。22年后合计达产26.7万吨。
2.业隆沟资源储量相对较小,未来只能维持现有产能。
盛行锂能业隆沟采矿权,锂精矿7.4万吨/年
3.李家沟正在建设。川能动力37.25%和雅化集团62.75%。其中锂精矿18万吨/年,2022年投产。
合计2022年各类开始投产,2023年全年产能52万吨锂精矿,对应碳酸锂6.5万吨当量(LCE)。
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云母提锂
江西云母主要两大矿脉,主供4家企业。宜春-亚洲锂都。
相较锂辉石矿,云母品位较低,杂质较多,但综合利用空间大。
近2-3年云母提锂技术蜕变,硫酸盐焙烧法为主流,并在固氟技术上得到突破,提升了销量解决了设备腐蚀问题,提升了效率减少了成本。成本降低至3.5-4.5万元/吨碳酸锂。
2020年 降息四家云母企业欧共产出碳酸锂3.5万吨,且扩产积极。南式产能6万吨/年,
永兴材料1万吨产能,扩产2万吨,22年后合计3万吨产能。
江特当前1.5万吨,规划产线扩容改造,将提升至2万吨/年。
飞宇新能源当前2万吨,远期4万吨产能规划。
云母提锂有望从当前10万吨增长到15万吨。
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盐湖提锂
盐湖卤水型锂资源以氯化锂计算潜在资源量为9250万吨,占全国资源79%。但盐湖里浓度较低,设置薄弱,技术落后。目前青海盐湖产品以工业级碳酸锂为主,蓝科锂业和中信国安已可生产出电池级碳酸锂。蓝科锂业积极扩产。
盐湖提锂开发进程或将加速,未来5年供给量有望由6万吨提升至10万吨LCE。
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8吨锂精矿=1吨碳酸锂
18-20吨云母=1吨碳酸锂
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以上是中金有色提供锂矿横向对比。
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全面看涨锂矿,跌下来好布局
非得选的话,综合资源储量,自主可控,氢氧化锂弹性等考虑
赣锋,融捷,雅化,永兴。
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