关于正极新技术,刚刚写了一大堆逻辑,来个简版的:
磷酸锰铁锂代表:德方纳米。优点:技术领先一骑绝尘,深度绑定大客户。风险点:涨得太多了,新技术验证情况等。
单晶高镍代表:振华新材。优点:单晶路线市占率第一,深度绑定宁德时代,4680明确表示单晶高镍是主材料。风险点:产能不足,新技术方面其他厂商也在追赶。
高压高镍代表:厦钨新能。优点:高压的性能表现很好,技术领先,并且现在高压渗透率低。风险点:目前的应用好像就只有在广汽上,需要更多下游验证。
钠离子电池代表:振华新材。优点:千吨级送样目前领先于其他竞争对手,要知道容百也才吨级,下半年钠离子电池催化剂和事件应该很多。风险点:钠离子电池产业推进不及预期。