$上证指数(SH000001)$ 五月份说的一体化后面是走了疯狗浪，上个月说的锂电池黑科技（钠电池PET铜箔这些）也是渐入佳境。以后争取一个月说一段话，说一个板块（说完就删）

这个月推荐关注下ARMR产业链。

这市场其实很清晰，各路资金都集中在新能源这个大赛道，然后新能源整体板块水位被抬高了现有的资金很难再推动了，场外的资金推动的边际效应越来越来越弱，特别是板块内大票，实在是干不动了。这就引来2个逻辑：

 1.新能源板块内的内卷，就是黑科技技术革命类小票不断吸血大市值标的，包括钠离子、PET铜箔、hjt这些，这些票也是上个月我说的逻辑，黑科技类的小票吸血大块头。

2.另外一部分踏空新能源的或者从新能源里面出来的资金另辟蹊径，按照新能源赛道的特点，就是高成长，快速渗透，0到1快速到10的渗透，挖出2条新赛道，机器人和AR，机器人涨幅很大，高潮期已经过了，短期偏博弈，只能挖下补涨的，ARVR这要还是看苹果明年3月份发售的MR/AR硬件，可以挖下硬件产业链，这才刚刚开始。

  这里特别强调下，新能源、机器人、AR（或者叫元宇宙吧）都是万亿赛道，机器人是五年前的AR，而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了，上一次还是IPHONE4，我们要相信苹果的产品力。

  就算全世界的研究员全都不看好ARMR,但是只要苹果说我们准备好了，我们要量产，那就是行。

相信从现在到苹果开始销售，板块一定是精彩纷呈，我们要做的就是挖掘。

风险：苹果的ARMR一体机销售延后。