方士吕用之
方士吕用之曾参与妖党，事发后投奔了高骈。由于高骈喜好神仙，他得到优厚的待遇，还补了军职。吕用之是鄱阳茶商的儿子，又熟悉广陵城中的人情世故。他在烧炼丹药时，常常谈及朝廷和个人的利弊得失，得到高骈的注意和信任。为了专权，吕用之慢慢地用计使高骈疏远了他的旧部。
吕用之又引荐他的党羽张守一、诸葛殷共同用道术来蛊惑高骈。
张守一本是个村民，而高骈对待张守一仅亚于吕用之。
诸葛殷来广陵前，吕用之事先告诉高骈，玉皇大帝将挑选一位神仙来辅佐他，要给神仙以人间的重要官职，防止其离去。第二天，诸葛殷来拜见高骈，鬼话连篇，令高骈以为是神仙，给他补以盐铁重要官职。
高骈平时特别爱清洁，他的外甥、侄儿辈从未与他坐过一条凳。诸葛殷患有风疽疮，身上奇痒不止，成天用手不停地抓，手上尽是脓血。高骈却与他同席，促膝而坐，把盏饮酒吃饭。左右侍从劝说了几句，高骈还以为这是神仙故意用脏的身体来试探自己而已。高骈养的狗嗅到诸葛殷身上的脓腥味，常常跑到他身边，让高骈感到奇怪。诸葛殷随机应变，把这条狗说成是玉皇大帝前面的天狗，它靠过来是因为仍然认识自己。
高骈与郑畋之间有矛盾。吕用之诈称，宰相要派人在今晚行刺。他让高骈穿妇女的衣服，躲藏于其他房屋，而张守一待在高骈的床上，夜里抛掷铜器在台阶上，制造响声。又暗中用袋子装好猪血，泼洒于庭堂，假装有一场格斗的痕迹。到天亮时，张守一笑着对高骈说：“几乎落于贱奴之手！”高骈感动得落泪，重重地酬谢了他。
有一个人叫萧胜，他贿赂吕用之，想求得盐城县监官的职位，高骈面有难色。吕用之就吹嘘这人是上仙身边的人，可以取出盐城井中的宝剑。高骈听后，马上准许。萧胜赴任数月后，献给高骈一把铜匕首，吕用之见到，装模做样地稽首鞠躬，称这是北帝所佩的剑。高骈信以为真，在铜匕首上装饰珠玉，经常放在自己的座位旁。
吕用之自称为溪真君，称张守一为赤松子，诸葛为葛将军，又称萧胜是秦穆公的女婿。
吕用之又骗高骈炼丹，以后可以飞上天去成仙。
吕用之经常当高骈的面呼风唤雨，并仰望着天空作揖，声称有神仙穿过云层。高骈听后，立刻向神仙下拜。吕用之贿赂拉拢高骈的左右随从，共同进行迷惑欺骗，高骈始终没有发觉。如果高骈身边的人对神仙稍微有所怀疑，立即就会被吕用之陷于死地。人们敢怒而不敢言。高骈把吕用之视为自己的左右手，无论公事私事、事大事小都交由他裁决。于是，吕用之辞退贤人君子，引进不肖之徒，滥施刑罚和赏赐，极大地破坏了淮南的政事。
吕用之则遍布特务，掠夺财物，美女，供自己享受。
最后，他排挤毕师驿，发动叛乱，被杨行密平定。吕用之被灭族，他的一干同党也被杀。
（迷信的人沉溺其中，无法自拔，根本分辨不了真伪，因此丑态百出，被人利用。）
独眼龙遇袭
李克用当时年仅二十八岁，在各位将领中最年轻的，对打败黄巢，收复长安的功劳最大，军队实力也最强大。李克用的一只眼睛略微小些，当时人们都叫他“独眼龙”。
李克用到了汴州。朱全忠请李克用入城，安排馆舍住下，并以酒席、歌舞招待，态度十分礼貌恭谦。而李克用乘着酒兴大发脾气，恶语伤人，让朱全忠心里愤愤不平。
到了傍晚，酒宴结束，杨彦洪与朱全忠趁李克用及其随从酒醉，派兵堵塞道路，攻打李克用。李克用的亲兵薛志勤、史敬思等十几人拼死保护他突破包围，逃了回去。
杨彦洪对朱全忠说：“北方的胡人遇有急事就会骑马，我们见到有人骑马，就射他。”当天晚上，杨彦洪恰好骑着马出现在朱全忠的面前，被朱全忠射杀。
（这位可真的是自己挖坑埋自己啊！）
李克用的妻子刘氏，足智多谋，遇乱不惊，将先逃回的人杀掉，暗中则召集各大将军，准备全军撤退。
等到天亮，李克用回来，要率领所部官兵去攻打朱全忠，被刘氏劝阻。
她认为，李克用正在为国家讨贼，解救东面各路官军的燃眉之急，遭遇了汴州朱全忠的谋害，应当去朝廷申诉。如果擅自带领人马去攻打他，难以让天下的人辨别是非曲直，更让朱全忠有话可说了。李克用听从了妻子刘氏的话，带领军队离去，只是写信责备朱全忠。朱全忠回信道歉，表示前天晚上的变乱是朝廷的使臣与杨彦洪谋划的，自己毫不知情，而且杨彦洪已经伏罪被处死了。
李克用到达了晋阳，开始大规模地修整盔甲武器。他向唐僖宗上表，陈述了朱全忠谋害自己的经过，请皇上调查此事，发兵讨伐朱全忠，自己已派弟弟李克勤带领一万骑兵在河中府等候命令。
当时朝廷认为黄巢刚刚被灭，为政应当宽容一些，所以只是劝二人和解。李克用先后八次上表，都无果而终，心中一直愤懑不平。
对于各藩镇的相互攻伐，朝廷已无法主持公道，导致各藩镇只管凭借实力，互相侵吞，更加无视朝廷了。
（朝廷的威信尽失，地方诸侯更加肆无忌惮）
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