一、全球有机肥消费格局分析
目前,世界上很多国家尤其是发达国家都制定、实施了有机肥资源管理政策。美国的许多地区在农业生产中积极开展保护性技术的研究,如无害化有机肥、测土施肥等保护性耕作技术。
美国也十分重视农业投入品的管理,培养农产品安全意识。很多国家都制定了严格的动物粪便管理法律,以促进畜禽粪便等有机废物的无害化处理和资源化利用。美国开征畜禽养殖污染费,用于畜禽环境的管理;荷兰和比利时政府规定,养殖场的场主必须对其农场产生的过程粪便进行纳税,并对减少污染的鼓励措施立法;丹麦规定至少有40%-50% 的畜禽粪便被重新利用;法国规定必须对污水和粪便进行处理后播撒到农田中;日本制定了《肥力促进法》,提出日本农业必须“依靠施用有机肥培养地力,在培养地力的基础上合理施用化肥”。
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
全球有机肥行业发展主要特征是消费区域明显,主要集中在欧、美、亚等经济较发达、种植业发达的区域。其中西欧地区有机肥使用量占比最高约为31.8%,北美约29.9%,亚太地区约占比21.7%,其他地区占比约为16.6%。
二、全球有机肥市场规模分析
目前,美国、日本、英国等西方国家有机肥料用量已占肥料使用总量的50%左右,远高于我国国内市场使用水平,据统计:2013年全球有机肥市场规模为1105.9亿美元,2017年全球有机肥市场规模增长至1431.7亿美元。
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1、欧洲是全球有机肥消费最高的区域,主要得益于欧洲的农业资源。其中,荷兰和比利时政府规定,养殖场的场主必须对其农场产生的过程粪便进行纳税,并对减少污染的鼓励措施立法;丹麦规定至少有40%-50% 的畜禽粪便被重新利用;法国规定必须对污水和粪便进行处理后播撒到农田中。
2013年欧洲地区有机肥行业市场规模达到了387.1亿美元,到2017年增加到了455.3亿美元。
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2、目前,美国有数百家从事生物有机肥生产的企业,主要经营添加活性菌剂或经生化处理的动植物有机体和排泄物。美国也十分重视农业投入品的管理,培养农产品安全意识,美国开征了畜禽养殖污染费,用于畜禽环境的管理。
2013年美国有机肥行业市场规模达到了283.1亿美元,到2017年增加到了342.5亿美元。
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3、日本从20世纪70年代开始十分重视有机肥的使用,制定了《肥力促进法》,提出日本农业必须“依靠施用有机肥料培养地力,在培养地力的基础上合理施用化肥”。日本有机肥行业市场较为成熟,2013年市场规模约为71.7亿美元,到2017年约为74.6亿美元左右。
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三、全球有机肥行业发展趋势预测
1、随着全球农业的稳步发展,以及有机肥料在肥料产业中渗透程度的提升,全球有机肥料需求将延续增长态势,预计到2023年全球有机肥料将达到2011.9亿美元。
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2、全球有机农业的发展带动了整个有机肥料市场的快速发展,有机肥料市场将呈现长远的增长趋势。目前,IFOAM 组织已经发展成为当今世界上最广泛、最庞大、最权威的一个拥有来自115 个国家570 多个集体会员的国际有机农业组织。这也预示着有机肥料国际市场的总体发展趋势是逐年增加的。但每一个不同的市场有其独特的情况和特点。欧洲市场容量大, 但市场成熟, 竞争激烈。日本有机肥料供应已经接近饱和, 市场进入壁垒大,但仍然是世界上最大的有机肥料进口市场。亚洲市场容量小,市场不成熟,有机农业比例小,但发展趋势很好,法律不健全,市场进入壁垒小。澳大利亚、北美及中美地区偏重精细农业, 有机肥料市场发展迅速,有较完善的行业规范和制度,市场进入壁垒主要是产品质量认证。
3、在化肥工业发达的美国、日本,农业生产中却大量施用有机肥和生物有机肥,这不能不说是世界农业的一个新趋向。随着国际上欧、美、日等有机肥发达国际的市场成熟,全球有机肥市场会逐渐向中国等农业发展中国家倾斜。随着我国有机肥市场的发展,预计到2023年,全球有机肥行业会以亚太地区消费量占比最高。
2023全球有机肥料消费区域分布格局预测
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
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