意面的主要原料是杜兰小麦,具备“高密度、高蛋白质、高筋度”等特点,其本质属于“粗粮”。与精制白面相比,一方面意面蛋白质含量更高且脂肪含量更低,另一方面由于杜兰小麦磨质出来的面粉颗粒也比普通面粉粗,因此富含膳食纤维,所以升糖指数也更低(GI60VS81.6)同时增加饱足感从而利于减重;与以荞麦面为代表的其他粗粮比,意面口感更佳。总体而言,横向对比,意面高品质及健康化属性突出。市场上意面可以大致分为四类,分别是超市销售的传统意面、方便意面、西式快餐店销售的意面和西式正餐店销售的意面。与餐饮门店的意面相比,方便意面价格更亲民,且能较好的复刻出餐厅味道的意面,具备高性价比,有利于扩大消费人群。意面行业产业链主要为小麦种植、小麦收储与面粉加工行业,意面下游销售渠道主要为商超、电商平台、便利店与餐厅等。
受消费升级、线上渠道发展等因素影响,中国方便食品市场空间仍有较大挖掘潜力。从结构来看,方便面规模2018年起逐年萎缩,方便食品行业规模的增量主要来自新型方便食品。据统计,2021年我国方便面产量为512.96万吨,同比下降7.87%。相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国意大利面行业市场调查研究及发展战略规划报告》中国食品制造业向好,其中方便食品市场不断扩大,据统计,2020年我国方便食品行业市场规模达到4813亿元,随着自热火锅、方便螺蛳粉、方便凉皮等产品走红,行业市场规模随之增长,预计2021年市场规模达到4950亿元左右。我国意面渗透率提升空间广阔,以饮食文化相类似的日本为例,2021年日本意面在米面零售总额当中的占比达到3.83%,作为对比,我国同期占比仅为0.34%。展望未来,随着健康饮食意识的逐步凸显以及龙头自下而上的发力,预计未来我国意面渗透率持续提升。从我国意面整体市场规模来看,据统计,2021年我国意面市场整体规模约为155亿元,预计到2026年意面市场规模将达到190亿元,未来5年CAGR为4%。资料来源:Globe News Wire,华经产业研究院整理据统计,2021年我国意面C端销售额为18.15亿元,占比仅为11.6%,C端意面销售规模未实现突破主要归结于供给侧的市场培育力度有限,过去C端意面主要市场参与者为外资品牌。我国方便速食行业发展的驱动力主要来自“懒人经济”造就了方便食品,懒人经济一方面和当代年轻人的“宅文化”对应,另一方面则反映的是一群追求效率、没有多余空闲时间的“勤奋型懒人”由于生活节奏飞快而对“简单和方便”的要求。其次“消费升级”是行业发展的长期驱动力。“一日三餐+宵夜”市场的争夺愈加激烈,方便面已经不能满足人们对于餐食水平不断提升的需求。在这样的背景下,方便速食品牌矩阵不断丰富,新锐网红产品快速崛起。随着在空刻引领下C端速食意面市场的扩大,锋味派、蓝色烟囱、百兰达、东方甄选等新品牌陆续涌入,再加上存量玩家,在意面市场上公司所面临的竞争对手主要分为三类:外资品牌、互联网品牌以及品牌餐饮的意面。意面赛道内的主要竞争者主要分为两类,一类是传统意面企业,一类是新兴网红速食意面企业。2021年,传统意面企业中规模最大的Brilla和Gallo零售端约为1.7亿元和1.5亿元,规模较小;新兴网红速食意面企业大多处于初始成长期,同样规模较小。当前的竞争环境给予对空刻这样的新品牌较好的生存空间。伴随中国经济持续增长,居民生活和饮食习惯正在发生改变。一方面城市化率稳步提升导致居民空闲时间减少,居民更加注重烹饪的便捷性;另一方面家庭人口结构改变,独居成年人人口从2018年7700万增长至2021年的9200万人,一人户比例增多,因此居民饮食需求从最初的“经济实惠”逐步转变为“少而精”。而轻烹速食烹饪精简化、分量一人化和口味多样化的特点正契合快速兴起的一人食经济,因此持续高速增长。在中国的速食赛道上,方便食品不断变革升级,除了有康师傅、统一、白象等老品牌的传推陈出新,也有自嗨锅、莫小仙、拉面说等新锐品牌的高调亮相。但代表西方方便食品的意面品类,在中国还是一个未被开垦的空白市场,意面行业市场空间广阔。华经情报网隶属于华经产业研究院,专注大中华区产业经济情报及研究,目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域,还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。
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