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2022年中国胶合板行业产能、产量及企业数量分析,市场竞争格局将持续优化「图」

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PART  ONE

胶合板行业发展概况

1、人造板分类及特点
人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始,使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。人造板主要包括胶合板、纤维板(密度板)以及刨花板三大类。
资料来源:公开资料整理
2、胶合板定义及生产工艺
胶合板主要原材料树种为榉木、山樟、柳按、杨木、桉木等,是由三层或三层以上的单板按对称原则、相邻层单板纤维方向互为直角组坯胶合而成的板材。
胶合板制作工艺流程

资料来源:公开资料整理

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PART  TWO

人造板产业链

1、结构示意图
人造板生产主要以原木、板边木片、枝丫次小薪材等木制品为主要原材料,并辅之以甲醛、尿素、MDI 胶等化工原材料;中游为胶合板、刨花板和纤维板(密度板);下游应用于家具制造、建筑装饰、包装等行业。
人造板产业链示意图

资料来源:公开资料整理
2、下游市场
数据显示,我国人造板应用中家具制造领域用量占比最高,约占60%,建筑装饰领域约占20%,包装和用量约占8%,地板约占7%,其他约占5%,。
资料来源:木材加工机械,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国胶合板行业运行态势及未来发展趋势预测报告

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PART  THREE

胶合板行业发展现状

1、人造板产量结构
从产量结构来看,2021年中国胶合板产量占人造板总产量的61%,占比最高;其次是纤维板和刨花板,分别占比19%、9.2%。
资料来源:公开资料整理
2、企业数及产能
中国胶合板产业呈现出企业数量和总生产能力双下降、企业平均生产能力微增长态势。数据显示,截至2022年底,全国保有胶合板类产品生产企业10800余家,总生产能力约2.08亿立方米/年,在2021年底基础上进一步降低6.3%;企业平均生产能力约1.93万立方米/年。
资料来源:中国木业网,华经产业研究院整理
3、企业数量及产能分布情况
分地区来看,山东、广西和江苏省的企业数量和产能表现较为优异。截至2022年底,山东省胶合板类产品生产企业数量达到3550家,产能达到5600万立方米/年,遥遥领先于其他地区。
资料来源:中国木业网,华经产业研究院整理
4、产量
胶合板拥有木材利用率高、强度高、耐受性强等优点。可用在飞机、船舶、火车、汽车、家居装修、建筑和集装箱等需要使用板材的地方。我国胶合板产量近年来表现得较为稳定,2021年,我国生产胶合板类产品2.12亿立方米,同比增长6.4%,同比下降1.1个百分点。
资料来源:中国林产工业协会《中国人造板产业报告 2022》,华经产业研究院整理
5、胶合板产量结构
根据材质不同,胶合板可以分为木胶合板、竹胶合板和其他胶合板。其中,木胶合板产量占比最大,超过90%。
资料来源:公开资料整理
6、进出口数量
2022年,中国胶合板及类似多层板出口数量为1067万立方米,较2021年减少168万立方米,同比下降13.6%;胶合板及类似多层板出口金额为563020.4万美元,较2021年减少2.66亿美元,同比下降4.5%。
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

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人造板行业相关政策

胶合板隶属于人造板行业。近年来,我国持续健全完善人造板制造行业的规范制度,逐步建立了多层次的法律法规体系,同时,相关部门也推出了各项产业政策规划,指导行业健康有序发展。
资料来源:公开资料整理

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PART  FIVE

胶合板行业重点企业

兔宝宝板材,即德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,创建于1992年,是我国装饰贴面板行业产销规模领先企业。经过不懈努力和创新发展,公司已经发展成为一家室内装饰材料综合供应商,目前已全面通过ISO9001、ISO14001国际质量、环境管理体系认证,中国环境标志产品认证,CARB认证,荣获中国驰名商标、中国名牌产品、胶合板行业标志性品牌等荣誉称号。近年来公司营业收入迅速增长,2021年达到94.26亿元,同比增长45.78%,2022年1-9月,公司实现总营收58.73亿元,较2021年同期减少7%。
资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

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PART  SIX

胶合板行业发展趋势

未来,随着定制家居和住宅全装修等模式的发展,板材下游客户的B端化趋势明显,板材产品的品牌效应将更加凸显,从而推动板材品牌的集中化;另一方面,随着环保、能耗要求的持续提升,板材的供给侧结构性改革也将进一步推进,部分产能较小、生产工艺落后的工厂将被关停,从而推动板材产能的集中化。因此,总体上看,未来国内胶合板市场的行业集中度将得以提升,行业竞争格局将持续优化。
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