1938年4月初，日军派遣军约7万人于10月12日凌晨在大亚湾登陆，大举侵粤。日军开始进攻后，蒋介石最高统帅部收到的电报因为翻译错误，竟将大亚湾误为大鹏湾。因此，蒋介石对余汉谋的应战指令也是据此作出，完全是张冠李戴：“敌既在大鹏湾登陆，我军应积极集中兵力，对于深圳方面，尤应严密布防。照片中一名日军正站在珠江边看着远处就是海珠桥。
10月12日，日军在海军第5舰队配合下，由大亚湾的小桂、岩前、范和、平海登陆。其主力由岩前向淡水逼进，在范和登陆的日军向稔山方向逼进。13日，两路日军分别占领淡水、稔山后，同时向惠阳推进，16日惠阳失守。日军主力沿广惠公路进犯，占领博罗、增城、从化；1938年10月21日，日本侵略军占领广州，从此开始了长达7年的沦陷时期。这张照片拍于1938年10月22日午后1时，日军正在进占广州市政府。
参与广州作战的日军共有4万人，而中国军队则是第12集团军8万人。而且有相当数量的炮兵、装甲兵、坦克兵配合，轻武器中连发武器较充足。但是由于战前有6个师和几个补充团被抽调北上参加武汉会战，所以在日军进攻面前，未能有效发挥，最终损失惨重。照片中日军士兵在广东省政府大楼前合影庆祝。
据记载，此役共缴获中国军队步枪2371支，轻重机枪214挺，火炮134门，战车及轻装甲车21辆，汽车151辆，俘虏1340名。日本防卫厅的《中国事变中国作战史》载：日军伤亡1923名。中国军方记载：国军亡2954名，伤5645名，失踪2643名。照片中日军在海珠大桥设卡拦截百姓，百姓被迫跪在大桥上接受。
广州沦陷的消息传出后，全国震动，各方人士都集中视线责骂余汉谋等当局军政长官。甚至集会请求政府杀余汉谋等广东军政长官以谢国人，以平众怒！陈可钰（北伐时任第四军副军长兼党代表）大骂余汉谋等将领说：“不知他们是怎样打仗的？竟将200多门炮扔掉，广州12门高射炮仅保得1门撤出！为什么广州失得那么快，实出人意料之外！……”照片中几名日军将中国百姓绑在大桥的栏杆上。
广州沦陷后，日军派遣军陆军特务机关策动在广州成立伪广东省维持会，作为广东的最高行政机构，彭东原为广东省维持会会长，吕春荣为副会长，会内设置秘书、治安等处，潘芸阁任秘书长，吕春荣兼治安处处长。照片中是两位女子分别是梁馨兰（左）和石应莲（右），她们俩都是这个傀儡组织的成员，照片中她们此时正在卖力为日军宣传。
日军为了侵占广东，从1937年至1938年期间，共对广州市进行了长达14个月的狂轰滥炸，其轰炸密度仅次于当时的陪都重庆。空袭广州的日机共有近百批900多架次，共炸死居民6000多人、砸伤近8000人、毁坏房屋4000多间，毁坏船只近百艘。其中规模最大、使广州损失最为惨重的是1938年5月、6月间的大轰炸，仅仅一个多星期，日军共出动飞机14批100架次，广州成为瓦砾与尸骸相互堆积的破烂城市。照片中就是在日军轰炸中丧生的中国孩子。
照片中两名女汉奸正在日军车上为日军带路。这张照片拍摄于1939年3月的广东，从照片中可以看到日军的车上坐满了日本鬼子，在车的外侧有两位带着膏药旗标袖的女汉奸正在为他们指路呢，她们的行为令人十分憎恶、唾弃。
这张照片拍摄于日军占领广州期间，广州一家理发店公然打出“皇军大欢迎”的字样，两名女子站在门口揽客。因为没有具体资料记载，所以照片中这两名女子究竟是自愿的还是被迫，这个我们就不得而知了。据史料记载，1939年11月，日寇将拘留于广州黄德光医院的良家妇女2000余人编为“姑娘慰问团”，分送前线充当军妓，拒绝者多被杀害。
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