恰好刘显也是一个战略上比较糊涂的人，他觉得自己天下无敌，谁都敢招惹。所以在得罪拓跋珪的同时，不光不主动去稳住、示好当时的燕国战神慕容垂，还自不量力地去勾结慕容垂的边地守将，虎口夺食地拿下了慕容垂的上谷、代郡两郡。
燕上谷人王敏杀太守封，代郡人许谦逐太守贾闰，各以郡附刘显
刘显呀刘显，吃大户不是你这么吃的！你甭管慕容垂是不是妻妾众多，用不用得了那么多，大哥的女人，不管大哥用不用，你没有干得过大哥的实力，就不能去撩大哥的女人。你勾搭慕容垂的上谷、代郡两地的人，把这两郡占为己有，你让慕容垂如何能容你？这种赤裸裸打脸的事情，任何一个有觉悟的大哥必然是见一次灭一次的。
刚好，三月刘显在慕容垂的后院偷腥完毕，五月拓跋珪灭独孤部的邀请函就送到了慕容垂手里。
夏五月，遣行人安同征兵于慕容垂
兵者，国之大事，慕容垂正在琢磨为出一口恶气去打独孤部值不值当之时，刘显又再次作死地火上浇油，帮慕容垂下决心。七月，河西的刘卫辰为了讨好战神慕容垂，主动给慕容垂朝贡了一批战马，结果被刘显给中途抢劫了。
刘卫辰献马于燕，刘显掠之
前后两次被影响恶劣地挑衅的慕容垂，终于离奇愤怒地下令出兵攻打独孤部了，领兵者仍然是慕容家的草原问题解决专家慕容麟。慕容麟这小子之前屡次背叛父兄，很不是东西，但经过慕容垂多年的改造后，浪子回头的他确实表现得很是能干。
慕容垂很生气，后果很严重，为了彻底把独孤部按在地上摩擦，在派出慕容麟领衔的西征军后，慕容垂觉得还不解气，又调了慕容楷率本部前去帮架。慕容家出品，必属精品，慕容楷率军毫不啰嗦地先打了刘显一竿子，直接把刘显打得率部逃到马邑西山。从而让拓跋珪和慕容麟毫无阻力地胜利会师了，并趁热打铁地在弥泽（朔州市西南）再次胖揍了刘显。
燕主垂怒，遣太原王楷将兵助赵王麟击显，大破之。显奔马邑西山。魏王引兵会麟击显于弥泽，又破之
你刘显也别说你们独孤部是老牌强队，接二连三被击败，你们马上就成了丧家之犬。独孤部的部众牛羊在溃败之后，大多成了慕容麟的战利品，而被打秃了刘显只能逃到西燕去寻求保护了。
显奔西燕，麟悉收其部众，获马牛羊以千万数
杀人诛心，慕容垂在击溃独孤部之后，以鲜卑族长的身份宣布，永久性开除独孤部的鲜卑族籍。连你的番号都给你撤销了，看你以后还怎么得瑟。至于独孤部剩余的一些主动拥抱组织的好同志，慕容垂立刘显弟刘可泥为乌桓王，随后徙其核心八千余落到了中山编户齐民的进行了看管。
燕主垂立刘显弟可泥为乌桓王，以抚其众，徙八千余落于中山
就这样，拓跋珪复国后最大的敌对势力独孤部就被势大力沉的慕容垂彻底给打散了。拓跋珪同学，你上位之后便急着搞“离散部落”，啥叫有效的“离散部落”？这就是，你要别人的团队自行解散，前提是你要掌握绝对的武力优势，要随时都能把别人打趴下。否则，你在那里干喊“放下武器，缴枪不杀”，是没毛用的。
尽管前面说了，独孤部被打散之后，几乎所有的战利品都被慕容麟这个雇佣军头子给缴获了，但是独孤部的消亡，背后最大的受益者还是拓跋珪。因为他在代地最大的掣肘、障碍和威胁被铲除了，他可以真正地行使自己的代王权力在代地谋篇布局了。
突然之间可以无忧无虑地生活了的拓跋珪却在老实了一年之后，开始耐不住寂寞地要对自己的大恩人慕容垂下手了。388年八月，拓跋珪派弟弟拓跋仪前去中山探慕容垂的底细，看有没有机会对他舅舅慕容垂背后捅刀。
魏王陰有图燕之志，遣九原公仪奉使至中山
请记住，此时的拓跋珪还未年满十八，还是多次被慕容垂从水深火热中捞出来的孩子，这么迫不及待地忘恩负义，这个孩子的本性如何可想而知。
拓跋仪回来后对拓跋珪说：慕容垂已经老了，他的接班人慕容宝又不像一个有作为的人。范阳王慕容德必定不会服慕容宝的号令，所以等慕容垂死后，燕国必定大乱。到时候我们可以趁他病要他命，但现在还不是动手的时候。
仪还，言于曰：燕主衰老，太子暗弱，范陽王自负材气，非少主臣也。燕主既没，内难必作，于时乃可图也。今则未可
拓跋珪一看阴大恩人慕容垂的时机未到，但闲着也是闲着，就拿另一个恩人，自己的姥爷家贺兰部练练手吧。
389正月，拓跋珪袭高车诸部，破之。为啥拓跋珪要先袭击高车诸部？其实就是在不打草惊蛇的情况下先扫清贺兰部的外围。
二月，拓跋珪突然袭击了贺兰部的小弟吐突邻部，大破之。相当于正是不管不顾暴露了自己的真实意图，醉翁之意不在酒，他要把当初扶持他上位的姥爷家拉入祸水之中。
四年春正月甲寅，袭高车诸部落，大破之。二月癸巳，至女水，讨叱突邻部，大破之
草原上，强者为王，如果小弟被打，身为大哥没啥表示的话，那么这个大哥将会威信扫地。面对拓跋珪揍自己小弟的情况，贺兰部只好紧急发兵援助。贺兰部的贺兰讷和之前一直想弄死拓跋珪的贺兰染干统一了思想，一起领兵迎击拓跋珪，把拓跋珪给赶跑了。
戊戌，贺染干兄弟率诸部来救，与大军相遇，逆击走之
眼见在自己姥爷家身上讨不到什么便宜，拓跋珪再次阴险地将目光投向了他舅舅慕容垂。他被贺兰部击走之后，几乎是马不停蹄地赶到了赤城。
夏四月，行还赤城
拓跋珪来赤城干什么来了呢？自然是借刀杀人来了。自己的刀子不够锋利，杀不了贺兰部那些亲舅舅们，那就借势大力沉的老舅慕容垂之手去干掉他们呗。五月，拓跋珪便派拓跋虔去慕容垂那里接洽此事。
五月，陈留公元虔使于慕容垂
一直到了十月，慕容垂也派人跟拓跋珪接洽，双方就联合剿灭贺兰部达成了共识。中间为何隔了这么长时间呢？一方面是联合作战牵涉到很多利益分配问题；另一方面是草原作战一般是春冬两季更便利。
冬十月，垂遣使朝贡
找来帮手的拓跋珪于半年后，即390年三月，再次重复了之前的阴谋。先去暴打了高车部当幌子，俘获人口牛羊二十余万。慕容垂派慕容麟也过来了。
五年春三月甲申，帝西征。次鹿浑海，袭高车袁纥部，大破之，虏获人口、马牛羊二十余万。慕容垂遣子贺驎率众来会
四月，拓跋珪和慕容麟在意辛山会合。随后随后向贺兰部及其全部小弟展开会战，大破之。纥突邻和纥奚二部降魏，贺兰讷率部西逃。
夏四月丙寅，行幸意辛山，与贺驎讨贺兰、纥突邻、纥奚诸部落，大破之
六月，拓跋珪回师到了牛川。但这个时候，铁弗匈奴刘卫辰对西逃的贺兰部来了个痛打落水狗，派其子把贺兰讷那支逃亡小分队给围住了。
六月，还幸牛川。卫辰遣子直力鞮寇贺兰部，围之
走投无路的贺兰讷只能向自己那个王八蛋外甥求救，表示舅服你，只要你救舅舅出去，舅舅以后给你当牛做马都行。
贺讷等请降，告困
拓跋珪要的就是这样的效果，所以派人救出了他舅舅，随后将贺兰部迁徙到了代地和燕国的边界处。天子不守国门，但是天子的舅舅可以去守国门，以后跟慕容舅舅开干的时候，头场戏码就是“舅舅大战”。
七月，刘卫辰遣子直力攻贺兰部，贺讷困急，请降于魏。丙子，魏王引兵救之，直力退。徙讷部落，处之东境
贺兰讷被他那没心没肺的外甥弄得彻底伤心了，也知道自己跟慕容垂对着干无异于螳臂挡车，所以干脆主动找慕容垂求收留，被慕容垂任命成了归善王。
讷又通于慕容垂，垂以讷为归善王
拓跋珪的歹毒计划因此破产，但他当时还不敢跟慕容垂翻脸，只能是忍气吞声地憋着。
时间到了391年正月，拓跋珪使坏的机会又来了。因为贺兰部发生了内乱，一直意见不合的贺兰讷和贺兰染干两兄弟拼起来了。因为贺兰讷是慕容垂新收的马仔，拓跋珪立马就给慕容垂通风报信，还主动请缨当向导，要慕容垂出兵去平息贺兰部的内乱。
贺染干谋杀其兄讷，讷知之，举兵相攻。魏王告于燕，请为乡导以讨之。
还是之前的逻辑，慕容垂不能对贺兰部的乱局坐视不理。就于二月派慕容麟来打贺兰讷，派龙城守将兰汗带着东北军来打贺兰染干。两个不省心的玩意，老子都把你们给开除了。
二月，甲戌，燕主垂遣赵王麟将兵击讷，镇北将军兰汗帅龙城之兵击染干
四月，兰汗击破贺兰染干。六月，慕容麟在赤城抓住了贺兰讷，降其部落数万。贺兰部被彻底干趴下了。
六月，甲辰，燕赵王麟破贺讷于赤城，擒之，降其部落数万
看到这，大家看懂了拓跋珪忽悠慕容垂帮他杀人的合作基础了吗？其实就是打下的势力，地盘这些固定资产归拓跋珪，而人口、牛羊等流动资产归慕容垂所得。
但是，在慕容垂的不断带着起飞后，拓跋珪再次露出了他阴狠的獠牙，他想要的不只是慕容垂帮他打下的地盘，而是全部。拓跋珪以营救舅舅的名义，对慕容麟的部队发起了突然袭击，毫无防备的慕容麟被击退。
太祖遣师救讷，麟乃引退
拓跋珪突然跟慕容垂翻脸是因为什么呢？自然不是真的为了救他舅舅贺兰讷，而是眼红慕容麟俘获贺兰部的那些人口和牛羊，你们燕国怎么能转移我们代地的国有核心资产呢？
事发突然，慕容垂考虑到客场作战的慕容麟搞不赢拓跋珪，便令慕容麟归还贺讷部人口，将贺染干部拆迁到了中山。
燕主垂命麟归讷部落，徙染干于中山
被突然阴了一把的慕容麟回国之后，自然觉得心里很不舒服，便对他爹说，拓跋珪这小子太阴狠毒辣了，如果不早点除去，势必成为大患。要不咱们把他抓过来，把代地交给他弟弟掌管。但是慕容垂没有听他的。
麟归，言于垂曰：“臣观拓跋举动，终为国患，不若摄之还朝，使其弟监国事。”垂不从
慕容垂为何宁愿吃了哑巴亏也不愿意跟拓跋珪翻脸呢？其实想一想，还是他的外围局势并不是很乐观，南面有东晋虎视眈眈、西面有西燕一直在跟他争燕室正统，若是这个时候跟北面的羽翼渐丰的拓跋珪翻脸，后燕将陷入顾头不顾尾的困境。
一个月后，拓跋珪再次嚣张地跟个没事人一样派他弟弟拓跋觚去觐见慕容垂。慕容垂虽然年老，但是虎病威犹在，为了上国体面，便扣押了拓跋觚，要求拓跋珪用良马把之前多次军事援助的军费给结了。
魏王遣其弟觚献见于燕；燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良马。
但是，慕容垂再次失算了，他没想到拓跋珪这孙子居然这么孙子，拓跋珪毫无顾忌地拒绝了慕容垂的要求，还转个头就把慕容垂政治拉黑了。咱不跟你玩了，咱跟你的政敌西燕结盟去了。你能拿我怎么样？
魏王弗与，遂与燕绝；使长史张求好于西燕
此时的拓跋珪，像极了我们生活之中很多把男方套牢的女孩子，我们是曾刻骨铭心、山盟海誓，但是我现在就是要变心了，你又能怎么样呢？你别拿离婚来威胁我，很多家庭财产我已经转移到我的名下了。我不靠你也能衣食无忧了。你还想拿离婚来威胁我，那我就公开勾引你的死对头给你看看。死老头子，跟老娘玩这个？气死你！
之前咱们已经说过了，拓跋珪复国的三个最大的恩人其实就是慕容垂、他母亲和他亲舅舅贺兰讷。其中，慕容垂是他的原始资本投资人，还在他王位不保的时候直接帮他平定叛乱，又帮他剪除了南部最大的威胁独孤部和北部最大的威胁贺兰部；而他母亲则是以自身为筹码直接帮他运作到公司正式成立；他亲舅舅贺兰讷是第一个顶住压力向他纳投名状的支持者，算是第一个原始股东了。
可是，拓跋珪是怎么对待他这三个大恩人的呢？对慕容垂和贺兰讷的方式，本文已经可以略见一斑了，至于他的亲生母亲，则在他扑倒自己的亲小姨之后，用“子贵母死”的极端制度给处死了。这孩子，天生就是一个魔鬼般的存在。
历史的荒诞就在于，被翻来覆去地白嫖的慕容垂面对翻脸不认人的拓跋珪还无计可施，因为冷血寡恩的拓跋珪已经不在乎包括他亲弟弟在内的任何人的死活了。在你慕容垂已经帮他消除他身边所有能够威胁他自身安全的势力隐患后，他谁也不认了，他心里只有他自己。
贺兰讷在认清自己这个白眼狼外甥的真实面目之后，恨不得悲催地一刀捅死了自己。而贺兰部则因为被慕容麟打趴，失去了反抗能力的他们只能被拓跋珪为所欲为，接受当年前秦征服代地的拆迁政策。
讷从太祖平中原，拜安远将军。其后离散诸部，分土定居，不听迁徙，其君长大人皆同编户
遥想6年前，刚回国的15岁拓跋珪被独孤部排挤成了流浪汉时，他是怎么装作虔诚，许诺“诚如舅言，不敢忘也”的？这个骗了所有人的孩子，真的值得我们去称颂吗？统一大漠南北，这样的功业固然在史书上熠熠生辉，但这背后的人性泯灭，何尝不是一种长久的悲哀？我们现在很多感慨世风日下，笑贫不笑娼，然而我们审视历史的时候呢？不也是在笑贫不笑娼吗？
慕容垂和拓跋珪的母亲贺兰氏还没有死，所以拓跋珪忘恩负义的故事还没有结束，请大家继续看下去，看看“人情味”在厚重阴冷的历史中是多么的难能可贵？虽然我从不推崇苻坚那种不顾国家和自身安危的刻意博爱，但我真的希望我们能明白我们生而为人的真实价值永远都脱离不了“人情味”这三个字！
