我们有长江!
英特尔现在在积极寻求转型,当然也谈到自己曾经后悔犯下的错误。在近日接受媒体采访时,CEO帕特基辛格坦言,英特尔过去犯下了三个灾难性错误,使得现在英特尔断送了半导体龙头地位。
基辛格提到,英特尔最大的失败是错失了手机芯片市场。英特尔在早年间其实早已拥有ARM处理器,他们通过1997年收购了DEC的StrongARM,推出了Intel XScale处理器,并且在当时主导了PDA(掌上电脑)市场。然而,英特尔内部过于自信地希望用X86取代ARM架构进军手机芯片市场,因此在2006年以仅6亿美元的价格把XScale IP卖给了Marvell。而后续英特尔Atom无法取代XScale,最终英特尔在2016年放弃了手机芯片市场。如果当年英特尔坚持XScale ARM路线,或许现在手机市场的格局将完全不同。基辛格提到的第二个则是2010年取消的Larrabee计划,这一计划是英特尔最早的GPGPU(通用计算GPU)项目。英特尔首先取消了Larrabee消费级GPU计划,然后将整个计划终止,导致英特尔失去了在AI GPU领域的先机。
基辛格认为当时英特尔对GPU决策过于短视,如果坚持Larrabee计划,也不至于后来收购5家AI芯片公司,英特尔也不至于现在处于如此不利的局面。最后,基辛格提到过去的工厂政策使得英特尔彻底失去了龙头地位。很长时间以来,英特尔在工艺制程上一直处于领先地位,然而却仅仅保留尖端工艺用于自家处理器的生产,这使得TSMC和三星半导体在代工市场崛起。
如果当年英特尔开放代工业务,扩展生产能力,这些第三方客户订单不仅能为英特尔带来额外利润,还能提升英特尔在半导体业界地位。台积电、三星半导体在欠缺资源的条件下根本没机会崛起,但是没有如果。
现在英特尔在积极推进IDM2.0计划,如果能够成功实施并且拉拢几个大客户,那么很有可能打破当前由台积电垄断的局面,给整个芯片产业带来新的格局。这不仅将增加市场竞争,推动技术进步和创新,也将给消费者带来更多选择和更好的产品体验。第二条不好的消息,可能会进一步迫使固态硬盘价格上涨。
TrendForce机构报道称,三星内存部门目前正实施20%的“季度涨价”,旨在改变2019年以来的NAND定价趋势。NAND行业过去几个季度收入持续恶化,但是在8月份价格波动已随合同开始生效,我们明显能感觉到固态硬盘涨价了。
然而,最大的影响可能出现在移动行业,预计NAND Flash价格将出现10~15%的大幅上涨,这可能迫使高存储容量的手机产品价格综合上涨。不过暂时不用担心,至少近几个季度不用担心。如果有关注手机市场,你会发现1TB的机型已经下探到1500~2000档次,这是因为这些企业早些时间订购的NAND芯片现在开始变成手机成品,涨价趋势将延后。
三星等公司尝试了各种方法,例如削减产量、削减价格,但是似乎都没有奏效。随着AI发展带来的服务器/数据中心行业需求,以及三星决定提高NAND价格,我们可能在下个季度看到这些产品价格波动。
当然,从长远来看,NAND Flash价格是注定要走低的。目前232层TLC颗粒还没有彻底普及,许多我们在市场上购买的颗粒还是128层、176层的颗粒。NAND颗粒堆叠越高,那么存储密度越高,虽然早期可能会有高成本的问题,但是时间会解决这些。
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