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十大潜力品牌出炉,海天、恒顺、千禾等“围攻”老恒和,料酒行业格局生变前兆?

近日,中国市场调研在线发布了《2020-2025年中国黄酒、料酒市场调查研究及发展前景趋势分析报告》,依据国家权威机构及黄酒、料酒相关协会等渠道的权威资料数据,结合黄酒、料酒行业发展所处的环境,多个角度对中国黄酒、料酒行业进行调研分析,评选出了2020年中国十大黄酒、料酒发展潜力品牌。

从十大品牌排名可以看到,调味品行业的料酒龙头企业老恒和排名仅第九,海天味业、恒顺醋业、千禾味业排名第六,多少反映出当前料酒市场正经历着一些微妙变化。

传统品类VS新兴市场

作为黄酒的衍生品——料酒是我国特有的酒类调味料,是古人智慧的结晶,在我国已经有着上千年的使用历史。同时,因为料酒具备在烹饪过程中达到去腥的同时,还能激发出食材本身特有的香味,所以其使用的范围非常广,我国及周边一些国家,欧美一些国家都有使用料酒的习惯。

据国家统计局相关数据显示,我国调味品市场的需求量在每年1500万吨左右,其中料酒、黄酒的需求量是500万吨,占调味品市场1/3份额。并且料酒的消费没有明显的地域限制,各种菜系的荤菜都会用到料酒,在餐饮中地位仅次于食用油与酱油。

2008年-2017年,料酒的销售额保持20%以上的复合增长率。目前国内料酒市场静态规模约70-80亿元,未来有望达到400亿

但真正让料酒行业步入规范化发展、推动市场创新竞争的阶段却刚刚到来。2019年4月,中国酒业协会颁布了料酒“新标”,更强调以谷物作为主要原料,经加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成的酿造酒为基酒,添加食用盐,制成的供烹饪用的液体调味料。

在此之前,仅以食用酒精、食用盐、味精、焦糖色就能完成配置料酒的最低门槛要求,且市场上大量存在劣质平价及酒精勾兑而成的合成品,让料酒边缘且不受消费者重视。

对此,业内人士认为,纯酿造型料酒产品将会对现有市场中配制型料酒产品形成冲击,料酒行业发展也迎来了新的竞争态势。

群雄入局,市场格局有望变化

在厨房里,料酒从来没有享受到和酱油、蚝油一样的高频次使用待遇,非“刚需”产品特征注定了头部企业的收入格局。

料酒行业的传统参与者,包括老恒和、老才臣、王致和、巨龙等品牌,其中料酒龙头老恒和酿造位居料酒品牌行业之首,但收入规模一直徘徊在10亿元之内。

同时,相比食用油、酱油等行业,料酒行业的市场集中度要低得多。根据中酒协上半年公布的数据显示,全国约有1000多家料酒企业,以中小型区域性企业为主,市场高度分散,行业集中度低。

料酒行业中前5名企业只占据了约17%的料酒份额,其中行业龙头老恒和仅占8%,王致和占3.5%,老才臣占2.9%,恒顺占1.7%,海天1.2%,其余82.7%

但随着市场信号明显,新标落定,料酒这个原本不怎么受关注的边缘小行业,如今汇聚了传统料酒企业、原本不生产料酒的调味品企业以及黄酒生产企业三路人马,而且后加入的两路人马,如海天、中炬高新、鲁花、古越龙山等,各个体量巨大,实力强劲,一向波澜不惊的料酒行业,顿时硝烟四起,竞争空前激烈起来。

首先一大类是原来不生产料酒的调味品企业,如海天味业、中炬高新、李锦记等调味品巨头纷纷进入料酒市场,这些企业依托高知名度的品牌以及广布的销售渠道优势,强势切入料酒市场。

中炬高新曾披露过料酒收入数据。2018年,料酒产量10253吨、销量9986吨,实现收入0.58亿元,同比增长68.88%

恒顺醋业除了食醋产品,第二大产品就是料酒。2017年至2019年,料酒类产品实现销售额分别为1.53亿元1.93亿元2.45亿元,同比分别增长14.36%26.14%26.94%

值得注意的是,千禾味业排名上述榜单第六位,这家区域调味品企业不仅是中高端酱油市场的“搅局者”,同时也觊觎料酒市场份额。截至目前,料酒已成为公司除酱油、食醋和焦糖色之外第四大产品。据报道,2019年6月,公司第一期年产10万吨酿造料酒生产线投入使用。

杀入料酒行业的另一大类则是传统的黄酒生产企业,如古越龙山、金枫酒业等,古越龙山推出了厨绍酒,金枫酒业推出了醒味品牌料酒。黄酒生产企业在餐饮渠道具有一定优势,而在黄酒酿造技术和基酒储备上更是具有明显的优势,因此实力也不容小觑。

同时,传统料酒龙头企业老恒和也处于市场调整期。据财报显示,2016年至2019年,该公司料酒产品收入分别为6.21亿元5.80亿元6.09亿元6.13亿元,增速分别为6.8%6.6%4.9%0.7%。同一时期,料酒收入占公司收入比重由74.7%降至67%

对于2019年料酒收入增速大降,公司解释,主要是低端料酒产品销量增加、中高端料酒产品销量减少。这也显示出低端产品好卖不挣钱、中高端产品挣钱不好卖的尴尬。

但也侧面说明,众多巨头的介入,正在快速抢占料酒市场。据江南大学刘双平教授介绍,目前料酒行业正处于抢占市场阶段,全国约有1000多家料酒企业,以中小型区域性企业为主。

“随着谷物酿造料酒团体标准发布,势必会促进配置料酒生产企业转型生产谷物酿造料酒;促使行业竞争由价格竞争转向品质竞争。” 老恒和董事长陈卫忠说,此时企业需要做的是,提升料酒的品质和生产技术,培养消费者的消费习惯,扩大零售渠道,在技术手段上提升料酒的去腥、增香、提鲜等功能,挖掘消费者真正的需求,才有可能提升消费者对的产品信心和购买欲望。

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