“零添加”酱油巨头林立，创造出独特竞争壁垒的新产品或许才有更多中小品牌的生存空间
基于消费需求的转变和市场变化，不少企业也开始觊觎“零添加”市场并开始布局。但对于酱油品类而言，“零添加”市场的竞争程度可能比预想的更为惨烈。
毫不夸张地说，如今再布局“零添加”酱油，已经没有机会了。
正如文章开头所说，“零添加”系列是基础调味料领域近一年来最火热的细分领域。综合头豹研究院和安信证券研究中心报告数据，2020年零添加酱油市场规模约为9.9亿元，2021-2025年零添加酱油消费量复合增长率约36.5%，预计2025年我国零添加酱油市场规模将达到48.9亿元。
显然，各大企业也都“嗅到”零添加的增长潜力。据马上赢发布的数据显示，调味品零添加销售额占比从1.7%涨至3.5%。除此之外，零添加调味品在2022年1月至2023年8月间在售SKU数总体呈现增加趋势。
而在众多“零添加”类目中，酱油无疑是最大的细分品类。据上述机构发布的数据来看，零添加各类目中，酱油的销售额占比超过65%，达到了66.29%。
企业层面看，除了耕耘零添加酱油十余年的千禾味业外，海天味业也再次强化自身零添加品类，并在当下作为重点发力对象。此外，中炬高新旗下的厨邦、加加食品等四大酱油上市企业成员，也纷纷下场布局“零添加”。而作为非上市企业的李锦记、山东欣和、巧媳妇等，也都有所布局。
不止国内品牌，卡夫亨氏也在第二季度宣布，从今年7月份开始，味事达产品线中近九成产品已经实现配方不含防腐剂；而在接下来的一年中，味事达计划全面去除所有酱油产品中的防腐剂，包括味事达一品鲜、红烧酱油、蒸鱼豉油、薄盐生抽等。该品牌承诺在2024年实现全线产品零添加防腐剂（无山梨酸钾、苯甲酸钠）。
除了生产企业外，不少平台上也为“零添加”的线上销路提供了“舞台”。今年6月，京东1号会员店专程发布“0添加选品标准”，覆盖生鲜、休闲零食、饮料、粮油调味等多个品类。
具体来看，平台方将以“零添加（根据相关政府法规对宣传“零添加”有明确规定，要求标注某类添加剂为零添加时，应在配料表里标注该类添加剂含量为零。）”作为选品标准，为相关商品加注'配料干净’的标识，增加其在平台的品质保障和曝光率。
至此不难看出，“零添加”除了市场潜力之外，已然成为重要的消费趋势，这也成为各大企业不得不去布局重要方向。
从产业端来看，首先是整个酱油品类的市场竞争已经逐渐从存量市场竞争，转变为增量市场竞争，换而言之，酱油品类未来的市场增长，主要是以价值增长为主，而非消费量。
而“零添加”酱油目前已经是巨头齐聚，后续布局的企业，或多或少在品牌、渠道及综合实力等方面都要稍逊一筹。而这，只是这些企业布局“零添加”酱油的硬件短板。
在“零添加”酱油的众多势力中，千禾味业无疑是最大获益者。据千禾味业三季度业绩预告显示，公司预计今年前三季度实现归母净利润3.47亿元至3.84亿元，同比增长85%至105%；扣非后归母净利润3.46亿元至3.83亿元，同比增长90%-110%。
作为业绩预增的最大动力，无疑是“销售规模扩大”，而千禾味业的“零添加”占比约在50%左右。
按照千禾味业此前发布的股权激励计划相关公告显示，修订后的考核目标为2023年—2025年千禾味业达成目标对应营业收入30.8亿元、36.4亿元、42亿元，对应净利润5.6亿元、6.65亿元、7.67亿元。
而今年上半年，千禾味业营收已经突破15亿元，换而言之，今年千禾味业完成目标已经成为大概率事件。也就是说，今年，千禾味业的“零添加”市场规模也将达到15亿元左右。若按今年零添加酱油市场规模在45亿元左右进行估算，千禾味业在零添加市场的占有率将超过30%。
无独有偶。海天味业从去年底到今年也是死磕竞争对手，重拾对“零添加”品类的市场运作。在半年报业绩说明会上，海天味业董事长庞康回应称：“无添加调味品保持了较好增长，未来海天将在无添加产品方面进一步丰富产品矩阵，提升产品竞争力，争取更多的增量空间。”
显然，“零添加”酱油市场，已经成为巨头之间的“游戏”，对后进品牌而言，已经算不上是机会了。
从价格端来看，巨头们已经将“零添加”酱油产品“卷”到了10元以下，这对于一般中小品牌而言，无疑是被“扼住了价格的咽喉”。
一方面，中小企业没有巨头们那样的成本优势和规模优势，无论对于企业还是经销商而言，已经丧失了足够生存的利润空间；另一方面，即便是中小企业愿意“舍命陪君子”，既然价格相当，消费者为什么不选一家更知名企业的产品？这就像酱料市场的“老干妈”一样，比它便宜的产品大多不如它，比它贵的又卖不过它一样。
而放眼整个调味品市场，“零添加”只是其中相对较小的一个细分板块，而且整个品类未来还有一定的变数。
单从产品来看，各大企业对“零添加”都有自己的理解。比如，千禾的零添加酱油是指不使用味精、色素、防腐剂、酵母提取物，有的产品含白砂糖，有的不含白砂糖；海天的零添加则是0味精、0防腐剂，但有酵母提取物；李锦记的零添加，包括不添加色素、味精、香精、甜味剂、防腐剂。
未来的“零添加”到底该是什么样？还有待时间来给予我们答案。
因此，对于中小品牌而言，与其和巨头们在“零添加”领域围绕产品和价格斡旋，倒不如换个方向，去打造一些更有自己特点和竞争壁垒的新产品。
作者：矛石
编辑：楪祈
设计：子睿
审核：川林
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