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7过6!深主板今年首家被否企业诞生!
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2022.05.16 广东

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《IPO及再融资募投项目设计》(第二版)
据大象君了解,创业板上市委2022年第20次审议会议、北交所上市委员会2022年第15次审议会议以及第十八届发审委2022年第43次工作会议于4月14日召开,共审议7家拟IPO企业,6家获通过,1家被否。
大象投顾有幸担任了恒进感应科技(十堰)股份有限公司的IPO咨询机构。

联合精密(首发)获通过


广东扬山联合精密制造股份有限公司主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售,包括活塞、轴承、气缸、曲轴等,广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机和汽车零部件等多个领域。

中国女首富的老公通过代持入股

报告期内,联合精密对前五大客户的销售占比分别为 97.68%、97.03%、97.15% 和 93.69%,其中对第一大客户美的集团的销售占比分别为67.06%、77.02%、76.90%和68.65%,处于较高水平。

资料显示,美的集团总部位于广东省佛山市顺德区北滘镇。值得一提的是,碧桂园 2021 年中报显示的中国主要营业地址也为广东省佛山市顺德区北滘镇。2021年11月公布的2021胡润女企业家榜中,碧桂园联席主席杨惠妍以1850亿元第九次成为中国女首富。而杨惠妍丈夫同时也是碧桂园非执行董事的陈翀曾找人代持入股联合精密。

具体来看,联合精密于2018年5月召开股东会通过决议,同意公司注新增注册资本 758万元,由新股东何光雄出资4499.41万元以5.94 元/注册资本的价格认缴。需要指出的是,其中454.8万元注册资本是何光雄为陈翀代持。直到 2021年2月,上述代持才进行还原。

IPO保荐机构为光大证券,发行人会计师为大华,律师为广发。
本次发行前,公司总股本为8,095万股,本次拟公开发行不超过2,698.3334万股普通股且不低于发行后公司总股本的25%,均为公开发行新股,不涉及老股公开发售。
1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署之日,公司总股本为8,095万股。其中,何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊分别直接持有公司2,400万股、2,100万股、900万股、600万股,四人合计直接持有公司6,000万股股份,占公司总股本74.12%。同时,何泳欣通过维而登间接控制发行人1.90%的股份。何桂景、何明珊系配偶关系,何俊桦、何泳欣系其子女。何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计控制发行人76.02%股份,系发行人控股股东、实际控制人。

2、报告期业绩情况
2018年-2021年1-6月,公司营业收入分别为2.78亿元、3.43亿元、4.51万元和3.32亿元,净利润分别为3,255.17万元、6,385.75万元、8,447.76万元及5,062.81万元。
3、拟募资4.84亿元,用于4大项目
此次IPO拟募资4.84亿元,用于广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200 万件刹车盘及研发中心扩建项目、安徽精密零部件产业化建设项目、安徽压缩机壳体产业化建设项目以及补充流动资金。
4、企业关注点

公司继续聚焦铸造的全产业链业务,结合目前公司的技术储备、质量优势、资源优势,扩大铸件、精密件的产能规模,降低单位成本、加强规模优势;另一方面,公司将增加精密件产品占比,形成以高附加值产品为主的产品结构。

此外,公司还将拓展公司产品的应用领域,由现阶段以家电领域为主,拓展为家电、汽车、其他机械领域的全领域应用。

大丰农商行(首发)未通过

江苏大丰农村商业银行股份有限公司主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。
据了解,大丰农商行IPO材料自2017年11月报送,并于2018年4月预披露更新,拟在深市主板上市。
2022年4月14日首发上会被否,这也是今年深主板首家被否企业!
IPO保荐机构为招商证券,发行人会计师为立信,律师为世纪同仁。
本次A股发行前,本行总股本为692.363.635股,拟发行股份数量为不低于发行后股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%)。若本次发行A 股230,787,878股,占发行后总股本的25%,则本次发行完成后本行总股本为923,151,513股。
1、控股股东及实际控制人
发行人无控股股东和实际控制人。
2、报告期业绩情况

2015年-2017年,公司营业收入分别为8.67亿元、10.10亿元和9.78亿元,净利润分别为2.54亿元、3.64亿元和4.31亿元。
3、募集资金运用
根据本行2016年度股东大会作出的决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。

4、企业关注点

未来三年,本行将紧密围绕“做小、做精、做强、做大”战略定位,打造具有核心竞争力与核心凝聚力的新型互联网银行,推进“一体两翼三阶段走出去”的发展战略,实现两大核心目标,实施六大战略举措。

5、发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人为区域性农商行,客户主要集中于盐城市大丰区。请发行人代表:(1)结合农商行跨区展业的监管政策、区域经济发展趋势,说明是否具有较为全面的竞争力,发行人为提升核心竞争力采取的措施及其有效性;(2)结合净利差和净利息收益率低于同行业可比公司平均水平,说明在我国利率持续下行的趋势下,如何保持持续盈利能力;(3)结合经营区域、资金实力、科技投入等因素,说明提升抗风险能力采取的措施及有效性,相关风险因素是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表:(1)结合报告期发行人主要经营地的经济运行情况、新冠疫情影响等外部因素,说明对发行人资产质量的影响情况;(2)结合发行人各类贷款迁徙情况,说明五级分类的执行程序及相关内控措施的有效性,贷款减值准备计提是否充分;(3)说明部分集团客户贷款余额超过授信总额的原因,相关内控制度是否有效执行;(4)个人储蓄存款揽储是否合法合规,定期储蓄存款增长是否可持续。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人接受江苏省联社监管,且核心系统由江苏省联社开发建设和运维管理。请发行人代表说明:(1)江苏省联社与发行人关系,省联社对发行人董事会成员构成、高管任命、日常监管、运营管理、风险管理、重要信息系统开发建设和运维管理等职责和管理情况,是否影响发行人的独立性和信息披露的公平性;(2)报告期发行人与省联社之间的投资及其他资金往来情况,债权债务关系,是否存在管理费分摊的情形;(3)报告期内发行人关联交易的决策程序、定价机制以及披露情况,是否涉及关联方资金占用情形,发行人营业收入或净利润是否对关联方存在重大依赖。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

美好医疗(首发)获通过

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。公司以医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术、精密制造技术和完善的医疗器械合规管理体系为基础,为国内外医疗器械客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程服务。
IPO保荐机构为东兴证券,发行人会计师为天健,律师为信达。
本次发行前,公司总股本为36.239.00万股,本次拟向社会公众发行不低于4,427.00 万股人民币普通股,占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份的情况;本次发行前,发行人不存在股东人数超过200 人的情形。
1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,熊小川先生直接持有公司18,600万股股份,占公司总股本的51.33%;同时,熊小川先生持有美泰联66.67%股权(美泰联持有公司8.55%股权),持有美创联合(美创联合持有公司8.13%股权)14.84%出资额并担任执行事务合伙人,持有美创银泰(美创银泰持有公司7.10%股权)0.96%出资额并担任执行事务合伙人,持有美创金达(美创金达持有公司 6.16%股权)2.97%出资额并担任执行事务合伙人。熊小川先生通过直接和间接方式合计控制公司81.27%股权,为公司控股股东、实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为7.42亿元、8.88亿元和11.37亿元,净利润分别为2.32亿元、2.58亿元及3.10亿元。
3、拟募资10亿元,用于1项目

此次IPO拟募资10亿元,用于美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目。
4、企业关注点

公司依托自身出色的医疗器械研发生产实力和丰富的行业经验,持续提升为全球高端医疗器械品牌提供医疗器械组件及产品从设计开发到精密制造的全流程服务能力,以客户需求和价值创造为导向,以技术研发和创新为驱动力,巩固公司在医疗器械精密组件及产品领域的优势地位。同时,公司将坚持自主产品的研发,加大科研投入,提升市场开拓力度,进一步丰富公司的盈利能力。

众智科技(首发)获通过

郑州众智科技股份有限公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。
众智科技深知技术创新对企业发展的重要性,尤其是在内燃机发电领域,作为“大脑”的发电机组自动控制系统提供了本地、远程、云端的操作方式。
IPO保荐机构为民生证券,发行人会计师为信永中和,律师为华联。
本次发行前,公司总股本为8,725.20万股,本次拟发行人民币普通股不超过2,908.40万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。
1、控股股东及实际控制人
公司控股股东、实际控制人为杨新征、崔文峰,截至本招股说明书签署日,杨新征直接持有公司3,258.20万股股份,持股比例为 37.34%。2020年12月25日,杨露与杨新征签署了《股东表决权委托协议》,杨露将其直接持有公司的1,000万股股份对应的11.46%表决权委托杨新征行使。综上,杨新征合计持有公司48.80%的表决权股份。
2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为1.39亿元、1.76亿元和2.03亿元,净利润分别为4,983.27万元、6,050.56万元和6,812.43万元。
3、拟募资6.13亿元,用于3大项目

此次IPO拟募资6.13亿元,用于众智科技产业园建设项目、众智科技研发检测中心建设项目以及补充流动资金项目。

4、企业关注点

公司坚持“创新、专注、精益求精;诚信、担当、合作共赢”的核心价值观,秉承“自强不息,众智成城”的企业精神,以创新的技术,让“控制更简单”,引领行业发展方向。

鸿日达(首发)获通过

鸿日达科技股份有限公司系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业,成立至今,始终坚持以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理念,致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品,公司产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等 3C 领域。

IPO保荐机构为东吴证券,发行人会计师为容诚,律师为国浩(北京)。
公司本次发行前股本为15,500.00万股,本次拟公开发行不超过5,167.00万股,全部为发行新股,不涉及老股转让;本次发行的股份不低于发行后总股本的 25.00%。
1、控股股东及实际控制人
截至本招股说明书签署日,王玉田直接持有公司股份 9,279.9243 万股,直接持股比例为 59.8705%,为公司控股股东。
公司的实际控制人为王玉田、石章琴夫妇。王玉田直接持有公司股份9,279.9243 万股,占公司股份比例为 59.8705%,石章琴直接持有公司股份750.0000 万股,占公司股份比例为 4.8387%。此外,王玉田控制的豪讯宇企管直接持有公司 2,166.0949万股,占公司股份比例为13.9748%;王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000万股,占公司股份比例为3.8710%。王玉田、石章琴夫妇合计控制公司82.5550%股份比例,系公司实际控制人。
2、报告期业绩情况
2019年-2021年,公司营业收入分别为4.82亿元、6.05亿元以及6.18亿元,净利润分别为3,824.61万元、6,212.95万元、6,461.60万元。
3、拟募资4.83亿元,用于2大项目

此次IPO拟募资4.83亿元,用于昆山汉江精密连接器生产项目、补充流动资金。
4、企业关注点

公司始终坚持以研发为核心,以品质为基石,以市场为导向,以服务为口碑的经营理念,致力于成为具有国际竞争力的专业连接器产品提供商。公司以“内发展、外开拓”作为发展战略,将专注并深度挖掘精密连接器和精密机构件领域,深入优化主营产品结构,巩固既有市场领域的优势地位和市场份额;不断加大研发投入,打造自动化、智能化工厂,并择机拓展新的业务领域;积极对海外市场进行开拓,参与国际竞争,面向全球提供产品和服务。


亚通股份(首发)获通过

烟台亚通精工机械股份有限公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。

IPO保荐机构为东吴证券,发行人会计师为容诚,律师为锦天城。
公司本次发行前总股本为9,000万股,本次拟公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股。本次发行完成后,公司总股本不超过12,000万股。
1、控股股东及实际控制人
公司控股股东、实际控制人为焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人。焦显阳系焦召明之子,焦扬帆系焦召明之女。
2、报告期业绩情况

2018年-2021年1-6月,公司营业总收入分别为8.58亿元、10.07亿元、13.15亿元以及8.37亿元,净利润分别为1.11亿元、1.05亿元、1.92亿元以及1.03亿元。
3、拟募资11.94亿元,用于4大项目

此次IPO拟募资11.94亿元,用于蓬莱生产基地建设项目、商用车零部件生产基地改造及建设项目、蓬莱研发中心建设项目、补充流动资金。
4、企业关注点

未来,公司将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备这两大核心业务板块,围绕核心客户的需求,不断提升自身的研发实力和成本管控能力,实现技术领先及成本领先,提高公司的市场地位和盈利能力。

恒进感应(首发)获通过

恒进感应科技(十堰)股份有限公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。

IPO保荐机构为安信证券,发行人会计师为永拓,律师为盈科,IPO咨询机构大象投顾。
本次公开发行前,发行人的总股本为50,000,000股,拟向不特定合格投资者公开发行不超过17,000,000股(不包含超额配售选择权),占发行后公司总股本的比例不低于25%。
1、控股股东及实际控制人
公司控股股东、实际控制人为周祥成、万美华。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生过变动。
2、报告期业绩情况
2019年-2021年,公司营业收入分别为5079.33万元、9864.25万元以及1.41亿元,净利润分别为1571.54万元、3627.81万元、5434.31万元。
3、拟募资3.30亿元,用于3大项目

此次IPO拟募资3.30亿元,用于感应热处理设备制造项目(一期)、研发中心项目、补充流动资金。
4、企业关注点

公司产品覆盖面广,不受单个下游行业周期性影响。公司在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具有明显市场竞争优势。发行人已经成为罗特艾德、新强联、洛轴集团、瓦轴集团、大冶轴、天马集团、三一集团、徐工集团、济宁锐博、山推股份、济宁松岳、万向集团、江淮汽车、东风汽车、经纬纺织等一批国内知名大型企业的感应热处理设备供应商。公司目前主要与外资同行业企业开展竞争,是国内中高档数控感应热处理行业领军企业之一。


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