财政部拟调整社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达 40% 和30%,哪些信息值得关注
具体情况具体分析,我从三个方面来分析吧
第一点,对外贸易为主的公司
首先我们看看社保基金最近扎堆买的一些公司股票吧,我们可以发现,社保基金扎堆买的都是专精特新公司,没有一个是大白马。
令人震惊的是,其中有五个公司,前四大股东都是社保基金!社保基金也开始抱团优质股权了。
来看看其中之一的股票比音勒芬
全国社保基金103组合、全国社保基金115组合,社保基金116组合、社保基金421组合,都在前十大流通股东中
比音勒芬这个公司,可能大家不太清楚,那我也科普一下,比音勒芬成立于2003年, 总部位于中国广州, 2016年12月于深交所上市,股票代码:002832,是中国高尔夫服饰第一股,被资本市场称为“衣中茅台”。 比音勒芬以服饰研发设计、品牌运营、营销网络建设及供应链管理为主要业务,坚持高端品牌定位,实施多品牌发展战略,目前旗下拥有比音勒芬、比音勒芬高尔夫、CARNAVAL DE VENISE (威尼斯狂欢节)、CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”五大品牌。
这就是一家典型的,主营业务是外贸的公司。
毕竟最近有个笑话就是因为某位男性突然想买件衣服,进到这家店选了一件自认为便宜的衣服,结果付账发现要3000上下,就惊呆了。笑话的点是这衣服怎么看出来要3000块的。
但是这个笑话也让比音勒芬更加的广为流传。
除此之外,公募基金也重仓持有这个股票,截止2023年9月30日,比音勒芬现身68只基金的十大重仓股中,合计持有9742.34万股,持股市值32.76亿元,为公募基金第172大重仓股。社保、公募外加一部分大户,这个票,外边基本没啥流通盘了。
而这个时候传出这样的新闻,社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达 40% 和30%,特别是强调了境内、境外股权。那是不是对这类公司会有利好,会有倾斜。我们只能猜测。
第二点社保基金与时共进,要保值
根据金融市场发展,适当增加套期保值工具,具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。此外,明确社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单,符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)、优先股,经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。
那么社保基金还大量持有常熟银行,全国社保基金110组合、全国社保基金16042组合,全国社保413组合,全国社保基金401组合,都在前十大股东中,而且这个公司还有澳门金管局、富兰克林投资基金,前十大股东相当豪华。
要知道,未来的中国上市银行只有两种,一是大而强的,二是小而特殊的。
第三社保基金风格的转换
现在社保基金不光是持有大白马了,更多的对专精特新公司扎堆购买,可能是因为现在的独角兽或者是新兴企业发展的太好,太快,而且也更加的方便转换。例如晋控煤业。中国的煤炭小盘股,基本现在是比较一般的,主要是现在处于熊市最低迷时期,而且被煤炭之前长达十年的低迷周期搞怕了,正所谓,一朝被蛇咬十年怕井绳。当然,部分小盘煤炭股也有资金暗涌,慢慢成长创新高了。
个人认为,中国小盘煤炭股存在巨大的低估和成长的机会,一旦市场环境好转,经济恢复,中国小盘煤炭股将有数倍甚至几十倍的涨幅。
而对于煤炭基本面,主要观点是中国煤炭正在枯竭,开始大量依赖进口,缺什么贵什么,例如中东缺水,水比油贵的道理一样。毕竟发电的问题大家都是清楚的。
所以留意有大量煤炭资源的中国煤炭小盘股,未来涨幅将相当惊人,参考美国小盘煤炭股AMR。而我想社保基金也是考虑到了这点。所以扎堆把晋控煤业也基本包圆了。
我觉得社保基金是大家都比较重视的一件事,毕竟社保赚钱,那么大家退休多少有点保障,谁都不希望看到社保基金赔钱,那么对于社保基金的利好都是值得期待的。
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